激光雷达百亿战场：头部玩家剧变，混战逐步进入淘汰赛

这是“汽车人参考”的第268篇原创文章

技术路线未发生大变革，新玩家不断涌入，量产产品逐步问世，资本市场先热后冷，自动驾驶领域的新兴战场“激光雷达”，逐步从“混战”进入到了“淘汰”阶段。

在汽车领域，激光雷达主要应用在自动驾驶汽车（ADAS Vehicle）及机器人出租车（Robotaxis）两大类上。

自动驾驶汽车（ADAS Vehicle）选择了在传统汽车基础上不断提高自动化程度（从L2、L3到L4），而机器人出租车（Robotaxi）选择在特定场景一步到位（直接到L4），两者殊途同归，最终都指向了最高级别的无人驾驶（L5）。

激光雷达在机器人、农业、AGV小车、智能设施、物流等工业领域也发光发彩。

1. 全球百亿市场，ADAS是主要驱动力

随着出货量不断提高，预计到2025年，全球激光雷达市场规模可以达到38亿美元。

汽车领域贡献一半，其中ADAS的市场规模为17亿美元，从2019年到2025年，年复合增长率达114%，2024年出货量约为300万套。

而Robotaxis市场规模相对较小为1.8亿美元，2019年到2025年，年复合增长率为12%，保持温和增长。Robotaxis出货量在2026年预计为40万套（生命周期约为5年）。

2. 头部玩家剧烈变化，部分搅局者站稳脚跟

激光雷达厂商遍布全球，市场大头仍被传统的地形公司（Trimble、Hexagon、Topcon）和工厂自动化公司（Sick AG、BEA传感器）主导。

在汽车领域，如果仔细分析几家头部企业，可以发现竞争格局在一年内发生了剧烈变化。

Waymo自产的激光雷达主要搭载自家的Robotaxis上，同时也对外销售，称为Laser Bear Honeycomb，但只面向非竞争对手，即不以Robotaxis为主业的公司。

Waymo激光雷达市场份额从18年4%（5200万美元）降到了19年的1%（1600万美元）。

另外一家老牌企业Velodyne，由于单价下降，其市场份额从18年的9%（1.17亿美元）降到了19年的6%（9600万美元）。

新进入者法雷奥Valeo和Ouster开始产生收入，它们的市场份额从18年的1%（1300万美元）提高到了19年的2%（3200万美元）。

另外，头部玩家中已经缺失了之前被硅谷“炒上天”的Quanergy踪影。

在中国，禾赛科技、速腾聚创、北科天绘等激光雷达公司，依靠较低的单价，已经拥有较为成熟的业务。

3. 技术路线未曾发生大变化

激光雷达三大核心技术路线没有发生太大变化（技术解析具体请参考汽车人参考文章“激光雷达全面分析（二）：五大关键技术，发射扫描，光束控制，分类”）

在光源方面，逐步从“边缘发射激光器EEL”逐步过渡到“垂直腔面激光发射器VCSEL”。

在光束控制或扫描方面，正从传统机械式扫描，发展到2020年的MEMS微振镜或者Flash面阵式，最终在2025年实现相控式OPA扫描（固态）。

在探测器方面，从雪崩二极管APD逐步过渡到硅光电倍增管SiPM。

市场的玩家，在各自的技术路线上处于不同的技术准备阶段（Technological readiness level）。

由于Robotaxis的认证相对来说较为简单，因此大部分玩家在该领域处于较高的技术准备阶段，其中Waymo和Velodyne较为领先。

4. 量产产品相继问世

2017年，奥迪A8上搭载了法雷奥的全球首个量产激光雷达，采用的是机械扫描系统。

2021年，使用MEMS微振镜扫描方式的远程激光雷达将会上市。

而对于中短距激光雷达，采用垂直腔面激光发射器VCSEL作为光源，以Flash面阵进行扫描的激光雷达会落地，市场玩家包括了德国大陆、速腾聚创、以色利的Innoviz以及Cepton。

不出意外，到2024年，Lumotive、Quanergy可能会推出相控式OPA激光雷达。

伴随着Robotaxis和特定场景自动驾驶“落地潮”，作为标配的激光雷达竞争也基本定型。

最后，汽车人参考曾经用万字长文，对激光雷达进行过全面剖析，欢迎进一步阅读（链接：PPT附下载 | 无人驾驶干货，激光雷达，五大技术，千亿市场）。

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激光雷达全面分析，万字长文汇总，千亿级市场，专利7000项