侧重交易的特朗普正在回归，论美国AI监管规则的推倒重建

“江湖不是打打杀杀，江湖是人情世故。”用这个电视剧烂梗来描述美国AI芯片监管政策的推倒重来再合适不过了。近日美国商务部表示，将废除拜登颁布的《人工智能扩散框架》，接下来出台的新规将放宽AI芯片供应，可能为中国企业从第三方获取AI算力提供了机会。AI是目前中美科技战的重中之重，这个转变意味着美国AI监管策略的重大调整，即虽然持续对中国AI芯片禁运，但放松了对中国之外市场的限制，将与中国争夺AI主导权的重点放在市场优势的竞争，也就是从伤人不利己的歇斯底里向追求美国利益最大化转变。

新规可能的变化

拜登在任期结束前5天匆忙推出的防人工智能扩散新规有很多出格之处，例如至少75%的AI计算能力保留在第一层国家、美国企业需要将50%的计算能力留在美国国内、第二层国家单个国家算力资源不得超过7%等。严格的量化管理受到了英伟达、AMD、甲骨文等科技巨头的强烈反对，认为该规则限制阻碍了美国企业的全球市场扩张，损害了创新活力。甲骨文甚至称其为“史上最具破坏性的科技政策”。规则导致英伟达H20芯片在中国的销售需许可证，损失高达55亿美元。特朗普政府在反复被游说之后表态，该框架过于复杂，操作不便，增加了企业合规成本，将出台新的监管方案。根据美国白宫人工智能与加密货币专员大卫·萨克斯的阐述，未来美国AI芯片监管的新方案可能有以下改变：

一，简化出口流程，新规可能取消复杂的计算能力分层和许可证要求，降低对中间层国家的限制，让更多国家如沙特、马来西亚、印度等更容易获取美国AI芯片。

二，AI芯片监管可能整体放宽，但对中国出口H20仍保留许可证要求，是否放宽仍然存疑，有待后续政策出台。

三，新规可能通过与盟友共同制定规则、开源AI模型、芯片供应链控制等来确保美国在全球AI生态中的主导地位，而非单纯依赖芯片出口限制来实现美国的AI霸权。

综合来看，美国通过限制第三方国家的芯片销售，来遏制中国人工智能发展已经不合时宜。未来美国将更多地通过竞争的方式来达到AI技术全球领先的目标，因此美国的人工智能芯片销量可能进一步扩张。

新规可能的影响

特朗普的新规将在2025年下半年出台，鉴于其任期只过去了100天，接下来新规将塑造全球人工智能产业格局。同时也会影响中国人工智能产业的发展进程。目前来看，未来新规将对中国市场有以下影响：

一，中国企业通过中间渠道获取先进算力的难度降低。中间层国家重启AI基础设施扩张，可能为中国企业提供更多合作机会。中国企业可能通过中间层国家更便利地获取美国AI算力，来缓解技术瓶颈。

二，如果中国AI企业能够获得相对之前更加廉价的算力资源，将会提振中国AI技术市场的信心。相关企业如DeepSeek等可能因规则放宽而获得更多发展空间，投资者信心将会增强。

三，中国企业可能不得不在美国主导和塑造的人工智能产业生态中求发展，美国技术标准和产品可能因此获得一定的竞争优势。应对的关键要看DeepSeek等中国AI技术能否通过更加彻底的技术平权来对抗美国主导全球人工智能的企图，以及本土AI芯片的成长速度。

四，中国企业可能会减少对之前囤积芯片的依赖，转向更稳定的供应链。美国也有试图放松部分管制来影响中国自研芯片的紧迫性，干扰AI芯片国产化进程，以此来达到抑制中国本土芯片发展。

综合来看，美国接下来的AI芯片监管规则，短期内可能有利于AI大模型与云计算企业，美国也试图以此影响本土AI芯片企业。但从长期看还是无法动摇中国高端芯片快速成长的趋势，因为只有本土供应链才最为安全，集中精力实现集成电路产业的自立自强，已经是中国上上下下不可动摇的共识。

科技战走向的思考

拜登之所以出台不切实际的顶格管控措施，是因为人工智能是美国严防死守的最后堡垒。但是对华政策更加严酷的特朗普为什么会废除这个政策，很有些耐人寻味。这次规则变化，对于思考中美科技战，乃至中美贸易战未来走势都有很好的参考价值。

首先来看美国高层的思考逻辑。之所以要废除原来的监管措施，表面上有以下几个理由：

一，美国几乎要求所有高端GPU的全球销售（即使是销往可信盟友）都必须申请出口许可证或满足极为狭窄的豁免条件，导致全球数据中心和AI基础设施行业大面积受阻，合规、无敏感性的技术贸易被人为冻结，也就是大幅缩小了潜在的美国AI芯片市场。

二，该规则为不同国家固定了详细的“芯片数量”和“可运行算力”的配额上限。限制外国实体可获取与使用的AI硬件能力。这完全背离了按市场分配资源的原则，实质上让美国成为了推行全球AI产业“计划经济”的中央政府，让美国政府在道义上无立足之地。

三，该规则将国家划分为不同的“合规等级”，人为地把许多美国盟友归为“二等合作伙伴”。把盟友按亲疏远近做出划分，伤害了部分国家对美国的信任。也可能促使盟友转向使用非美技术方案，进而破坏美国主导AI产业。

白宫的以上理由有其客观现实，也可以占据道德高地，但是这些堂而皇之的表面因素之外，美国还有几个没有说出来的理由：

一，中国AI技术在硬件的层层制裁之下，依然和美国AI技术打得难解难分。上周美国AI头面人物集体出来澄清，中国的AI技术与美国非常接近。这让白宫认识到，在AI芯片层层设防之后，中国依然可以获取必要的AI芯片，取得与美国AI势均力敌的成绩。那么美国还有什么必要在伤害盟友的前提下，牺牲大量的AI芯片销售？

二，既然中美AI大战不能通过硬件封锁决出高下，就要把战线向纵深推进。参照电脑操作系统，芯片技术标准等领域的技术竞赛，未来AI技术的产业生态、行业标准能否和美国技术深度绑定才是竞争的关键，而且也只有在这几项占优之后美国才有实力决定AI技术的使用范围和规则。

三，美国取消之前的人工智能扩散规则之后，推动美国AI芯片和美国云服务更大范围的占据市场，挤压中国AI芯片以及中国云服务的空间。因为中国本土AI芯片也在快速成长，成为英伟达们的最大潜在对手，必须释放部分AI算力来打压中国本土AI芯片。这个剧情非常老套，一旦中国某项技术有一定的突破，国际竞争对手就会放低身段推动自己产品挤压中国竞品的生存空间。

总之，《人工智能扩散框架》的撤销反映了美国科技战政策从无限收紧对华制裁，演化到以扩张美国人工智能市场主导力为主，以中国AI技术禁运为辅。说明只要中国AI科技在软硬两个层面都取得进步，美国的技术管控难度就会成倍增加，只能从进出口设阻后退到市场竞争。

结语

美国改变监管政策的理由有千万条，但能让美国放松监管的根本原因，只有中国自己强大到旧的规则不再适用。美国的AI监管政策演化主要是美国科技巨头们在推动，我们可以设想一下他们用什么理由说服了白宫，除了中国AI技术已经无法用禁运来遏制，应该没有任何理由可以打动美国政府。所以中美斗法，在实力悬殊环节就是禁运，在旗鼓相当的环节才会竞争，能不能获得同台竞技的机会，只有看自身实力是否够用。以上的一切也从侧面说明，那个侧重交易的特朗普正在回归。