销售易 NeoAgent：基于 AI 大模型的智能化 CRM 重构方案与核心场景解析

数据来源：《销售易 NeoAgent—AI 重构 CRM》演讲演示文稿

报告专家：许炳卿丨 销售易解决方案总监

一、 产品定位与核心亮点

技术定义：

销售易 NeoAgent 是一款基于腾讯大模型应用平台打造的 AI 原生 CRM 平台。该平台通过深度融合“云+社交+移动+大数据+AI+IoT”技术，构建了底层为 Customer Data Cloud（统一客户数据平台），中层为信任安全层与多模型推理引擎，上层支撑 6 大业务智能体（Agents）的全新一代业务架构。

商业差异化卖点：

剥离传统 CRM 仅作为“流程在线”与“信息化管理”工具的属性，NeoAgent 的核心商业价值在于将 CRM 从“静态数据记录系统”重构为“具备自主感知、推理与执行能力的业务智能中枢”。其技术底座全面实现了从 BI 到 BI + AI 的演进，通过“所知（多模态数据）- 会思考（推理引擎）- 能执行（自主任务执行）”的闭环，实现数据要素的直接业务变现。

二、 产品应用场景

NeoAgent 面向企业内部的营销、销售、服务、数据分析等核心受众，在不同业务生命周期下解决特定的效率与决策痛点：

• 市场营销人员： 解决潜客挖掘盲目、内容生成耗时的问题。在获客阶段，通过大模型提取特征并自动输出营销策略。
• 一线销售人员： 解决 CRM 数据录入繁琐、客户背景调研耗时、跟进缺乏规划的痛点。在日常跟单中替代人工完成会议纪要、财报分析与系统录单。
• 销售管理者： 解决商机阶段把控难、赢单经验难以复制的困境。在团队管理中用于商机健康度诊断和标杆案例资源匹配。
• 销售赋能与培训部门： 解决新人上手慢、话术培训缺乏实战环境的痛点。用于构建沉浸式情景模拟与话术陪练。
• 客服与坐席人员： 解决人工响应慢、历史工单利用率低、质检全凭人工抽查的痛点。用于全天候回复、辅助生成解决方案与全量智能质检。
• 企业管理层与数据分析师： 解决“看表难、查数难”及传统 BI 层层钻取门槛高的问题。通过自然语言实现数据视图的即时生成与归因分析。

三、 应用框架和功能介绍

3.1 功能框架

NeoAgent 平台架构由以下核心模块构成：

• 底座能力 (Powered by Tencent)： 接入混元大模型（turbo/large/standard/standard-256k）、腾讯云行业大模型（精调知识、多模态、金融/教育/医学）、以及三方大模型（deepseek）。具备文档解析、多轮改写、文档拆分、重排序、向量化等原子能力。
• 核心构建工具： 包含 Agent Builder（智能体构建）、Prompt Builder（提示词构建）、Agentic RAG（检索增强生成）三大开发工具。
• 数据基座 (Customer Data Cloud)： 基于云原生湖仓一体 (Lakehouse) 架构，支持流批一体数据同步，具备统一计算、统一检索、统一数据服务能力，支持 Schema Evolution 自动刷新。
• 六大场景化 Agents： 营销、销售助理、销售经理、销售教练、客服、分析师。

3.2 硬核指标与参数

• 响应效率： 客服机器人支持 7X24小时实时响应；分析师 Agent 支持目标数据与视图的秒级定位。
• 数据检索与处理能力： 支持多模态客户数据处理，具备意图识别、语义检索、关键词检索及混合检索能力。
• 模型拓展能力： 上下文长度支持最高 256k (混元 standard-256k)。

3.3 全量产品优势能力提取

• 营销 Agent： 智能检索标签与种子客群、提取种子客群画像特征、基于画像进行潜客推荐、智能推荐营销策略、智能生成营销内容。
• 销售助理 Agent： 智能文档检索/问答、客户情报洞察、智能财报解析、智能会议纪要总结/日程生成、智能语音录入、智能录入 CRM 商机数据、智能撰写邮件、智能生成周报/日报、智能推荐客户、智能拜访日程/路线规划、智能拜访策略推荐、智能录入拜访记录。
• 销售经理 Agent： 智能评估商机健康度、智能精选销售资源（匹配相似赢单团队/标杆客户案例）、针对当前阶段智能推荐行动建议。
• 销售教练 Agent： 构建沉浸式训练系统（包含背景/角色设定、知识点设定、情景模拟、智能陪练、多维评价），结合公司方法论/产品知识进行培训与评估。
• 服务 Agent：
  • 客服机器人：提供全时智能服务引擎。
  • 坐席辅助&工单助手：依托历史数据与大模型，快速调取历史解决方案赋能坐席。
  • 智能服务质检中枢：结合语义理解和情感分析，无需人工干预，按企业自建维度进行精准客观质检。
• 分析师 Agent： 自然语言交互实现数据“零门槛”检索、对话实时生成多维可视化视图、基于本地小模型进行深度数据洞察与相关性归因分析。
• 可信安全架构 (NeoAgent 信任层)： 具备提示词模板、数据屏蔽/检索/解蔽、关键词防御、审计跟踪、毒性检测能力。支持客户私有化部署大模型，数据本地处理不传输给第三方，且绝不留存客户数据用于大模型训练。

