爱生链对中国电商20年的看法

今年是中国改革开放40年，电商也已经20年了，阿里巴巴成立于1998年的九月份，到现在呢正好20年，在这个20年当中，其实中国电商也经历了好几个阶段：

在我的看法当中第一个阶段我把他叫做草莽阶段，在98年到2003年这五年的时间成立了阿里巴巴，成立了8848，成立了易趣等一系列的公司，中国电商开始了最早的一批摸索和探索者！这样的一个探索呢其实也是非常波澜浩瀚的，我们记得在改革开放的初期，也就是在八十年代九十年代的时候国家还再提倡产业横向联合：

什么叫横向联合呢？其实是一个特别初级的事情，例如做服装面料的和做服装设计的，你们要联合起来，那个时候我们的产业化技术很差，但是呢我们也没有办法想到，到了1999年的时候，中国已经开始进入电商的时代了，那个年代我相信大家对于电商的认识是非常少的，当时的人们也在想象：作为一个新兴事物到底能不能做成，那个时候，那个阶段像8848和易趣这样的公司做了一个开先河的工作！

草莽时代过去了以后，进入到2003年，就是第一个中国电商的五年，第二个电商的五年就是2003年到2008年，这个五年阶段比较有意思的在哪里呢？他在中国进入了一个C2C的时代！C2C就像淘宝啊易趣啊，这是大家所熟知的，他们都是那个时代的产物，阿里花了三年的时间用免费模式把易趣赶出了中国，这五年为什么会进入C2C时代;

其实这五年出了三件大事：

第一呢，在2003年出了非典让很多人坐在家里就可以感受到电商的便捷;

第二件大事就是淘宝的诞生，其实淘宝是啊里巴巴在98年成立，2003年才上线的淘宝，在这五年的时间里其实马云也是很苦逼的，一直在帮别人做黄页啊网站啊之类的，干了很多苦逼的活，跟我们很多创业者一样，也失败了很多次对吧，到了2003年他的这个黄金时代终于来到！

第三件事情就是中国的这个土地财政改革，这是一件很重要的事情，在2003年中国通过了，地方政府可以通过土地的招拍挂卖获得地方政府的财政收入，这个是影响国家经济非常深的核心要素，主要影响是什么呢？在2003年即是电商的元年也是房地产的元年，所以我们可以看到2003年到2013年这10年当中中国只做两件正经事，一个是房地产或者说跟房地产的这个城市化产业，另外就是电商，互联网这样的一个发展！

那么2003年到2008年这个五年中国的电商主要集中在两个方面，也是阿里巴巴的两个核心的业务，一个是民间的C2C的消费和交易，C2C简单的讲，给大家普及一下，就是个人对个人，中间搭了一个平台，例如你手里有苹果想出售，刚好呢有另外一个人想购买，中间有人呢搭了一个平台，这就是我们说的C2C的一个基本模式。另外一件事呢就是对外贸易，所以那个时代阿里巴巴更多的是把中国的这个供应商的产品通过出口外贸卖到国外，这是阿里巴巴的两个核心业务。2003年到2006年的三年的发展，阿里巴巴就做到了一家独大，用了三年的时间终于把易趣易购逐出了中国，这是大家都知道的事情，谈到这个话题我们大家就需要知道C2C的典型的特点和他的问题，C2C的特点就是他非常的开放，但是他却不规范，那么B2B在中国很难做的，为什么呢？因为两个企业之间做生意他其实不太希望电子商务化，一个想偷税漏税，另外一个跟他想的一样，一旦电子商务化了这个证据就在那里了，就不好办了！

所以说，这个C2C的特点不规范在哪里？假冒伪劣，偷税漏税的问题非常严重，这就是我们今天在淘宝上看到的主要现象！那么在这种状况下呢我们中国进入了电商的第三个纪元，这第三个纪元直到2008年中国终于进入了B2C的时代，我们可以看一下中国的历史啊，这个老黄历，你就会发现中国电商的四大公司这四大门派：分别是代表全产业链的京东，代表垂直模式的聚美优品，代表尾货模式的唯品会，和代表平台模式的阿里，他们都是在2008年成立的，当然阿里是在2008年成立的天猫对吧，那么也都纷纷在2013年·2014年完成了资本化，也就是说几乎都是在这五年的这个逐鹿中原的过程中胜出的这四支门派。

