全球第三大晶圆代工厂苏州员工疑似染疫，缺芯问题再成焦点

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2月14日，全球第三大晶圆代工厂联电发布公告称，位于苏州8吋晶圆厂和舰芯片制造公司因有一名员工疑似染疫，目前正配合当地主管机关进行全员检测，生产活动逐步暂停。

全球第三大晶圆代工厂联电发布公告

据悉，此次苏州和舰生产线暂停后何时复工，目前联电未给出具体的时间表，可能加剧行业芯片短缺问题，引发关注。

突发停产，哪些公司或受影响？

和舰芯片制造（苏州）股份有限公司（简称“苏州和舰”）是8英寸晶圆专工企业，坐落于苏州工业园区，2003年5月正式投产，目前月产量约8万片，员工逾2000人。该公司是联电旗下子公司，而联电目前是全球第三大晶圆代工厂。

联电表示，苏州和舰月产值仅占整体合并营收约5%，因此这一事件对财务业务并无重大影响，第一季业绩展望维持不变。而根据此前联电的业绩预期显示，今年第一季度出货量将持平，产品平均售价上扬5%，毛利率约四成，全球晶圆代工产业市场份额将进一步扩大。

从业务上看，苏州和舰芯片是国内较早的芯片研发制造企业之一，苏州本部主要从事8英寸晶圆研发制造业务，涵盖0.11µm、0.13µm、0.18µm、0.25µm、0.35µm、0.5µm等制程。其是全球少数完全掌握28nmPoly-SiON和HKMG双工艺方法的晶圆制造企业之一，拥有较为完整和成熟的工艺技术平台，处于世界领先水平。

招股说明书

苏州和舰国内客户众多，主要服务通讯、计算机、消费电子、汽车电子等领域，不乏全球知名公司与上市企业。

2018年，联电曾计划让苏州和舰公司赴A股上市。据当时公布的招股书显示，截至2018年年底，苏州和舰芯片的前五大客户分别为联发科、紫光集团、联咏、矽力杰和联电，这些公司极有可能受本次停产影响。

此外，苏州工业园内相关企业和苏州本地企业也是芯片的需求方。

据公开资料显示，苏州工业园共有各类芯片设计企业110余家，覆盖MEMS、光通信、化合物半导体等细分领域，此外还有28家半导体设备/材料企业。企业名单中，包括了思瑞浦、苏州国芯科技、盛科网络、通富超威、日月新半导体、苏州晶方、芯动科技等知名公司。

而苏州工业园的外贸产业主要有集成电路半导体、汽车零部件、航空航天零部件等，以集成电路为主的高新技术产品进出口在园区总进出口中占比70%左右。2020年，该园区集成电路产业规模突破440亿元，占苏州全市集成电路产值近七成、全国近5%，同比增长21.6%，集成电路产品进出口达441.2亿美元，同比增长26.1%。为此，业内人士展现出了对苏州当地芯片生产秩序的担忧。

苏州和舰的停工以及复工时间的不确定性，在目前成熟制程芯片供应紧张的大背景之下，恐会进一步加剧行业的芯片紧缺问题。

全球芯片短缺问题愈演愈烈

自2020年下半年以来，缺芯问题开始爆发。汽车停产、小家电缺芯、显卡涨价、手机缺货相继发生，芯片短缺所造成的影响波及多个行业。

芯片短缺首先发生在汽车行业。从美国的福特和通用汽车，英国的本田车厂再到中国的电动汽车制造商蔚来，这些大厂都因为汽车芯片短缺，不得不削减汽车产量。福特、大众、通用汽车、Stellantis、特斯拉、蔚来汽车等知名汽车厂商高管都在财报会议上提到了半导体短缺的问题。

AlixPartners数据显示，全球汽车行业因芯片短缺问题，可能已经损失610亿销售额。

AlixPartners曾预测，半导体芯片短缺使全球汽车行业在2021年损失2100亿美元

缺芯问题的根源，根据彭博社的一篇分析文章，主要原因在于供需关系的变化。新冠疫情之后，居家办公或学习成为趋势，这直接导致了对芯片需求的大幅上涨。居家办公刺激了笔记本电脑、家用网络设备和显示器的销量增长，甚至视频服务的盛行还导致了网络摄像头供不应求。

而另一方面，新冠大流行带来的不确定性导致订单急剧波动。汽车制造商在疫情爆发早期低估了市场的反弹速度，因而大幅减少芯片订单量。去年下半年汽车企业试图增加订单时已经无法得到满足，因为芯片制造商正在努力满足智能手机巨头的订单需求。

