将带领科技行业进入新一轮的成长周期

自1978年以来政策红利带动我国以“科学技术是第一生产力”为主题的一大批创业潮，经30年的发展，已经形成不同的梯队且有许多企业已跻身世界百强。但在全球由信息化向智能化变迁的背景下，整个科技行业又掀起新的创新创业潮，物联网、云计算、大数据、互联网+、工业4.0、智能制造、新能源、高速铁路、智慧健康服务等将成为中国科技行业未来发展的动力。

联创君认识物联网，信息安全，新能源三大趋势将带领科技行业进入新一轮的成长周期，其中第一大项就是物联网及智能化，其实所谓的智能制造，工业4.0，都脱不开物联网跟智能化。

物联网涉及的产业链环节较多，主要包括八个:芯片、传感器、无线模组、 通信网络、物联网平台、操作系统、智能硬件(控制器)与集成应用。

当前正值物联网爆发期，目前国际物联网市场前景广阔，根据工信部数据，到2020年，全球的物联网连接数将会达到约500亿个，市场份额将会达到1.7万亿美元，接近现有份额的3倍，其中我国物联网市场规模约为1.5万亿。

物联网的爆发会带来产业链整体受益，上游芯片/元器件/终端类企业有望最先获益，随后向下游传导，各类终端和网络服务普及后，下游应用服务将迎来爆发。

· 投资机会与逻辑：

? 1、半导体：芯片、传感器

按统计国内芯片70%是依赖国外进口，且国内外已呈现巨头垄断的现状，虽说现国内正在鼓励国产化，但也是集中于国企业背景或是产业资本的投入才有大机会稳步前进，对于创业型企业准入机会不大。

? 2、模组

虽然物联网的发展已驶入快车道，但目前仍处于规模化的初期，因此接下来 2年左右的主要任务应该还是以“联网”为主，模组做为通信连接的媒体，在当中充当了较为重要的地位。

模组这一块，虽说现在已有一些企业出现，但各自专注于不同的领域，由于通信模组方式的不一，现在未能形成规模，集中度非常低。若标的公司在通讯方式及技术上有一定优势，且能够在擅长的领域内与头部及腰部进行有效绑定，是有一定的投资机会的。

? 3、通信网络

是硬件与软件的连接桥梁，但通信干网络在各国均是一个垄断性行业，基本由若干个巨头把持，像国内的中国移动、电信、联通。

? 4、平台层

目前物联网连接的数量尚未成规模化，对于平台层能够提供的“增值服务”有赖于物联网连接数具有一定规模后，才可能爆发，短期内“增值服务”将以基础的数据采集、汇总分析及安全服务为主。

? 5、应用层

对于应用层来说，主要还是传统的制造业互联网化的过程，类似智能家居（自动化、安防、智能厨房等）、智能交通（车联网、无人驾驶等）、智能智造（可穿戴设备、工业机器人等）等，该应用可大致分为两类：消费互联网及产业互联网。

整个互联网升级的目标有两个，一是终端客户所获得产品和服务更多更好更精准，一是零售及零售往前的所有环节提升效率。终极目标是整个链条实现数据驱动、智能驱动，后端服务零售前端，后端帮助前端，用尽一切力量来服务好终端客户。故此创业者们的机会大多应该专注于此，那样才能在新一轮的发展周期中占据一席之地。