所以呢我们在2008年看到的电商的形态这个五年正好翻了个，也就是B2C的出现，B2C他最大的特点就是他非常规范，但是他却一点不开放，所有的钱都是被B赚走了，对吧？C呢只是一个消费者，我相信说到这一点大家都会明白，你无论在京东还是天猫上买产品他也没有一分钱还给你对吧，这就是我们看到的B2C的特征，B2C为什么会发生呢，这种业态跟当时发生的三件大事有关系，2008年中国召开了奥运会，奥运会可不是开着让老百姓开心的，奥运会是中国对全世界的招商引资，那么第二件事呢是2007年的时候苹果的第一部手机推出，那么2008年可以说是移动互联网的元年啊，但是移动互联网的元年还没有在2008年完全开始是因为4G服务网络还没有搭建完成，所以呢在2008年的时候我们看到B2C的快速发展源于在那个时候还可以吃到一些PC互联网的流量，再往下发展呢，可能连流量红利也吃不到了，所以这样一路走到2013年，2013年的时候终于结束了中国电商的爆发式增长！

2008年的第二件事情是什么呢？2008年那一年我印象很深刻，2008年中国的GDP是34·3万亿，那么那一年有一个很奇葩的数据，中国的出口贸易占到了GDP的百分之六十，19·4万亿，也就是说我们国家的经济高度依赖这个出口贸易，也就是为什么我们在2008年的时候打死也不敢和美国交手，因为我们那个时候经济很脆弱对吧！那么第三件事情是中国人力成本开始快速上升，到2008年达到了巅峰的，04年到14年这10年当中人力成本翻了三倍，这也意味着对于传统产业来说已经遭受了重创，到了13年的时候供给侧改革出台，更是这个对于传统产业的摧毁性打击。所以我们做了一个总结：说中国的传统产业大概分成五个层次，大家可以了解一下：第一个层次，我们说供应链比如你在山东开了一个做煎饼的小作坊，这个小作坊呢也不会死，但是呢也做不大，像这种供应链在中国大概占到了50%，第二类呢是实现了工业化和标准化的这样的供应链，可是呢他却没有差异化，这个供应链是主要被跨境电商和供给侧改革要淘汰的这种供应链。第三种供应链是什么呢？就是有了工业化有了标准化而且还有差异化的这样的供应链，第四类供应链呢，有了工业化，标准化及差异化，还具备一定数据化和柔性化的供应链，那么像我们所熟知的韩都衣舍啊，像这些能够做到柔性化的这样的一些供应链，像小米啊这些。那么最后一个层级顶尖的供应链是中国具备世界化竞争优势的供应链，那么只剩下中兴啊华为啊这种级别的企业！

所以说中国整个一个改革当中要淘汰的是什么供应链呢，其实最末端的这个小作坊的供应链是淘汰不了的，因为他的生意做不大，夫妻老婆店。最核心要淘汰的是第二层次的非常大面积的叫做有了工业化，有了标准化，但是没有任何差异化的供应链，京东天猫赚的也主要是这一部分人的钱。

那么在2008年开始啊中国的传统企业经受了五连击啊，这五连击非常可怕的，第一刀是这个房地产价格开始快速飙升，作为传统企业受不了这个，场租啊，店租啊都在快速上升；第二刀就是我们常说的人力成本的快速上升。第三刀就是我们说的出口贸易，从2008年开始快速下降，2008年出口占GDP60%，到了2017年呢，我们中国的GDP是84·3万亿，其中只有8·4万亿来自于出口贸易，从60%降到10%，这是那么可怕的一个缩水，所以第三刀是出口贸易的这个缩水，让大量的企业开始关停并转！那么第四刀就是我们说的供给侧改革，所以我们看到今年年初整个工业原材料的快速上涨，这个铝涨到250%，这个塑料涨了170%，工业原材料是什么，就是工业的血液啊，所以制造业一旦原材料上涨的时候那基本上就是频临破产啊；最后一刀是什么呢？

最后一刀就是我们常说的环境成本的快速上升！就这些一系列的要素就导致了中国传统产业大量的关停并转，何况跨境电商政策已经推出！

我们简单普及一下跨境电商政策，跨境电商政策是2017年的4月8号，被称为四八新政，那么这个四八新政干了一件什么事情呢，就是有过去的负面清单变成了现在的正面清单，什么叫负面清单，负面清单是国家只标明有哪些品类是不享受跨境电商税收保护。2017年4月8号后就变成了正面清单，什么意思呢？就是说国家只告诉你有哪些品类是享受跨境电商的税收优惠，那么一下子一个负面到正面大量的这个产品就享受不到跨境的这个税收优惠了，这是为什么呢？是因为国家也在保护国内的一些传统产业，比如说我们知道像京东和联想啊，他们斥资三百亿美金大量收购这个国外的食品产业链，那么很多的产品一旦享受了跨境电商的优惠冲进来之后，对于国内的同类型产业可以说是灭顶之灾，因为产品又好又便宜，人们为什么要买呢？尤其是中国人对于自己的食品，对自己的保健品，对于自己的化妆品，对于这些安全系数极高的产品我们其实是失去了信心的。

