德勤：未来汽车行业价值链-2025年以后

近年来，汽车行业充满诸多创新机会。随着电气化、联网汽车、自动驾驶或其他用户趋势及新商业模式的出现，汽车业生态已然经历了颠覆性变革。在此环境下，整个汽车行业价值链的根本性重整似乎在所难免。

未来新技术是否能被市场广泛接受等问题仍带来了很大的不确定性，对汽车行业价值链影响巨大的驱动因素为何？对汽车&出行企业来说什么才是正确的决策？

近日，知名管理咨询机构德勤发布《未来汽车行业价值链：2025年以后》，对未来可能存在的不确定因素做了情景式的假设和推测。该报告或可为汽车&出行行业从业者们带来一些思考。

汽车产业价值链颠覆性时代到来。汽车产业正处于一场历史性变革之中。市场变革、新业务模式和新价值链层出不穷，监控发展的迹象并利用一体化财务模型量化相关影响，有助于了解关键变革步骤。

影响汽车行业价值链的驱动因素

为从大量的观察结果中构建合理的未来情境，必须更加明确潜在的驱动因素及其影响。我们研究了一系列对汽车行业价值链未来发展具有直接或间接影响的驱动因素，这些因素分别属于社会变化（S）、科技进步（T）、经济转型（E）、环境趋势（E）和政治发展（P）等多个范畴。

最具影响力及不确定性的因素

想要构建清晰明确、意义重大的情境，这些因素至关重要。其中一个例子就是“替代动力系统”，如纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、增程式电动（REX）或燃料电池（FC），该技术要求企业在劳动力、物流渠道和制造流程方面进行重大变革，并引发不可预测的市场突破。

影响力最大、不确定性最高的驱动因素，是预测2025年汽车行业合理情景的关键。

2025年的四个情景

利用这些最具影响力及不确定性的因素构建了四个2025年的典型情境。

情境一——“数据和出行管理者”：

在这一情境下，互联性能成为区分竞争的关键。电动出行（包括电池驱动、插电混合动力汽车、增程式电动和燃料电池）、自动驾驶和一体化出行已经大众化。整车企业是汽车行业的主导者，能够制定行业标准，提供丰富的产品和服务组合，而创新型外部竞争者必须按照整车企业设定的规则参与竞争。高端品牌和地位对消费行为有决定性影响，整车企业的工作也备受人才的青睐。

情境二——“裹足不前的车企”：

整车企业通过大量游说阻止了新兴高科技企业进入市场。然而，这种防御性的策略也减缓了技术发展的步伐，监管措施导致许多极具潜力的新技术无法进入市场。技术尚未成熟的自动驾驶汽车事故频发，消费者信心受挫。

情境三——“没落的巨头”：

汽车仅仅是一种交通工具，品牌吸引力已经削弱。科技热潮降温，高科技汽车的崛起已经停滞。随着出行成为一种普通商品，利润空间不断缩小，整车企业纷纷开始注重流程改进，提高成本效率。优步等外部竞争者已进入市场，并与供应商逐渐形成排他性合作，提供经济实惠的大众移动出行服务。随着私人汽车保有量的减少，车队管理对整车企业的重要性愈发凸显。整车企业魅力不再，难以吸纳新的人才。

情境四——“硬件平台提供商”：

信息技术企业已经颠覆了汽车行业价值链。整车企业主要为互联网巨头提供白标车。在这一格局中，整车企业只有凭借提供信息娱乐和出行高端服务平台，以及/或者强大的品牌形象才能不被边缘化。由于整车企业无法充分兑现营收潜力，单车利润率随之下滑。

2025年的整车企业

到2025年，上文所述的技术进步或许已经实现，亦可能没有实现。行业竞争格局以及产业链各环节的优势可能保持不变，亦可能发生改变。对于一家典型的整车企业而言，2025年的世界究竟是怎样的呢？

当前，车企主要运营两种商业模式：汽车生产和销售以及金融服务。我们相信，到2025年，另外两种商业模式将会对未来汽车企业具有重要意义。

2025年以后整车企业未来商业模式

生产白标部件或车辆（即未贴牌的产品，由其他企业进行销售）将成为第三种业务模式（取决于所属情境）。白标产品的主要客户将是谷歌、优步等新进汽车行业竞争者。他们将专注于自身的强项，即以用户为中心的软件，而将硬件开发留给未来汽车企业这类整车企业。

未来汽车企业的第四种商业模式则是从出行服务和用户数据中获得利润。这种模式一方面包括汽车共享和共乘服务（出行管理），另一方面，车企将从联网服务和数据中获取收益，即提供信息或娱乐的软件和应用，或其他利用大量车内或外围数据变现的方法。

尽管预测未来几年内会出现上述变化，整车企业的传统核心竞争力——汽车生产——仍将是其核心业务。

德国和北美自由贸易区的汽车市场已经饱和，因此2025年汽车销售可能持续低迷。但是中国的汽车销售预计会大幅增长。因此，尽管受“共享经济”的影响，汽车销售至少会持稳。

六大战略领域

基于汽车价值链上已知的重要趋势与助推因素，我们选定了六大战略领域，这是2025年汽车行业所有决策制定者最可能面临的问题：

电动出行：开发并寻求电动产品组合。应消费者或监管机构的要求，18%至36%的市场在售汽车具备替代动力系统。

自动驾驶：专注于研发自动驾驶汽车。市场充分包容并大力提倡技术革新的前提下，通过缔结联盟与游说，提供顶级的优质服务，确保责任分明。

共享经济：以汽车共享为导向调整价值链。只有当整车企业在价值链中仍占据主导的情况下，才建议开设专属服务。

数字化业务模式：基于数据与传媒打造利润池。信息娱乐与移动出行服务占总收益的20%，占整车企业税息折旧及摊销前利润（EBITDA）的19%。

工业4.0：打造智能工厂及管理模式。随着工厂及后台效率的提升，整车企业的摊销前利润（EBITDA）将增长20%，这是未来获取利润的必备条件。

劳动力转型：准备开展结构调整。到2025年，整车企业一半的生产岗位将面临风险，而IT人才的需求量将达到13,000人。

四种未来发展预测

本研究基于调查结果对整车企业的未来发展做出了如下四种预测：

针对新的商业模式开展大量投资，建立强大品牌，成为技术领军者。

与其他整车企业合作结盟，保护现有技术与能力，与新兴信息技术巨头展开竞争，在一定时间内维持既有的市场地位。

注重效率提升，关注小众市场和公司车辆业务，在严峻的市场环境下与资金雄厚的竞争对手展开竞争，赢得一席之地。

与信息技术巨头建立战略合作关系。生产高质量、高成本效益的车辆平台，同时建立强大的品牌形象，进而提供移动出行服务，引领白标车市场。

从各种情境来看，汽车企业应当积极投资电动出行、自动驾驶以及工业4.0。整车企业需要根据内外部环境评估各类驱动因素，以做好充分准备应对未来挑战，并在2025年及以后继续在市场上占据重要地位。