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WeWork提交IPO文件 计划于今年秋季上市

图示:WeWork位于日本东京的办公场所

腾讯科技讯 8月14日消息,据国外媒体报道,当地时间周三共享办公空间初创企业WeWork向美国证券交易委员会(SEC)提交文件,披露了其IPO计划。文件显示,公司计划于今年秋季上市,股票代码WE,初步计划募集资金10亿美元,但后期会有所修改。文件并未列明股票上市的交易所。 据文件显示,WeWork今年前六个月净亏损6.9亿美元,同期营收增长逾一倍至15.4亿美元。该公司在文件中强调的一个主要风险因素是,“鉴于我们的亏损历史,在公司层面实现盈利的能力。”WeWork首席执行官亚当•诺伊曼(Adam Neumann)一直面临着有关该公司烧钱的持续质疑。该公司称,一些经过严格审查的开支是“我们表达主要价值观的关键手段”,其中包括一场耗资逾4000万美元的竞赛系列活动。 文件显示,WeWork将发行三类普通股:每股A类股票拥有一票投票权,而B类股票和C类股票是“高投票权股票”。 据悉,10亿美元的上市融资规模后期会有所变动,在稍后确定股票发行条款时将进行修改。据知情人士透露,WeWork此前的目标是在9月份发行价值约35亿美元的股票。这将使其成为今年第二大IPO,仅次于打车服务公司Uber于5月份进行的81亿美元IPO。在提交上市申请文件的同时,WeWork还一直在进行谈判,计划借贷至多60亿美元。 摩根大通和高盛集团将是WeWork此次IPO的主要承销商。 债务水平 2018年,WeWork的年收入比上年的8.86亿美元增长了一倍多,达到18亿美元。该公司全年净亏损从2017年的8.839亿美元扩大至16亿美元,增幅超过80%。2016年,该公司亏损约4.3亿美元。 该公司表示,如果 “停止投资于我们的增长,而是让我们现有的选址渠道成熟起来”,总有一天会实现盈利。WeWork表示,只有30%的办公场所是成熟的,70%的办公场所开业不到两年。该公司还补充说,其收入积压额为40亿美元,是去年的8倍。 WeWork向公司和自由职业者出租办公空间,自成立以来已经筹集了超过120亿美元的资金。软银集团是该公司最大的投资者,对这家不盈利公司的估值为470亿美元。尽管全球范围内许多竞争对手都在试图吸引更多用户,但WeWork是迄今为止最有价值的共享办公企业。 WeWork在今年早些时候进行了多元化投资,更名为We Co.。最近几周,该公司一直在寻求筹集大笔债务。此前有报道称,该公司正寻求通过信用证贷款融资20亿美元,通过延期支取定期贷款融资40亿美元。而该公司只有在IPO融资至少30亿美元的情况下,银行才能兑现承诺。WeWork在文件中证实,其本月签署了一份承诺书,承诺至多进行60亿美元的信贷安排。(腾讯科技审校/皎晗)

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/TEC2019081400844100?refer=cp_1026
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