【新智元导读】CB Insights最新报告,2016年第一季度AI初创公司投资交易量超过140笔,创下历史新高。但是,大幅增长的交易量并没有带动交易额的增长,相比2014年第四季度的峰值,2016年第一季度表现并不抢眼。超过65%的融资发生在种子/天使轮。其中,Intel Capital投资12家初创公司,位居企业投资第一名,Google Ventures排第二,但谷歌最近3年在并购方面表现活跃。
CB Insights发布人工智能产业2016年第一季度报告,AI初创公司迎来投资热潮,投资交易量创下季度历史新高,超过140笔。(图中的橙线)
从上图可以看到,2016年第一季度,人工智能初创企业获得投资143笔,交易额达6.02亿美元,成交次数相当于2015全年的36%
根据CB Insights 的最新数据,截止2016年6月15日,已有超过200家人工智能初创公司总共获得了近15亿美元的融资。
值得注意的是,在第一季度,人工智能初创企业获得的投资中,交易量在迅速增长的同时,交易额却没有大幅提升。
再看季度融资额最高的2014年第4季度,当季有78家公司获得投资,但是总金额达到了9.26亿美元。
从年度数据看,2015年,AI领域初创企业获得投资的交易量和交易额都创下新高。
年度交易数量(图中橙线)中,人工智能初创企业,包括为垂直领域,比如健康、广告和金融提供AI解决方案的公司以及发展通用AI技术的公司,这些公司在2011年的股权交易是70笔,到2015年上升到近400笔,涨了近5倍。
在融资金额上来看,2015年和2014年基本持平,均在22亿左右。2015年表现最抢眼的是使用机器学习技术的私人借贷初创企业Avant ,获得包括August Capital,DFJ Growth Fund和RRE Ventures的青睐,E轮融资3.25亿美元。
Avant是一家针对消费者贷款的网络平台,总部位于美国芝加哥,创办于2012年。根据《财富》的报道,获得3.25亿美元投资的Avant估值已经超过了10亿美元,跻身“独角兽俱乐部”行列。
而在2014年,人工智能初创企业获得的总融资中,有65%是由4笔上亿美元级的融资贡献的,这些公司分别是Avant、销售初创企业InsideSales.com,医学诊断公司Butterfly Network,以及深度学习初创企业SentientTechnologies。
超过65%的融资发生在种子/天使轮
CB Insights指出,过去5年里,有超过65%的融资发生在种子/天使轮或者A轮,D轮及以后的融资仅有20家。
大多数的投资在2011年和2012年流向了处于初期的初创企业,接下来的几年,主要资金流向了中期(B轮或C轮)企业。
后期的融资额(E轮以上)去年上升到了21%,比前年的10%多了不少。这主要还是受到上文提到的Avant的影响,这家公司在E轮获得了3.25亿美元的投资。
此外,另一家主营广告的公司Taboola也产生了重要影响,在E轮获得1.17亿美元投资。
【点击看大图】公司不同阶段的交易额
英特尔企业投资排第一
单从企业投资的角度看,Intel Capital在人工智能领域投资的初企业数量位列第一,有12家之多。其中包括医疗初创企业Lumiata、机器学习平台DataRobot以及图像初创企业Perfant Technology。
Google Ventures投资了超过10家独立的公司,位列最活跃投资公司的第二位。
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不过,加上风投公司以后,Khosala Ventures 的表现最为积极,共计投资了15家AI初创公司,其中包括Atomwise和MetaMind(最近被Salesforce收购),以及Scaled Inference 和 LiftIgniter。
投资公司 Khosla Ventures 成立于2004年1月,位于美国加州,创始人Vinod Khosla是Sun Microsystems联合创始人。Khosla Ventures 关注互联网、计算、移动和清洁能源等高新科技领域,主要对新创公司提供天使轮投资,也参与早晚期融资及上市后股票投资。根据CrunchBase,Khosla Ventures 迄今已经对242家公司做了427次投资。其中,有8家公司上市(包括Square),47家被收购。
