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SuiteCRM如何创建一个名为"referred“的自定义字段,该字段类似于"assigned to”字段?

SuiteCRM是一款开源的客户关系管理(CRM)软件,它提供了丰富的功能和灵活的自定义选项。要创建一个名为"referred"的自定义字段,类似于"assigned to"字段,可以按照以下步骤进行操作:

  1. 登录到SuiteCRM的管理员账户。
  2. 在顶部导航栏中,点击"Admin"(管理员)选项。
  3. 在左侧导航栏中,找到并点击"Studio"(工作室)选项。
  4. 在"Studio"页面中,选择你想要添加自定义字段的模块。例如,如果你想在"Leads"(潜在客户)模块中添加字段,就点击"Leads"。
  5. 在模块的"Studio"页面中,点击"Fields"(字段)选项卡。
  6. 在"Fields"页面中,点击"Add Field"(添加字段)按钮。
  7. 在弹出的对话框中,填写字段的相关信息:
    • Label(标签):输入字段的显示名称,例如"Referred"。
    • Name(名称):输入字段的内部名称,例如"referred"。
    • Type(类型):选择字段的类型,可以选择与"assigned to"字段相似的类型,例如"User"(用户)。
    • 等等(根据需要填写其他字段选项)。
  8. 点击"Save"(保存)按钮保存字段设置。
  9. 在"Studio"页面中,点击"Layouts"(布局)选项卡。
  10. 在"Layouts"页面中,选择你想要添加字段的布局,例如"EditView"(编辑视图)。
  11. 在选定的布局中,找到一个合适的位置,将"referred"字段拖放到该位置。
  12. 点击"Save & Deploy"(保存并部署)按钮,以保存布局更改并部署到系统中。

通过以上步骤,你就成功地创建了一个名为"referred"的自定义字段,并将其添加到适当的模块和布局中。这样,你就可以在相关记录中使用该字段来跟踪和记录类似于"assigned to"字段的信息。

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