salesforce零基础学习（一百二十九）Lead Conversion 有趣的经历

本篇参考：https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000382564&type=1

Lead Conversion 是salesforce中sales cloud的一个很好用的功能。sales cloud流程可以简单的理解成 lead to cash。当对lead进行打分以及不断的孵化以后，优质lead会转成 Account & Contact & Opportunity。

背景： Lead / Contact / Opportunity 都创建了自定义的Picklist字段 Primary，包含的值为True以及false。并且做了Convert的field mapping。

后来需求变化，Opportunity的Primary字段变成了Checkbox类型，并且UI上来看，Map Lead Fields区域匹配关系已经自动消失。

我们来做一下lead convert的实验。

1. 被validation rule拦截：这种报错的好处是特别好定位到错误的位置，系统会提示哪个表被触发了validation rule导致失败。

2. 未知错误。There was an error converting the lead. Please try again. If the problem persists, please contact your administrator：发生这种问题以后，即使查看debug log也很难查出来问题，下方demo中的debug就没有特别多的信息，那么如何去处理这种问题呢？

我们看到文档中主要包含4种定位的错误：

• Converting Lead into Existing Opportunity：多货币情况下，如果lead的货币(currency)和已有的Opportunity的货币不同，转换时会出现这种报错，这种情况下保证两边货币相同即可；
• Field mapped to package that is expired：如果有一个自定义字段被映射到Account或Contact Object，而该字段是已过期或已禁用的托管包的一部分，那么线索转换可能会失败。这种情况下检查为组织安装的软件包，找到任何接触到 Lead的软件包，并检查作为该软件包一部分的任何自定义字段，确保在该软件包过期或禁用的情况下，它们不会仍被用于映射；
• Discrepancy in the mapped picklist field：针对picklist类型字段，如果两边picklist value不同，可能会导致失败，这种情况下检查两者的value值；
• Flow Error related to automation：当Lead Convertion时，相关目标表的automation flow有bug导致的问题。这种情况下可以打一个debug log去诊断。

切回到上方的问题，如何来快速定位到呢？ 下面是我当时的一个经历，说不上最优，仅供参考。

1. 首先定位到哪个表发生的问题，通过debug log发现日志已经走了 Account以及Contact并且没有报错，说明大概率是Opportunity出现了问题，导致了这个未知错误，在诊断时，先不选择Opportunity看是否转换成功，如果成功则证明Opportunity问题，否则重新定位。

2. 既然确定是Opportunity的问题，则优先调查process automation相关，即Workflow / Process Builder / Flow。通过日志我们发现没有Opportunity的报错，说明大概率不是automation导致的问题，保险起见，我们可以在测试环境关闭所有的automation，测试是否由这个引起。

3. 如果不是2引起的，大概率是picklist匹配问题导致，两种情况：

1. picklist value不匹配；
2. picklist类型变了其他的类型，导致类型不匹配。

类型不匹配比较较快，这里推荐一个简单的方法。我们把lead field mapping资源通过metadata 检索下来，再重新部署，如果不报错证明配置没问题，如果报错证明出现问题，则可以快速定位到问题。

xml如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
    <types>
        <members>*</members>
        <name>LeadConvertSettings</name>
    </types>
    <version>56.0</version>
</Package>

效果如下：

通过这种方式就可以快速的定位到了问题，这个问题令人挺疑惑的，因为从最开始的gif可以看到，UI上来看，这个mapping已经解除了，但其实没有，metadata层面还保留，只有UI点击了save以后才生效。

总结：篇中主要介绍了针对Lead Convertion制定错误的思考，篇中不一定是最优解，仅供参考，有错误地方欢迎指出，有不懂欢迎留言。