新能源汽车产业的现状、短板与发展趋势

到2020年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力将达200万辆、累计产销量将超过500万辆。截止2017年底，我国新能源汽车保有量达到153万辆，以目前产销量增速计算，未来增长空间巨大。

来源：云能智库整理

近日，在北京召开的2018中国电动汽车百人会论坛上，工信部部长苗圩表示，2017年我国新能源汽车产量79.4万辆，销量77.7万辆，产量占比达到了汽车总产量的2.7%，连续三年居世界首位。

汽车工业在全球主要发达国家的经济发展中起着重要的支柱作用，同时也影响着能源需求与应用的走势。如今，新能源汽车的出现正在改变着这一产业领域，用电力取代石油等一次能源消费，扭转污染性高耗能需求，使得能源发展向清洁、低碳、高效的方向不断演变。

随着更多的运作模式和创新思路涌入，新能源汽车对传统汽车的替代将来得更快，这一趋势也将加速汽车市场竞争格局的洗牌。

我国新能源汽车产业的政策支撑体系

我国新能源汽车目前处于发展初期，政策对产业导向发挥着重要作用，现已形成全环节、中长期、可持续的基础政策体系。围绕新能源汽车的政策关键词主要包括：“规划”、“补贴”、“免税”、“政府采购”以及“双积分政策”等。有关部门正在积极探索用户市场的激励措施，智能汽车创新发展战略等政策也将陆续出台。

新能源汽车相关政策措施

国内新能源汽车产业发展现状

目前我国已有230多家整车企业进入了新能源汽车领域，除了内资企业，外资车企凭借已有优势加速本土化，合资品牌车企因双积分要求也在加速产品的推出，互联网造车新势力成为亮眼的新星。基于汽车工业成熟的产业基础，目前新能源汽车从整车到零部件的产业链条基本形成，转型升级的速度也在加快，竞争格局飞快变化。

目前我国骨干整车企业都已经建立完善的新能源汽车正向开发体系，新能源汽车整车、动力电池等骨干企业研发投入占比达到了8%以上，高于行业世界平均水平。主要指标方面，目前国内新能源乘用车主流车型的续驶里程达到300公里以上，与国际先进水平同步。领先企业的动力电池单体的能量密度达到了每公斤2瓦时，价格达到了每瓦时1.2元人民币。

新能源汽车基础配套设施主要是充电桩网络正在日益优化，并形成了叫稳定的初步市场机制。截至去年底，我国各类充电桩达到45万个，是2014年底的14倍，全国车桩比约为3.8∶1，特别是居住地建桩问题明显缓解。据不完全统计，全国私人专用充电桩24万个，均为交流慢充。其中，北京8.3万个、上海7.8万个、广东3.9万个，三地保有量占全国比重超过80%，集中度较高。

目前我国新能源汽车产业发展的技术特点包括：动力系统和集成技术进展迅速；驱动电机的关键部件和共性技术进一步突破；动力电池关键材料技术进步加快，产能达到200G瓦时，基本能够满足产业化和市场需求，且性能指标稳步提升；燃料电池电堆功率密度超过2公斤/升，双极板的研发和批量化也取得了技术进展。

快增长中露短板

尽管我国新能源汽车增速较快，保有量遥遥领先，但这并不完全是市场驱动，而是主要来自于政策驱动。“一是高额的补贴，二是牌照限行的优惠，三是部分领域政府的直接干预，像公交车、物流车的硬性推广等。”国家信息中心副主任徐长明表示，一个产业如果仅凭政策推动，很快就会遇到增长瓶颈。

从动力电池来看，当前我国高端产品与国外的差距不大，但产业整体创新能力还不够强。在先进技术研发、产品的一致性保障以及国际化发展方面，与跨国企业相比仍存在着不小差距。从整车来看，我们真正意义上新一代纯电驱动的平台大多还没有纳入企业的研发计划，已有的平台大多是利用原来燃油车平台的改装。

此外，我国目前车桩比只有3.5∶1，公共充电桩的使用率还不到15%，可持续的商业发展模式还没有形成，存在着运营企业盈利困难和消费者充电价格偏高的双向矛盾。

发展趋势与展望

政策方面，2020年电动汽车财政补贴退出和已确定，双积分政策也将很快正式实施。扩大新能源汽车市场销售配额，开拓共享汽车新市场，完善充电设施建设措施等方面的措施还将继续推进。有关新能源汽车综合能力和排放的技术标准也将更加健全。针对新能源汽车的政策创新还将继续进行，预计将从碳交易制度、电价改革、商业模式创新、自动驾驶规划布局、多样化动力源等角度入手。

技术方面，新能源汽车纯电动化和智能化是未来最主要的发展方向。预计产业将进一步加大对燃料电池发动机的研发力度，并结合新一代人工智能重大项目的实施，发展智能网联、自动驾驶技术平台，进而推动自动驾驶上路，最终逐步进入市场应用阶段。新能源汽车也将演变成移动的个人应用空间和交互终端，甚至是电力互联终端。

市场方面，共享汽车、自动驾驶租赁等新兴商业模式将出现创新发展。新能源汽车企业也将从单一的提供汽车产品，逐渐地向产品、服务、充电、运营等多个环节组合和新型商业模式转变。

设施方面，充电接口将进一步形成统一标准，新能源汽车充换电基础设施建设体系中私人充电桩和公共充电桩领域将保持稳步增长、单位内部充电设施建设步伐加快、区域车桩比将进一步优化、充电服务平台将整合发展，同时智能化发展加速，与可再生能源微网等多种电源形式更加深入的融合互动。

云能智库：yunnengzk

云南省能源研究院出品

编辑：Eason