TV面板，两张图！

为什么要跟踪行业数据？

很简单，如果你先知道，你就有可能先行动。一些行业数据，就是先行指标，可以借以判断业绩的变化，而不是等着公司发财报。当然，先行指标只是估算业绩的参考，估算得准不准，有没有意外的情况，还是要根据财务来进行修正。

一些小众行业、小众公司，如果深入一线有可能挖到相对私密的信息，可以利用这些公开但相对私密的信息，提前行动。有些朋友是在某些行业的从业人员，或者是某些行业的上下游，是有天然信息优势，而且很多是公开的，不算内幕交易。只是看到那些数据、表征，有没有多想一层的问题。

当然，对于很多常见行业来说，数据是相对透明，有很多公司在调查、在统计。哪怕你没有到一线，你也可以轻松获取。哪怕获取这些信息有时间差，一天、两天，甚至一周，但这对于中长线来说，没有多大差别。所以，你需要做的，就是往前走一步，去看这些数据，去想这些数据，根据这些数据做预判。

尤其是想做波段的朋友，多注意数据的拐点。

洛图最近的数据，1~2月的TV面板，出货量并不理想。1月和2月累计来看，出货总量为35.4M片，同比下降18.1%，具体参见下面两张图，

如前所说，从2023年1月起，全球十家电视面板厂变八家。SDC（三星显示）和CEC（中电）G6退出市场。这个市场，少了两个分蛋糕的。另外，LGD也比较危险，前段时间LG Display向LG电子借款1万亿韩元（约合人民币52.9亿元）以确保流动性。我心中的小算盘，就是想着LGD的广州线，在这最后时刻来个跳楼大甩卖。

说实话，TV面板的前景，目前还不是特别明朗，4月涨价是大概率，而且有可能大涨，回到现金成本附近。现阶段TV面板上涨，一是面板厂商持续控产能的结果，二是终端厂商在补库存。但是，需求到底回来没有？2月虽然略有回暖，但并不多。后面还要看3月份、4月份、5月份，然后618大促。如果618大促，电视销量不如意，那终端厂商又该萎缩了。简单来说，现有的数据，不能证明需求的春暖花开，还有一层阴云。

不过，我是比较乐观的，经济复苏、消费复苏，虽然电子消费在复苏的节奏上靠后一点，但也是会复苏的。

理想的一条路径，LGD卖条广州线，然后TV面板全面复苏。当然，这条路径太过理想化了。

急也不急来，慢慢来就好。

比如，苹果的MR，快了快了，天风郭老师又爆料，可能还要延后一点。不过，看现在的节奏，即使延后，估计也就早晚几个月的事。MR设备已经在箭在弦上了。