四、 典型案例

(注：原文材料未提供单体客户的具体业务困境、所用模块及指标成效的详细文字论述，仅提供了宏观服务数据与客户矩阵标识。以下内容严格遵循原文页面 15 的全量信息进行结构化复现。)

• 宏观业务成效： 携手 5000+ 大中型企业共绘可持续业绩增长蓝图。
• 全量代表性客户矩阵（按原文行业分类呈现全量企业品牌）：
  • 装备制造： 山东临工 (SDLG)、中集车辆 (CIMC)、柳工 (LIUGONG)、沈鼓集团、郑煤机集团、振华重工 (ZPMC)、YANMAR、雷沃重工、耐普股份。
  • 工业制造： 双星 (DOUBLESTAR)、Kutesmart、Johnson Controls (约克空调VRF)、大金空调 (DAIKIN)、日立 (HITACHI)、TRANE (特灵空调)、田岛工具、EK EUROKLIMAT、STANLEY、Panasonic、igus、maco、库克、breo 倍轻松、ANGEL 安吉尔、元亨、GEMU、tederic 泰瑞、BATF 巴德富、建华建材、JIDD 冀东发展、INTCO、中国航发、汉弘集团、森特股份、GIAN、海德曼、UCAS、EUROCANE、法兰泰克重工、远大阀门、卓宝科技。
  • 能源化工： 海尔新能源、TECHEN、Schneider Electric (施耐德电气)、EATON、DELIXI ELECTRIC、BEVONE、三一集团、GOODWE、沃尔核材、上能电气、LISHE'N、XINJE、力神电池、GROWATT、DASOLAR、SANTAK、安东石油、Sinexcel 盛弘电气、海兴电力科技、正大集团、中化、Rainbow、KINGFA、DAIKIN、Syngenta、CHANGHUA。
  • 高科技制造： inspur 浪潮、SANSI 三思、Honeywell (霍尼韦尔)、Hytera (海能达)、HIKVISION (海康威视)、dji (大疆创新)、BOE 京东方、BHC、Ruijie 锐捷、雷赛智能、MSA、GOSUNCN、CHCNAV、SNDC、Uniview、LIANSHI、联建光电、TCT、交控科技、捷捷微电、安谋科技、arm CHINA、METAX、ZStack、SUNMI 商米、dormakaba、JUSTECH、ELECTRIC CONNECTOR TECHNOLOGY。
  • 软件互联网： 腾讯云、金山办公 (KINGSOFT OFFICE)、石墨文档、亚信安全、ECCO 华讯网络、微吼、高德地图、Moka、京东、eco、云学堂、构力科技、GstarCAD 浩辰、Paratera 并行、Yikón、统信软件、美创、航天宏图、商汤、SuperMap、LEADOR、PMS 品茗、patsnap、开口智造、网络同城、本草生活、ROOTCLOUD。
  • 生命科学： HYNAUT 海氏海诺、华大基因 (BGI)、Coloplast 康乐保、高视 GAUSH、Novogene、wellead 维力医疗、迪安诊断、华熙生物、Bondent、安科、AMOROA、AOHUA 澳华内镜、乐普医疗、海尔施、卓正医疗、bluesail+、美年大健康、CE'SGER、安德医智、BioMind、圆心科技、国控星鲨、派诺生物、Personalbio、H.Wayen、American-Sino、Pharmaniaga。
  • 汽 车： VOLVO (沃尔沃)、PORSCHE (保时捷)、爱玛、JLR、BOSCH、MICHELIN (米其林)、东风汽车、中升集团 (ZHONGSHENG GROUP)、C&D 建发汽车、鹏龙汽车、YONDA 永达汽车、ROCAR、SKF、吉客传动、BROAD-OCEAN、Niterra、Greenway、天能股份、HOWNSEA 浩信、驰田汽车股份有限公司。
  • 消费教育： 青岛饮料集团有限公司、康比特、GIUSEPPE 乔治白服饰、茶百道、蒙牛、luckin coffee (瑞幸咖啡)、J&T 极兔速递、上海贵酒、洽洽、FEILIKS 飞力达、百世、Bluesword、作业帮、新大陆教育、DOSSEN (东呈酒店集团)、Jin Jiang (锦江酒店)、vspt、哈关林、川海晨洋、LG、PERFCT 完美、JOYSON、本来生活、ACORN、UNIVERSAL、Travelex。