总体看,Intel Capital 和 DataCollective并列第二,其中Data Collective投资的企业包括: Blue RiverTechnology, DescartesLabs, SigOpt 和 Nervana Systems。
AI初创企业TOP10
6月23日,《福布斯》基于 CrunchBase 数据的分析评出本年度前十大人工智能初创企业,它们分别是 iCarbonX, Anki, CARMAT, Arago, CloudMinds,Zero Zero Robotics, Preferred Network, CustomerMatrix, Ozlo 和 ScaledInference。其中,位于中国深圳的碳云智能(iCarbonX)以 1.5亿美元的投资额位居榜首。
人工智能是 CrunchBase 数据库中最具多样性的初创企业类别。该类别包含 256 家初创企业,分布在 256 个不同的行业类别和子类别中。其中,28家初创企业致力于结合人工智能和大数据,20家致力于通过机器学习来施展人工智能,还有 11 家企业关注人工智能与研发工具、平台之间的交叉。在 CrunchBase 的数据集中,在商业智能、医疗、电子商务和企业级软件等方面运用人工智能的初创企业也很多。
该测评以 256 家人工智能初创企业为基础,并首先删除了那些不再作为初创公司而运营的公司——这包括那些被并购的企业、通过 IPO或合并而推出的企业,以及那些倒闭的企业。接下来,只保留了那些只接受了三轮或三轮以下融资的初创企业。由于大部分人工智能初创企业都尚处于早期投资阶段,最后有 49 家企业被剔除,剩下的数据集包含 207 家初创企业。
按照融资总额排名的前 25 家初创企业如下表:
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CrunchBase 追踪的 256 家人工智能初创企业今年至今已获得了 16.2 亿美元的投资。大部分(133家, 占51.9%)初创企业接受了首轮投资,61家(占23.8%)接受了两轮投资,只有 32 家经历了三轮投资。大部分的投资发生在 2015 年,并在 2016 年继续加速,这表明投资者在人工智能领域的兴趣正在快速增长。
可以看到,近年重新火热的AI已经不再是局限于技术领域,而渐渐成为资本和企业的另一个赛场。对于初创企业来说,拥有大量资金的巨头一方面可以提供大量的资本,另一方面也会对公司的发展施以影响。
一边是巨额资金,一边是创业初心,to be or not to be?对于创始人来说,是一个难以抉择的问题。
巨头并购地图
【点击看大图】CB Insight在4月份时所做的近3年人工智能领域重大收购案例
可以看到,科技巨头几乎都考虑使用并购的方式,把人工智能技术融入公司体系。
谷歌的并购活跃度排在前列,截止目前,谷歌在2016年共成功完成3笔收购,其中包括2月12日,买下加利福尼亚的媒体和娱乐公司BandPage;2月18日买下新加坡公司Pie;5月2日买下加拿大公司Synergyse。
此前谷歌曾完成过两次重大的并购,吸引了大量的注意力,它们分别是2013年从多伦多大学计算机科学系买下深度学习和神经网络初创企业DNN research,这笔收购被认为显著地提升了谷歌的图片搜索功能。2014年,谷歌花6亿美元买下英国深度学习公司DeepMind,这笔交易最为人所知的成果莫过于前段火热的AlphaGo了。
最近一段时间,在并购上最为活跃的当属微软,这家以计算机软件著称的公司在6月13日,用26亿美元巨资,买下职业社交网站 LinkedIn,这笔交易也被称为“年度最大并购”(目前为止)。几天之后,微软再度发威,收下智能聊天应用研发公司"Wand Labs"。
最新的收购发生在近年表现略显乏力的Twitter,这家社交公司在 6 月20 日晚宣布,将用1.5亿美元收购英国机器学习新创公司 Magic Pony Technology。