随着芯片短缺的逐步发酵，其他行业也开始出现芯片短缺。家电行业、手机行业、消费电子行业纷纷减少产量。连苹果都没能逃过这场危机，iPhone13的预期生产目标削减超过一千万部。

苹果因芯片短缺削减产量

苹果减产是个更加明显的信号，表明全球范围内芯片短缺造成的供应链中断问题正在恶化，几乎所有的相关企业和制造商都受到了影响。

2021年2月，小米中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰曾发微博称，“今年芯片太缺了，不是缺，是极缺。”

小米中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰

如果芯片短缺发生在了这些最强大的知名企业身上，那么可以预想，一些中小公司受到的冲击将会更大。

然而，在半导体供应在全球范围内陷入严重短缺的情况下，市场对半导体的需求并没有放缓。SIA数据显示，2020年全球半导体销售总额为4390亿美元，同比增长6.5%。其中，2020年12月半导体全球销售额为392亿美元，同比增长8.3%。

根据TrendForce集邦咨询数据显示，随着晶圆代工厂新增产能逐步放量，以及平均售价持续拉涨带动，2021年第三季晶圆代工产值高达272.8亿美元，季增11.8%，已连续九个季度创下历史新高。

尽管如此，现有产能依然无法满足市场需求。尤其是头部代工厂，产能满载几乎是常态。当前，台积电、三星等一众芯片工厂已经满负荷运转。

芯片短缺似乎正在越演越烈。许多芯片公司相信这种情况将持续十年时间，甚至可能更久。行业分析师们认为，芯片行业现在正逼近新的需求拐点，这主要源于汽车和家庭、数字转型、物联网、云计算需求激增所致。

芯片短缺催生国内新一波创业热潮

在中美贸易摩擦、缺芯问题等因素的催化下，国内正在如火如荼地开展新一波芯片创业潮。

中美贸易摩擦影响下，国人开始认识到芯片“卡脖子”之痛，中国政府正在下决心大力发展芯片产业，“芯酸”带来了芯片产业的又一波创业热潮。

2021年1-5月我国相关芯片企业注册量 图片来源：企查查

据企查查数据显示，2021年1-5月，我国新增注册芯片企业1.57万家，同比增长高达230%。其中以芯片设计的企业居多，这也符合芯片产业链的配比规律。结合目前我国现存“芯片”相关业务企业共6.7万家，粗略计算有近四分之一的芯片公司是在2021年上半年，即芯片短缺问题浮现后迅速成立的。

在2014年左右，国内外有不少芯片设计公司、人工智能芯片创业公司成立。但是由于国际大公司入局的挤压以及下游应用市场尚未打开，这些初创公司中发展壮大的较少。

而这一次，时代不同了，下游市场的前景愈加广阔。从下游应用来看，人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术带来了无限的市场想象空间。

此外，国内的投融资环境也更加有利。

2019年6月13日，科创板正式开板。科创板给予了芯片公司适度放宽的要求，芯片创业公司可以快速登陆科创板发展壮大。

此外，芯片行业市场的投融资态度转化，也为市场发展带来了机遇。与以往不同，风险投资机构开始青睐芯片初创公司。据市场研究公司CBInsights数据显示，多年来股权投资者一直认为创立芯片公司的成本太高，但仅2020年，风险投资已经投入了120多亿美元，涉及400多家芯片公司。

这一波的中国芯片创业潮开始转向芯片上游，设备、材料，不少创业公司在GPU、EDA、自动驾驶芯片领域诞生。我国半导体产业关键领域的空白和不足逐渐被弥补，比如作为电子设计基石产业的EDA领域，国内就有40家公司涉足。2020年，我国EDA迅速增长至66.2亿元，CAGR为21.42%，远高于7.81%的全球增速。

中移物联网公司全资子公司芯昇科技正式成立

2021年7月，中国移动旗下的中移物联网宣布，公司全资子公司芯昇科技将正式运营，以促进国家集成电路产业振兴为目标，进军物联网芯片制造业。而2021年10月，中国香港联交所同意比亚迪分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至深交所创业板上市。

我们由此看到，芯片创业热潮之后，紧接着芯片公司上市潮也随之而来。这种行业的良性发展，将推动中国芯片半导体产业迅速向前发展。

为产业谋发展、为国家谋富强。中国芯片创业风口正在起势，把握市场发展机遇。我们相信，中国的芯片行业及企业将大有可为。

文：灵灵 / 数据猿