所以说在这样的状态下到了2013年的时候中国的电商度过了他的第三个轮回，就是我们说的从草莽阶段到C2C阶段，到B2C阶段，接着迎来了连续五年的增长率下滑，中国的电商从2013年·14年这四大公司上完市以后持续五年在快速下滑，这个时候人们在思考啊，那么电商的出路在哪里？有的人说，电商的出路在农村，可中国的基础建设设施并非一天完成的，那么第二个呢就是说跨境电商，可是跨境电商争夺也非常激烈，跨境电商有三个必须要突破的关口，第一个关口是叫做供应链，必须要强，自己搞个代购什么的，那根本不叫跨境电商，第二个你技术必须的强，第三个你流量必须要好，所以很难有人能同时凑齐这三个要素！

在这样的背景下我们进入到了第四个阶段，第四个阶段就是我们2013年到2018年，在这个五年当中呢可以说是官民两条线，官呢就是官方的，就一直在谈020啊，产业互联网这样的一个创业模式，同时呢民就是一直在喊大众创业·万众创新，可以说是叫一将功成万骨枯，是一件非常难做的事情，那么我们说到创业其实要求非常多系数的，并不是说某一个人具备了一两项这个独特的能力就可以创业成功，但凡创过业的人都知道对吧，所以中国这几年草根型的创新其实都是以这个烂摊子收尾！比如说我们知道在流通行业出现这个微商，那么微商根本不具备供应链优势，到了2016年时候就出现了这个大面积的这个雪崩时的下滑，第二个呢出现了区块链代币，区块链代币呢也是割了很多韭菜对吧，很多的这个空气币，写一个白皮书就开始圈钱了，在理财领域呢就出现了P2P，P2P呢也是傻子太多，骗子不够用，所以18年4月27号P2P新规出来之后呢，整个的P2P行业一个月死掉一千多家企业平均每个月。

从中国的这个电商发展20年中，我们可以说电商已经到了非常非常难以持续的这样的一个阶段，举个列子，比如说京东天猫，京东已经是五百亿美金市值，那么天猫呢这个阿里系的更是五千亿以上美金的市值，像这样的级别的公司等他的估值要增长，比如说百分之五啊，净利润增长10%啊，那么这么大的空间从哪里来，要么剥削消费者，要么剥削供货商只剩下两条路径，那么至于所做的长远性的布局，比如说抢占线下的这样的一个支付场景啊等等方面，这些地方赚钱还是满足不了上市公司背后的股东的需求！所以呢对于这些传统的电商他们想转型做S2B2C的模式是很难得！

在这种背景下，那我们不仅要问2018年之后中国电商走向哪里，很多人会说社群电商，社群电商也分为很多种类型同意吗？

比如我归纳了社群电商有六大门派，第一大门派我们所说的叫类微商社群电商，我们所知道的云集啊，环球铺手啊，这一系列都属于这个类微商，他的特点是什么呢，门槛非常低，299·399元，第二个呢是他的适应人群，主要是宝妈，并非是创业者，我们说普通宝妈和创业者到底什么却别呢，普通的宝妈她做事情有一搭没一搭的，大家去想一想，一个事业299就相信可以发大财的，那么对于这个商业的理解是不是有问题；第三呢就是他没有所谓的创业者人群，其实这些人不是创业者，这些人90%的身份是一个普通小白消费者，偶尔发发朋友圈，这个并不能成为是创业者！第二类就是拼多多，拼多多这种模式已经成为中国第三大电商，但是我们知道拼多多去年九月份的时候遭受了17家会计事务所的联合起诉，也是遇到了非常大的麻烦，而且里面假货问题层出不穷.

那么简单的一句话概括他的商业模式的本质，他的左手拥有中国巨大的三四线城市不在乎自己消费体验的这样的一个人群，他的右手托起了中国数以百万计的我们说的有工业化有·标准化·但是没有任何差异化的这样的一个产品供应商，这个供应商有大量的库存，说白了把库存换成流量啊，基本上就是拼多多的逻辑！所以拼多多这种逻辑是没有办法让创业者能够在平台上赚到钱的，我们认为拼多多他只会比京东天猫更加凶猛啊，会更加的去剥削供应商；

那么第三类呢就是我们说的达人分享式模式的这种社群电商，比如我们知道的小红书，这就是属于达人分享，还有第四种就是内容分享，就是通过内容来去作分享的这样的一个模式，比如说什么值得买啊这种类型的APP，这种模式呢简单的一句话概括就是他们的门槛有点高，并不是所有人都是达人对吗？他不符合我们说的大众创新·万众创业的这种模式；第五种呢就是我们说的工具类的社群电商模式，像有赞啊，点点客啊，这些都是属于工具型的，最后一种就是我们传统微商。这是中国社群电商的六大门派，在我们看来没有一个门派具备长成巨头，巨大的创业生态型的可能性，他们的尝试也都是14年，15年到18年这几年当中发展起来的，可以说今天的领头羊就是云集，云集接下来也要转型，其他的更不用说了。