上九天揽梦,下五洋捉鳖

猪、PCB与ETC,是今年最大的三个确定性机会,都是好几倍的涨幅,也是我们最容易做上的。但不管猪也好,还是PCB与ETC也罢,最好赚钱的时期都过去了,虽然未来都还有一定的空间。

价投的核心竞争力在于提前发现价值,而不在价值兑现后的人云亦云。继续研究猪、PCB与ETC,其实都没多大意义了,还不如多花点精力,去寻找新的大机会,例如5G终端、5G应用、立体停车等,即使去研究下阅兵行情的机会,也比继续研究炒烂的机会强。在目前看得见摸得着的机会中,5G应用与立体停车,最值得关注,都是确定性的大机会。

5G设备的大机会,已经过去了,5G终端与5G应用的大机会,则正在路上。考虑到加征关税的潜在威胁,5G应用的胜率与赔率更高,因为终端可能被加关税,应用则不受贸易战的影响。如果我们要选5G终端的标的,就选受贸易战冲击小的;如果选5G应用的标的,则要选明年能见到业绩的标的。现在的市场很现实,不见兔子不撒鹰,没业绩讲故事的股票,基本没有市场了,想做5G题材股的话,没有必要潜伏,直接等题材炒起来扑上去就OK了。

对于5G应用的机会,最看好的依然是富媒体,$梦网集团(SZ002123)$ 则是5G应用第一股,在《千亿富信,十倍梦网》中,详细分析过。很多人看好云游戏、VR/AR、无人驾驶等5G应用,不可否认,这些应用的市场前景都很大,但明年都看不到业绩,出不了业绩,就走不成趋势大牛股,就没有潜伏的价值。

而富媒体则是可以明确看到业绩的,是确定性的大机会。富媒体的近景,是B端与G端,每年过千亿的市场价值;富媒体的远景,则是5G手机的入口与云平台,取代众多App应用与微信,每年上万亿的市场价值。当然了,梦网的空间主要在于近景,远景与它没多大关系,那是大玩家们的市场。不过,把B端与G端做好,也足够梦网成长为数百亿或千亿市值的公司,富信一旦得到市场认可,业绩释放会非常快,裂变是互联网的最大魅力。

至于立体停车,则又是一个政策催化的大机会,也是来自于生活中的大机会。在7月底政治局会议,提到的三个补短板,立体停车最有看点,也可能见效最快。

玩A股,最容易赚的是政策的钱,立体停车与ETC一样,都是政策送的钱,而且想象空间远超ETC,市场价值也是ETC的数百倍。ETC大约三五百亿的市场价值,而立体停车的市场价值,则是数万亿。根据发改委的数据,目前我国车位缺口是5000万个,每个车位造价10万,就是5万亿的市场,当然这是理想与理论上的,但万亿则是完全看得到的,还不包括每年4000亿左右的停车费收入。$金溢科技(SZ002869)$

这几天,谈智慧停车的挺多,但立体停车与智慧停车,不能完全划等号。智慧停车不是必需的,但立体停车则是刚需,也是解决停车难问题的良策,看看日本、德国的立体停车就知道了。与此同时,立体停车也是为电动车的普及,提前做准备,汽油车水泡下不会出安全事故,但电动车被水泡了则可能引发安全事故。

立体停车既可以刺激投资与消费,比来回翻修马路的经济价值与社会价值大的多,也是惠及民生的大工程,推广的难度,比旧房子装电梯小的多。原因很简单,让住一楼二楼的家庭,掏好几万一起装电梯,难度是很大的。但小区装立体停车位的阻力,则要小很多,因为没需求的人,不需要掏钱。

立体停车的最大受益者是谁?很明显,是以 $五洋停车(SZ300420)$ 为代表做设备的公司,而不是做软件的公司,因为立体停车的主要投入在于设备,而且从受益顺序来说,也是做设备的先受益,然后才是做软件的。至于运营方面的,还是别想太多了,这块肥肉大概率是政府吃掉,企业想占大头,基本不现实。国家投资数千亿或上万亿进去,是需要回报的,会通过收停车费把投资赚回来,几年就可以收回成本。

至于资金来源问题,这个根本就不不是问题,可以发专项债,也可以设计产业基金,或者用BOT方式去做,这个市场很大,很多企业都愿意去投资,只要我D想去做,要钱给钱,要政策给政策。而且,立体停车是政治局会议提出来的,ETC是国务院提出来的,级别更高,不出意外,推广的力度会更大。

先炒题材,再炒业绩,大的投资机会,基本都是这个套路。立体停车,确定性的需求,确定性的机会,一个需求爆发的行业,也将催生业绩爆发的大牛股。

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