中金:永辉超市改革加速 维持“跑赢行业”评级

观点网讯：3月18日，中金公司发布研报，宣布永辉超市改革已进入加速期，并维持其“跑赢行业”评级。中金认为，永辉超市拟成立改革领导小组，加快公司改革转型步伐，与名创优品合作进一步深入，有望产生良好协同效应。

永辉超市在治理、经营等层面与名创优品的合作有望进一步深化，看好公司在国内零售行业的广阔空间下成功转向品质零售路线的发展前景。短期来看，2025年永辉超市的经营重点为减亏，计划通过"三提两降"实现，全年完成200家门店调改，关闭250-350家门店。中期目标是到2026年底完成存量门店全部整改工作，届时全部门店均为调改后门店。短中期门店调整节奏略超市场预期，显示公司行动力与变革决心。

长期来看，永辉超市希望根据胖东来的经营理念和山姆的选品逻辑，打造更适合中国主流家庭的有品质的超市。此外，名创优品有望进一步对公司协同赋能。中金看好公司后续经营变革加速，维持目标价7元，维持"跑赢行业"评级。

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