在 Tableau 中构建漏斗图的三种不同方法

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作者:YVAN FORNES

BUSINESS ANALYTICS SENIOR CONSULTANT AT AMADEUS

漏斗图

漏斗图 - 也称为管道图,销售流程图或周期图,可为您的销售数据带来显著的清晰度。无论您是想找到退出销售流程的客户,理解买家的购买过程,还是想可视化您是否有足够的潜在客户来实现销售目标,您都可以通过漏斗图来实现。

五年前,我在 Tableau 中创建了第一个漏斗图,以分析航空公司的电子商务网站。最近,我需要可视化我们公司的销售渠道,所以我也有了机会来寻找可视化漏斗图的多种方法。

当我们在 Tableau 中创建漏斗图时,有三种常见的形式,您所选择的形式取决于您的目标:

1. 你想要一个漏斗形状,而不是相互叠加的条形图。

而不是

2. 您希望每个步骤都用颜色区分开来。

3. 您希望您的漏斗图分段并填充颜色。

使用 Tableau 创建漏斗图的方法有很多种,但在本文中我将重点介绍上述三种漏斗图的制作方法。

最简单的方法

这是制作一个不同颜色、或每段之间没有分隔的条状漏斗图(线状漏斗图)的最简单方法。这也是我在 Tableau 中创建的第一个 viz – 多亏了这个教程。

复制下方链接至浏览器可查看此教程:

https://www.tableau.com/learn/tutorials/on-demand/funnel-charts

以下是 5 个步骤:

1. 复制您想要用漏斗图来可视化的度量(客户,收入,访问)。

2. 将两个度量放在列上。

3. 使两个度量轴中的其中一个倒序。您可以通过双击 X 轴找到该选项:

4. 将要用于拆分漏斗的维度(销售阶段,步骤,页面类型等)放置到到行上。这是您最终应该得到的样子:

5. 不要忘记通过设置格式以消除所有行之间的空隙 - 尤其是列分隔符和零值线,否则您的漏斗图会被分成两部分。

度量值方法

我们可以使用下面的方法来制作每个步骤都被区分开来的漏斗图,如下图。

具有真实漏斗形状的销售漏斗图看起来比条形漏斗图好得多。而且它还能让您使用不同的颜色来区分每个步骤。Adam Crahen 发表了一篇很棒的 viz 和博客文章,来说明制作这种漏斗图简单而强大的技术。Adam 的方法包括了复制您想要用于绘制漏斗图的度量(就像我们在上一步中所做的那样)并使用度量值字段共享同一轴。这就是它完成后的样子:

复制下方链接至浏览器可查看此技术:

https://thedataduo.com/2017/12/08/what-the-funnel/

通过表计算方法

这种方法是最新的,如果您希望用不同的颜色填充漏斗的步骤,则这种方法并不复杂。

感谢 Adam 的博客文章,我学会了制作一个真正的漏斗图,但当我想要制作一个能填充颜色的漏斗图时,我在 Tableau 社区上发现了 Rajeev Pandey 的一个帖子。他建议为每个漏斗阶段或步骤创建两个计算字段,因此如果您认为您可能在将来添加一个步骤,那么我不建议使用这项技术;您的仪表板不会自动检测新步骤,您需要添加两个计算字段来检测新的步骤。

复制下方链接至浏览器可查看此帖子:

https://community.tableau.com/thread/198025

1. 为您的第一个漏斗步骤添加两个计算字段。

使用此表计算创建第一个字段,这将允许您按照步骤逐个绘制区域:

创建第二个字段以生成漏斗图的另一侧。它将是先前计算字段的负值,如上一种方法:

2. 为您所有的漏斗步骤创建相同的两个计算字段。这是我的度量窗口在创建完所有计算字段后的样子:

3. 使用混合轴将所有这些度量放在同一轴上。将新的度量值字段放在列上:

4. 如果您不关闭“堆叠标记”选项,您可能会获得这样子的漏斗图:

这是堆叠标记选项关闭后的样子:

5. 最后的步骤:通过添加轴为每个阶段添加标题和标签。直接在列中输入“max(1)”,添加标签,然后使用双轴(就像我们在第二种方法中所做的那样)将标签放在漏斗图的顶部。如下图所示(这个 viz 中显示的所有数字都是虚构的):

准备好制作您的漏斗图了吗?

了解如何在 Tableau 中创建漏斗图是一项非常有用的基础技能,其中包含许多有趣的应用。可以使用下表来帮助您找到最适合您目标的方式。

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