独家揭秘丨冷链物流Top100深度解读，如何握住697亿大盘？

在日前召开的“2023第十五届全球食品冷链大会”上，2022-2023冷链物流统计调研 TOP100盘点分析报告正式发布。

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一、重点概况：市场整合，企业分化

1.1民营企业占比超七成，国家队持续发力

在2022年中国冷链物流重点企业中，民营企业有75家，国营企业有12家，外资企业有3家，合资企业有8家。民营企业仍是冷链物流重点企业的主要组成部分，各类性质企业比例仍基本保持不变，冷链物流市场始终保持在活跃度较高的运行状态。

1.2重点发力城配业务，多元化提升市场竞争力

2022年冷链物流重点企业中业务着重布局的前三名分别是：冷链仓储、干线运输、城市配送。为了满足不同客户的需求和市场的变化，冷链物流企业拓展多元业务提升自身综合实力。

一方面，大部分冷链物流企业涉及3-6项业务，在日益激烈的行业竞争环境下，多轮驱动的发展模式更有利于企业增强韧性、抵御经营风险，获得持续发展的动力；

另一方面，受消费升级、城市化进程、电商发展和政策红利等因素影响，城市配送业务实现快速增长。

1.3新晋企业占比提升，行业格局较为分散

2022年中国冷链物流重点企业中原重点企业有84家，新晋重点企业有16家，新晋重点约占原重点的19.05%，新晋企业占比小幅提升，整体市场企业竞争压力较大。宏观环境的不确定和疫情等突发事件，给冷链物流企业发展与经营带来一定的挑战。是挑战，也是机遇，随着冷链行业走入大众视野，国家多个部门陆续颁布相关政策法规，助推了冷链物流行业景气度的提升，冷链物流进入行业新风口，吸引了更多的玩家入局冷链物流赛道。

1.4头部企业逐步稳定，华东市场竞争激烈

新晋与跌出的冷链物流重点企业分布于各个名次阶段，但主要集中于81-100名，通过变动情况可以看出，冷链物流行业企业主要进出还是集中在排名的后段，中段重点企业相对稳定，企业发展呈现出逐步成长、逐渐做大做强的态势。在区域分布上，华东、华北、华中、华南整体变动较大，其中华东区域跌出重点企业净数量较大。在疫情波动以及政府强监管背景下，部分企业经营受到了较大的影响。同时华东、华北、华中和华南，仍然保持着较强的发展活性，市场稳定度有待提升。整体对比来看，东北、西南及西北区域保持相对稳定的发展状态。

1.5TOP1-15占比超六成，人员持续向头部聚集

整体来看，受新冠疫情影响，2022年冷链物流重点企业在吸纳社会就业方面增速有所波动，提供就业岗位数量约8.47万个，同比上涨34.43%，人员规模集中在头部企业，重点企业前15名的员工人数达5.53万人，占到重点企业员工总人数的65.29%，而重点企业16-100名的员工人数余约为2.94万人。

1.6管理能力提升，带动中层管理效率提升

从企业人员结构看，2022年冷链物流重点企业高层人员占比5%，中层人员占比11%，基层人员占比84%。其中，TOP1-50名重点企业基层人员占比较大，占比84%。由此可见，伴随着冷链物流企业业务规模的逐步扩大，中高层管理人员管理范围持续扩大，管理能效提升。

一方面，行业快速发展需要大量的中层管理人员来协调各个环节的工作，保障物流的顺畅运转；

另一方面，冷链物流行业市场竞争激烈，而中层管理人员具备一定的市场分析能力和决策能力，能保证企业的竞争优势。

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二、经营绩效：承压而行，内外兼修

2.1多重影响，总营收出现下滑

2022年重点企业冷链业务营业收入合计达697.03亿元，同比下降36.27%；占2022年冷链物流市场规模的14.18%，重点企业市场占有率相较于2021年的23.85%，冷链市场集中度下滑明显，主要受到2022年国内疫情多点散发、跨境贸易放缓、运价下滑、油价上涨、投资回归理性等多方因素影响。

2.2头部企业承压而行，中小企业多而不强

2022年冷链物流重点企业前5名的营收达到336.70亿元，占到重点企业总营收的48.30%，同比增长16.12%；前50名的营收达到624.77亿元，占到重点企业总营收的89.63% ；冷链物流重点企业后50名的营收占重点企业总营收的10.37%。纵观来看，除2022年Top5企业冷链业务加速发力外，前10、前30、前50名企业冷链物流总营收与去年同批相比均出现下滑，行业内中小企业多而不强，冷链物流行业“散、小、杂”的局面尚未摆脱。

