IBM又到危险边缘:业绩20连跌,巴菲特看衰,或错失AI时代

若朴 李林 编译整理 量子位 报道 | 公众号 QbitAI

蓝色巨人的业绩处于15年来的最低点,股神巴菲特直言看错了IBM

2011年2月16日夜,IBM创造人工智能超级电脑,在认知智力问答游戏《危险边缘》中击败人类高手,创造了一个新的历史。

这在当时不单是人工智能的胜利,还是IBM的胜利。通过沃森,IBM展现出向新兴技术迈进的形象,而不再是一个失去竞争力的老旧硬件公司。IBM变成AI和大数据分析领域中的创新者和领先者。

如今六年时间过去,类似的技术正推动整个科技行业向前发展,竞争从移动端推进到云端。无论是苹果或者亚马逊这样的公司,都在基于云端服务,提供像沃森一样的人工智能数字助手服务。

然而,IBM看起来却落伍了。

坦白说,IBM围绕沃森做了很多公关活动。在沃森的宣传推广上,IBM显示出从未有过的用心。沃森先后进入医疗、金融、教育、零售甚至天气预报等各种领域,但从来没有在收入层面上带来真正的突破。

比起下一次棋而天下皆知的AlphaGo,沃森更像是一个模糊而遥远的记忆。多年以来,这家公司的转型持续以蜗牛般的速度前进。

这不止在中国。在今年2月,国外还传出了合作客户与沃森分手的消息。

2013年IBM与德克萨斯大学癌症中心MD Anderson达成合作,希望使用IBM沃森认知计算系统共同消灭癌症。

三年之后合作方正在寻求其他供应商,原因是使用沃森实在太贵了。据报道,三年来该项目超支6200万美元,而其他供应商或许能便宜一些——也就是说,沃森并非完美到不可替代,而且也不具备性价比优势。

基于种种原因,一些实力雄厚的投资人纷纷抛售IBM的股票。

上个周末,亿万富翁、股神沃伦·巴菲特宣布,他旗下公司伯克希尔哈撒韦已经减持三分之一的IBM股票。IBM的股价应声下跌3%。与2016年底相比,伯克希尔哈撒韦持有的IBM股份,已经减少了3000多万股。

“IBM的价值,已经跟我六年前开始买入时不一样”,巴菲特说。

沃森赢得《危险边缘》那年,巴菲特买入超过100亿美元的IBM股份,并且在过去的几年里多次增持IBM。实际上,巴菲特是IBM的最大股东。他近日公开表示,一旦IBM的股价超过180美元,他就开始抛售。

巴菲特公开承认投资IBM是个错误。现在巴菲特开始大举投资苹果公司,另外股神巴菲特也坦率的表示,自己错过了亚马逊和Google的股票。

“因为我之前太呆”,巴菲特说。

看衰IBM的不止是巴菲特。上周,债券评级机构穆迪下调了IBM的信用评级,并且对IBM近年来通过“高额投资”推动的转型提出质疑。穆迪表示,这种模式已经对IBM的盈利能力和现金流产生了比预想更久的负面影响。

最新一季财报显示,尽管新业务SaaS的收入增长了60%,但IBM整体的利润和收入全都继续下滑,已经来到十五年以来的最低谷。

而且蓝色巨人已经连续第20个季度收入下滑。

在IBM惨淡的财务报告中,认知解决方案部门表现得最有希望。包括沃森人工智能平台和机器学习在内的认知解决方案的销售,已经实现了连续第四个季度的增长。

此前量子位曾经在报道中指出,2016年IBM认知解决方案的营收为181.89亿美元,毛利润更是高达81.9%

股市总有不同的看法。一些分析师在IBM财报发布后,鼓励投资者准备逢低买入。例如Stifel的分析师David Grossman表示,市场的抛售提供了一个“机会主义的入门点”,但他也承认这是对耐心的考验。

IBM股票的平均评级为持有,未来12个月的平均目标价为每股166.27美元。上周五收盘时,IBM股价为155.05美元。过去三个月,IBM的股价下跌了12%,同期道指涨幅0.26%,标普500涨幅0.41%。

晨星分析师Andrew Lang表示,外界还在关注沃森等战略举措,是否有利于长期提高IBM的竞争地位,但他也指出渗透在整个IT领域的云计算等领域,竞争非常激烈。

来自市场研究机构Moor的首席分析师Patrick Moorhead认为,沃森、Power AI、Bluemix和量子计算可以看做是IBM转型的成果,但IBM似乎在吸引新客户方面遇到了麻烦,处于历史低点的业绩证明了这一点。

Bernstein的分析师Toni Sacconaghi重申了对IBM150美元的目标价,而且他认为这个价格还是非常贵,因为IBM面临多重压力和不确定性。最近IBM股价持续低迷,现在是否是建仓的好时机?

“答案很简单”,Sacconaghi说:“不”。(完)

原文发布于微信公众号 - 量子位(QbitAI)

原文发表时间:2017-05-08

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