灯塔原创|BAT投资哪家强?数据分析帮你忙

在上期《今日关注 | 最新最全的“独角兽公司”分析报告》(原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s/IgTapcttCYqdF21iF4ax4Q)中,我们很惊奇的发现腾讯竟然位居独角兽精选投资者第四位,这颠覆了我们对腾讯“互联网巨头”的固有观念,即在风险投资领域,腾讯仍然不容小觑。这也勾起了我们探究的兴趣,和腾讯平起平坐的百度、阿里巴巴是否也在风投领域角力呢?

首先,我们对百度、腾讯、阿里巴巴三家公司做一个简单的介绍。从某种程度上可以说,这三家互联网公司是国内乃至国际相关行业的翘楚。

截至2017年6月15日收盘,腾讯总市值高达3317亿美元,阿里巴巴也不甘落后,以总市值3410亿美元略微领先,而百度总市值仅615亿美元,可以说在市值比拼上,百度已然落后。

那么在风投领域,BAT谁又将称雄,为此,我们特别进行了如下的公正理性的分析研究。

数据显示,从2008年进入风险投资领域以来,腾讯10年间累计投资376家企业,远超同期阿里巴巴185家以及百度111家企业。

首先,从数量上来看,腾讯>百度+阿里,这点无可争议,可以看出三家公司在风投领域均有较大动作,尤其以腾讯称雄,出手最为快准狠。

通过对数据的进一步分析,可以发现在2010年之前BAT对外投资一直不温不火,可以推断此时BAT仍然将大部分精力用于自己的核心业务板块。

但是在2010后,一方面可能由于原有核心业务遇到瓶颈,想寻找公司新的业务增长点;另一方面也许是想通过投资并购来巩固自己的行业地位,BAT所投公司数量急剧的增加

也在此时,腾讯投资公司总数迅速的与身后的百度、阿里拉开差距。

在对腾讯投资企业时间的分析中,我们明显能够发现其数量呈震荡上升态势。

2008与2009年腾讯分别只投资了2家企业,显得不温不火;2010年略有起色,当年累计投资6家企业;从2011年起,进入高速发展阶段,当年就投资公司17家,发展到2015年时,投资公司已高达112家,令人咋舌。

我们也查阅了一下资料,其在2011年后迅猛发展的背后原因是当年腾讯成立了腾讯产业共赢基金,这个基金的建立也为腾讯日后的扩张奠定了基础

对BAT所投资的公司进行行业分析发现,三家公司涉猎的行业颇多,从体育运动到企业服务,从电子商务到工具软件,十分庞杂。

从上图中我们可以发现,腾讯投资量最大的一个行业是游戏产业,这也与腾讯的“大文娱”战略相符。从去年延续至今的爆款手游“王者荣耀“也可以看出腾讯这个战略已有了阶段性的成功。

阿里投资的重心还是放在电子商务领域,作为国内电子商务的领头羊,近年来受到京东商城等新锐电商的挑战日益明显,阿里也想通过投资并购来巩固行业地位并且增强自己在行业内的话语权。

而百度布局最广的是文化娱乐领域,累计投资20家公司,除此之外,百度在电子商务、企业服务、本地生活、工具软件以及教育等均有10家左右的公司,布局较为分散,没有集中发力点

进一步对BAT三家公司投资企业的轮次分析,从图中很明显的可以看出腾讯较阿里和百度明显投资的轮次更为靠前,其风险与潜在收益也更大,所以腾讯的投资更为激进,而百度则最为稳健,这也可能和企业行事风格有关。

在对BAT投资企业的金额进行分析时(因部分投融资数据未公布,仅供参考),我们可以看到,在单独或者联合出资高达一亿美元及以上的投资中,腾讯以65家居首,阿里巴巴以50家紧随其后,百度以18家垫底。

考虑到BAT三家公司的投资数量,我们可以发现阿里巴巴一亿美元及以上的投资占总投资比重最大,达到了27%之多,可以看出,阿里巴巴的投资瞄准的更多的是那些高估值的相对成熟的企业,并且出手极为大方

从单独投资公司比例图中,可以看出,腾讯单独出资的比例最低,更多的采用联合其他投资方一起投资的方式,这种方式风险较低,相对稳健,但潜在收益也相对较低。

在BAT中,阿里巴巴的投资方式最为霸道,单独出资比例最高,当然,风险与收益成正比,这十分考验投资者的眼光。

综合以上分析,我们可以发现,BAT三巨头分别以自身行业为核心,通过投融资等手段多层次宽领域的整合各方资源,既巩固自己的江湖地位,又开拓了业务新的增长极。

其中,腾讯最为积极,颇有全面撒网,重点培养的态势,重视量的积累;阿里巴巴则正好相反,更加注重质的飞跃,所投资的公司相对成熟稳定,发展潜力较大;而百度则相对低调,无论是质和量,可以说更多的是在守土而非开疆。

原文发布于微信公众号 - 灯塔大数据(DTbigdata)

原文发表时间:2017-06-23

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