2.3头部企业地位稳固，顺丰连续五年占据首位

2.4机遇风险并存，企业加速奔跑

疫情下冷链物流机遇与风险并存，2022年冷链物流重点企业有26家出现收入负增长情况，与去年相比增加12家，同比增长85.71%；有74家重点企业表示2022年企业整体营收呈现上涨态势。通过调研数据显示，重点企业中前前11-20名企业2022年营收增长率高达31.54%，后10名企业营收增速则出现负增长。可以看出，在面对我国冷链物流依旧严峻经营环境，大部分企业仍持续加速奔跑。

2.5内修外拓，企业营收新引擎

根据调查数据显示：2022年冷链物流重点企业收入实现增长的三大核心原因分别是：业务体量增长、开拓新业务、需求增加。在疫情的重压之下，冷链物流企业纷纷开始内修外拓，乘着政府对冷链设施设备补贴东风，加快布局“新基建”，并及时把握市场需求增长等发展机遇，加速开拓业务新板块，为企业营收置入新引擎。

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三、分布情况：华东领先，均衡发展

3.1华东持续发力，西南加速追赶

按区域入围企业数量排序：华东＞华北>华中>华南＞东北＞西南＞西北，华东区域入围企业数量最多，是冷链物流最为集中的区域。

按区域重点企业营收排序：华东＞华南＞华北＞西南＞华中＞东北＞西北，华东入围企业总营收最高，占重点总营收的比例为34.0%，2021年这一数据为29.2%，华东区域性营收优势相对增强；西南区域排名较上年提升，区域整体行业营收能力增强较为显著；

按区域重点营收均值排序：西南＞华南＞华北＞华东＞华中＞东北＞西北，西南入围企业平均营收最高，区域营收均值排名提升幅度较大，区域整体行业平均营收能力提升较为显著。

3.2上海企业加速发展，区域差距持续缩小

2022年特殊的发展环境下，推动了冷链物流重点企业地域格局上的变化，华东、华中地区继续领跑发展，华北和华南地区冷链物流重点企业也在持续加速，区域布局持续均衡，进一步促进区域经济发展、提高物流效率、增强企业竞争力。经过2022年的行业调整，国内冷链物流行业整体呈现出健康向上的态势。

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四、管控能力：提质创新，责任同行

4.1深化质量、标准提升

通过调研数据显示，2022年冷链物流重点企业对于自身服务质量的提升，主要集中在产品配送、食品安全管理体系、质量认证、标准化服务流程、信息化建设以及参与相关法律、标准的制定工作6个方面，与去年相比，部分重点企业把信息化建设放入了企业服务质量提升的战略规划中。其中，前10名重点企业集中在质量认证、标准化服务流程方面的提升，可以看出，头部企业高度重视自身能力的优化，更加注重流程的标准化管理和服务质量把控，通过强化综合能力，提高行业竞争力。

4.2创新驱动、内生发展

在热潮之下，越来越多的资本入局冷链物流行业，高压的竞争环境使得越来越多的企业走向创新之路。据调研数据显示，2022年期间冷链物流重点企业仍主要集中在产品研发、服务、企业运营管理等方面进行创新。其中，前10名重点企业的创新性最高，前50名重点企业聚焦于服务创新领域；后50名重点企业主要集中于企业运营管理领域的创新。

4.3扎根一线、社会责任

2022年，战“疫”三年就此落下帷幕，冷链物流行业在大疫之下始终勇担社会责任，逆行向前，共抗疫情。从2022年冷链物流重点企业社会贡献情况看，企业抗疫保供和扶贫方面累计占比高达77%，可以看出重点企业作为衔接生产消费、服务民生大众的“领军者”，无论是疫情这样的特殊时期还是日常生活，都始终积极履行社会责任，彰显企业担当。

发

展

研

判

1、冷链物流重点企业经营压力巨大；

2、冷链物流行业“散”“乱”问题深化；

3、区域发展不均衡局面持续改善；

4、人员等资源布局持续优化；

5、创新驱动成为企业内生发展核心；

6、服务质量成为竞争致胜焦点。