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腾讯云重回增长曲线了么

腾讯云过去一年多的战略调整,终于体现在本季财报上。

5月17日,腾讯发布2023年Q1财报,当季总营收1500亿元,同比增长11%。其中,“金融科技及企业服务”业务收入487亿元,同比增长14%,占总营收的32%,连续八个季度超过30%。

在企业服务方面,腾讯在财报中提到,企业服务收入同比增速转正,毛利率显著提升。值得关注的是,这是腾讯首次在财报中提及企业服务的毛利率指标。

此举无疑释放了一个积极的信号:腾讯云熬过了最艰难的时刻,正在重新回到自己的增长轨道,而且比起以往强调规模的增长,腾讯现阶段更想突出云业务的可持续。

云战略调整预期兑现

金融科技及企业服务代表了腾讯To B业务,从其体量来看,接近三成的占比强化了腾讯的科技公司属性,但是受到宏观经济和行业态势等因素影响,此前一段时间,该板块的表现不算好,例如上一季度金融科技及企业服务收入同比下滑1%。

本季度腾讯开始全面恢复,增值服务业务收入同比增长9%至人民币793亿元,网络广告业务收入同比增长17%至人民币210亿元。与另外两个业务相比,无论是规模还是增速,金融科技及企业服务都对集团整体营收做出了正向的贡献。

在财报中,腾讯表示,企业服务业务的收入于期内同比增速转正,得益于部分云服务的销售额增加,以及视频号直播带货交易相关的技术服务费首次创收。

在2022年Q4财报发布后的分析师电话会上,腾讯总裁刘炽平曾表示,云业务的优化转型已经基本完成,目前业务处于更加可持续和高质量的状态。随着云业务进入正确的轨道,预期将看到更多增长。

而从本季度财报数据可以看到,腾讯云确实兑现了该预期。减少总包和集成项目,注重自研产品的策略得到了有效贯彻,腾讯云虽然经历了一段时间的转型阵痛,但收获的是更为健康的业务体系,这对腾讯云面对未来可能更加激烈的行业竞争十分重要。

腾讯云越来越像一家产品公司

“产品为王,场景为先”,在去年底的2022腾讯全球数字生态大会上,腾讯云对外传递出了新的战略,如何打磨产品以及为产品输出做好一系列的准备,就是腾讯云现在的主线。

从产品本身维度,当季腾讯研发投入达到152亿元,持续打磨技术和产品。腾讯云进一步丰富产品矩阵、提升产品竞争力,基础产品性价比不断提升,数据库、音视频、AI、大数据等PaaS产品的业界反响尚可。

以近期火热的大模型为例,4月14日,腾讯云发布新一代HCC高性能计算集群,搭载了英伟达最新代次H800GPU,服务器接入带宽从1.6T提升到3.2T,算力性能较上一代提升3倍,进一步缩短训练时间,是目前国内性能最强的大模型计算集群。这类基础产品能进一步帮腾讯云争取到更多的大模型客户,抢下AIGC浪潮的算力市场。

在合作伙伴方面,腾讯云联合10000多家合作伙伴,在交通、文旅、金融、运营商等行业做好被集成,已经面向30多个行业推出400余款产品和解决方案。据悉,目前腾讯云产业生态合作伙伴数量已经突破10000家,合作伙伴贡献收入占比达到三分之一。

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO 汤道生汤道生此前对钛媒体App表示,2022这一年,腾讯以自研产品战略为核心,做了很多组织优化。

一方面,不做集成商即意味着被集成,也意味着要培养长期合作伙伴,做好产品能力的认证,所以腾讯加大了在产业生态部的投入;另一方面,腾讯加大了销售一线覆盖,加强团队对go to market模式的适应能力,集中更多的力量投入到架构师能力提升,自研产品考核也成为了CSIG收入的主要指标。

另外,CSIG重新构建了经营管理、财务管理、销售管理的“三管体系”,很多基于自研产品的指标在整个销售过程里面有更好的体现,通过度量优化,很多检测点成为有效管理的依据,管理团队也更清楚目标。

降价是基于规模效应

对于目前的云计算降价现象,腾讯管理层在财报发布后的电话会上表示,云服务是有规模效应的行业,随着云厂商的长期投入,服务器和带宽等投入成本会普遍下降,所以行业参与者将成本下降让利给客户是合理的。对腾讯来说,价格只是其中一个因素,更重要的是加强在云服务方面的竞争优势,持续为客户提供最佳服务。

日前,腾讯云也宣布对多款核心云产品进行调价。在计算方面,腾讯云将针对部分区域云服务器实例特惠时长进一步加大折扣力度,价格降幅最高将达40%;云网络方面,负载均衡CLB的LCU费降价18%,标准型NAT网关降价15%;数据库方面,腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式,刊例价对比同规格包年包月产品降幅高达25%;云安全方面,腾讯云主机安全基础版将对全网中小企业免费开放。

虽然腾讯云也开展了新的降价举措,但是透过管理层的表态可以看出,腾讯云更希望用产品和技术本身的创新,自然而然带来云服务的降价,而不是盲目去打价格战。价值战而非价格战,的确也是云计算行业应该追求的方向。

战略转向一年多,腾讯云回归到了产品公司的本质,找到了相对适合自己的路径:对内聚焦打磨自研产品,提升产品竞争力;对外明确被集成的生态战略,从大包大揽到后退一步,具备了重回增长曲线的基本要素。

今天的云计算市场,阿里云换帅后已经吹响了新一轮的冲锋号角,运营商云凭借国资背景,猛攻政企市场,重新排兵布阵后的腾讯云能抢占多少市场,仍然考验管理层的定力和一线的执行力。

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