大数据话说之包装纸大趋势

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造纸行业面临重大洗牌，迎合国家供给侧改革政策，各大型造纸厂抓紧一切机遇扩增产能，抢占市场份额，而中小纸厂在这场暗流涌动的战场中将逐渐失去地位。

安环政策导向

造纸行业在《水污染防治行动计划》中被列为“十大行业”，“十小企业”之首，污染严重的帽子在政府和民众心中根深蒂固。近年来，国家相继出台去产能、供给侧改革、水十条、大气十条等产业政策，通过提高排放标准、发布排污许可证管理暂行条例，严格限制企业规模与结构等措施，加大对造纸行业的约束，力图提高造纸企业环保成本，迫使产能落后的造纸企业主动退出市场。造纸行业作为传统环保监测的重点行业，随着各种环保政策相继出台，环保形势愈加严峻，不合规中小型造纸厂的生存空间将被不断压缩。

1）12月5日经李总理签批国务院印发《十三五生态环境保护规划》中指出，“依据区域资源环境承载能力，确定各地区造纸、制革、印染、焦化、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等行业规模限值，实行新（改、扩）建项目重点污染排放等量或减量置换”。

2）3月23日生态环境部发布的关于《水污染防治行动计划》对2017年造纸行业250家企业的清洁化改造完成情况进行公示，不合格的企业将严格依归处理，同时该清单在公示期还接受清单外应报未报（如偷排污水，存在应淘汰取缔落后产能等）企业的投诉。

3）4月12日辽宁省安全生产监督管理局印发强化安全执法检查依法依归推动落后产能退出工作方案的通知，同时将开展为期8个月的安全大检查，而造纸行业是重点。

4）环保部污染排放总量控制司张震宇在《十三五总量减排要求对造纸行业发展的影响》报告中指出，初步预计十三五期间造纸行业产能将淘汰纸及纸板落后产能约800万吨。

5）4月19日国家工业和信息化部节能与综合利用司发布《关于下达2018年工业节能监察任务的函》，对1370家纸企纸包装厂进行工信部重点检查。

废纸政策倾斜

随着外废进口量不断缩减，国内废纸价格居高不下，能够稳定获得低价外废的龙头企业将从原料成本上与中小纸厂进一步拉开差距。

淘汰落后产能

“十二五”期间，造纸行业淘汰落后产能效果显著，2010-2015 年我国造纸行业共淘汰落后产能约 4,000 万吨。我国纸及纸制品供需缺口逐渐放大至2016年的436万吨，造纸产能的不断淘汰必将继续且不断上演：

备注：虚线部分暂未获得公开数据

产业集中度上升

近年来造纸行业集中度明显提升。随着去产能、供给侧改革等政策的不断推进，环保政策持续趋严，造纸行业淘汰落后产能进展顺利，2015 年造纸行业前 30 名企业产业集中度达到 53.03%，较 2011 年的 43.06%大幅提升将近 10%，行业前 10 名企业产业集中度亦由 2011 年的 28.22%提升至 2015 年的 36.67%，包装纸行业集中度 CR30接近50%。

规模企业持续扩张

在市场占有率逐年攀升的基础上，规模企业仍然在乐此不疲的扩充产能，抢占落后产能淘汰后的蓝海市场。

纸及纸板供需现状

根据公开资料显示，纸及纸板供需情况自2007年开始出现缺口并逐年递增，特别是自2012年集中淘汰落后产能后出现严重供需不平衡状态。

从各项大数据来看，包装纸产能集中度进一步提高，龙头企业的赢利及议价能力提升，受制于环保风暴和原料供应的限制，中小型造纸企业的生存空间则越来越艰难。

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