光模块+算力+数据中心第一龙头，英伟达新锐供货商，技术壁垒极强，有望大涨300%！

随着5G和数据中心市场的快速发展，光模块作为网络传输的核心器件，其市场需求日益增长。而在光模块的产业链中，振荡器作为关键部件之一，具有不可替代的作用。

消息面：英伟达核心主推Blackwell GB200 chip，NV正式从GPU走向GPU系统。Blackwell能够部署高达27万亿参数的模型（GPT-4约1.76万亿参数）。用来训练类似于GPT-MoE-1.8T模型，能耗是当前Hooper架构的1/4。

GB200通过900GB/s的低功耗NVLink芯片间互连，单卡双向传输带宽达到1800GB，若采用1.6t光模块传输，GPU：L1+L2光模块=1:9，或将带动1.6t光模块快速放量。

光模块由光学元件和光纤器件封装而成，光学元件和光纤器件是光通信的关键基础。根据LightCounting的数据，预计2022年全球接入网光器件的销售额将达到17.7亿美元，其中光纤接入（FTTx）器件约占销售额的49%，无线前传光模块约占销售额的40%。

光模块产业链竞争格局呈橄榄球式分布，光芯片是产业链中的“冠上明珠”。光模块产业链大致可分为“芯片器件模块设备”这四大环节。其中，上游的芯片、器件和下游的设备市场参与竞争者较少，把控着产业链的供应端和需求端。随着通讯、AI等产业对高性能光模块的需求快速增长。行业有望迎来爆发期。

根据数据，在光纤器件领域，我国已经占据全球光通信器件市场份额的25%以上，但部分高端光电器件的国产化率仍有提升的空间。与此同时，光电子器件相关的产业政策层出不穷，持续推动着行业迈向高质量发展，也带动着产业链中相关公司的竞争力不断提升。

根据数据预测，2016年到2020年，全球光模块市场规模从58.6亿美元增长到66.7亿美元，预测2025年全球光模块市场将达到113亿美元，为2020年的1.7倍。

2021年，全球光器件市场规模约120亿美元，同比增长13%。预计2025年全球光器件市场规模达到220亿美元，年复合增长率为12.7%

全球Al算力军备竞赛如火如荼，光模块行业已经明显进入上行周期，上游技术的发展进一步强化了对算力方面光模块海量需求的刺激。作为光互联的核心器件，已经进入了800G光模块时代，并且正在朝着1.6T的技术发展。未来，国内技术领先、市场占有率高的企业将首先获益于这一发展。

第一家：中际旭创

全球领先的光模块解决方案提供商，2021年全球光模块供应商TOP1，公司的大功率激光器,主要适用于小尺寸可插拔外部光源模块(ELSFP)、硅光光模块和光电共封模块(CPO),该激光器首创了全新激光器结构,目的是舍弃隔离器,简化封装,可以降低上述三种形态的光模块成本。

第二家：光库科技

专业从事光纤器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业，公司有铌酸锂调制器、激光雷达光源模块、光网络无源器件及微连接等多款产品。微连接产品包括90°折弯光纤阵列、400G DR4组件、多通道光纤阵列、保偏光纤阵列等，主要应用于400G/800G/1.6T等高速、超高速光模块。

第三家：太辰光

光器件的研发、生产和销售的高科技企业，公司深耕光通信行业二十余年，具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力，同时拥有光互连整体解决方案经验。公司有序推进系列高速率有源产品的研发和量产。

第四家：汇源通信

拥有世界先进水平的中心管式异型铠装光缆和带状光缆两项国家专利，公司光模块主要用于工业自动化领域的光通信传输，目前处于研发阶段走向市场小规模销售初期。

第五家：最看好

1、公司在光通信领域持续投入和努力耕耘10多年，公司的光通信产品形成了较丰富的光通信产品体系，公司的核心通用技术有高速率光信号传输和转换技术，主要基于光电子器件、功能电路和光接口实现“光电转换”，并通过光纤传输，实现高速数据传输。

2、集光模块+英伟达+6G概念于一身。筹码高度集中，底部反弹，主力高度控盘，市值100亿，股性活跃，深受机构资金青睐，近期净流入近10亿。技术上底部不断的抬高，主力控盘不错，捕捞季节发强势金叉反弹，主力持续介入。即将开启翻倍上涨。

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