深入解读后疫情时代的汽车行业

从2020年截至目前全球汽车市场来看，由于各地区在移动出行需求增长、消费者对共享和智能出行的偏好及其经济可行性，以及车辆报废率方面的差异，预测到2035年，欧盟的汽车保有量预计将下降，美国和中国的汽车保有量将维持上升趋势。中国汽车保有量增长最快。

而随着技术发展趋势和疫情后消费者偏好的变化，互联、自动、共享和电动（CASE）四大汽车趋势也在不断演变：从自动驾驶（autonomous）转向无人驾驶（automated），从共享（shared）转向智能（smart）。这四大汽车趋势正在加速推进整个汽车行业的数字化变革。

互联（C-Connected）

随着互联技术发展、法规支持、消费者需求变化，网联汽车保有量将迅速增长。据了解，欧盟自2018年强制要求安装e-call（最低需要2G），美国则在2016年底即通过立法形式推动车辆强制安装基于DSRC的车联网（DSRC为车联网通信技术标准之一），且两地区均已从高端和量产细分市场开始铺展5G。由于法规要求，今年欧盟和美国具有基础互联功能的汽车销量占新车销量95%以上，这一比例在中国仅为44%。预计到2035年，网联和电动汽车将高度普及。

无人驾驶（A-Automated）

无人驾驶的实现并非一蹴而就，L4级自动驾驶技术将随着各类实用功能和特性的实现逐步成熟，但随着技术难度的增加和投资削减，L4/L5级自动驾驶技术发展缓慢。相较之下，L3级汽车发展速度更快，且性价比更高，但仅能作为阶段性的解决方案。

无人驾驶部分技术图例

智能出行（S-Smart）

消费者个人的出行模式已根据私家车出行、共享出行，以及主动驾驶和被动驾驶重新进行细分，且目前每种模式的自动化、智能化程度都在不断提高。

电动（E-Electric）

电动动力系统正在逐渐替代传统动力系统。在电动汽车出行领域，欧盟和中国正在引领转型，在电动技术的市场渗透率方面展开正面交锋。各项关于排放、电动汽车的法规在陆续推行，比如欧盟的新二氧化碳排放目标于2020年1月生效，并将在2025年和2030年进一步降低。中国有关电动汽车安全要求的新国家标准将于2021年1月1日开始实施（如GB 18384-2020，GB 38032-2020）。预计到2025年，两个地区的纯电动车汽车销量预计将分别占新车销量的17%和19%（到2035年将增长到67%和55%）。这一数字在美国仅为5%（到2035年将达到14%）。

除了技术本身在快速迭代发展，新冠疫情对汽车行业的四大趋势也带来了重大影响，市场正面临新一轮洗牌：

互联：通过提高消费者对数字和互联服务的接受程度和激发需求，提升了社会的数字化水平。

无人驾驶：汽车行业的竞争模式改变。大型科技公司、重资产车企的研发投入水平难以跟上市场需求。

智能出行：消费者的出行模式偏好逆转。由于对共享出行安全性的担忧，使用私人交通工具出行重新获得消费者青睐。

电动：疫情引发的短时经济衰退，导致电动汽车补贴政策延长，提高了电动汽车的市场需求。

此外，疫情也对法规、消费者、经济性产生直接影响。

法规：对工作环境、消费者互动和国际贸易提出了新的要求。

消费者：导致2020年第一和第二季度初期的消费者支出下降，但对电动汽车的需求开始复苏。

经济性：导致车企和供应商收入下降，面临流动性危机，加速企业削减成本支出。

疫情影响之下，大量新型用例和商业模式的涌现，促使行业参与者需要审视和评估各自的CASE战略。