Dynamic CRM 2016如何根据相关实体过滤文档模板

Dynamic CRM 2016是微软提供的一款客户关系管理软件，它可以帮助企业管理客户关系、销售流程和市场营销活动等。在Dynamic CRM 2016中，可以根据相关实体来过滤文档模板。

实体是Dynamic CRM中的一个重要概念，它代表了不同类型的数据对象，比如客户、联系人、销售机会等。文档模板则是用于生成各种文档的模板，比如报价单、合同等。

要根据相关实体过滤文档模板，可以按照以下步骤进行操作：

1. 登录Dynamic CRM 2016系统，并进入“设置”菜单。
2. 在设置菜单中，找到“文档模板”选项，并点击进入。
3. 在文档模板列表中，找到需要过滤的文档模板，并点击编辑。
4. 在文档模板编辑页面，可以看到一个“适用于”或“相关实体”字段，该字段用于指定文档模板适用于哪些实体。
5. 点击“适用于”或“相关实体”字段，可以选择需要过滤的实体。根据实际需求，可以选择一个或多个实体。
6. 保存修改后的文档模板。

通过以上步骤，就可以根据相关实体来过滤文档模板。这样，在使用文档模板生成文档时，系统会根据实体的选择来过滤可用的文档模板，只显示与选择实体相关的模板选项。

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