从加州路测资质看无人驾驶产业格局

加州是全球首个通过无人驾驶汽车正式法规的地区，也是美国高速公路安全管理局总部所在地，开放性、包容性以及权威性使得加州成为全球无人驾驶汽车测试的主要基地。

从加州路测资质看无人驾驶产业格局

加州无人驾驶路测许可由加州车辆管理局颁发，获得许可的公司可以在加州特定的公共道路上进行无人驾驶车辆的测试。从2014年9月颁发第一批无人驾驶路测许可至今，加州车辆管理局已累计授予全球45家公司路测许可，覆盖传统车企、零部件供应商、科技巨头、初创公司等。

全球无人驾驶产业进程明显加速。2014、15、16年分别为有7、4、9家公司获得加州无人驾驶路测许可，2017年至今就已有多达25家公司获得许可，超过过去三年的总和，占到了总数的一半以上，呈现爆发式的增长。这表明无人驾驶的产业进程呈现明显加速状态，全球各大公司正加速推进无人驾驶汽车的研究，无人驾驶领域的竞争逐渐趋于白热化。

全球自动驾驶渗透率将快速提升，市场空间或超千亿量级。美国汽车工程学会SAE将自动驾驶分为0到5级。目前L1和L2技术已相对成熟，L3技术即将量产，彻底的L5无人驾驶可能还需要至少十年才能达到产业化阶段。

全球自动驾驶渗透率将快速提升：2020 年，L1、L2级自动驾驶渗透率将达到40%；2025年，20% 以上量产汽车有望实现不同级别的智能驾驶；至2040年，所有新车都将配备自动驾驶功能，其中L4、L5级自动驾驶渗透率将达50%，对应市场规模或超千亿美元。

创业公司成为全球无人驾驶产业重要力量，推动多产业融合。获得加州无人驾驶许可的45 家公司中包含传统车企11家、零部件供应商6家、科技巨头7家、初创公司21家，初创公司占比47%，接近总量的一半，是全球无人驾驶产业的重要参与者。汽车技术有望走向机械、电子、通信、人工智能的深度融合。而初创公司的创始团队往往来自于传统车企、科技巨头及知名高校，交叉背景或将助力公司快速前进。

创业公司高速发展，重塑无人驾驶产业竞争格局。14和15年获得许可的公司中均无初创公司；2016年初创公司5家，占比56%；2017年至今初创公司16家，占比64%，呈现高速增长态势。作为行业新进入者，初创公司轻装上阵，有望实现跨越式发展。初创公司有望凭借各自优势，在无人驾驶整车制造、运营、系统解决方案或关键零部件等领域获得重要地位。

中美引领全球无人驾驶产业发展。在目前获得加州无人驾驶路测许可的45家公司中，中资和华人背景公司共14家，占比高达31%，仅次于美国19家，远高于欧洲8家、日韩4家。

中资公司占比持续提升，初创公司尤为强劲。从时间维度上来看，14和15年获得许可的公司中均无中资公司；2016年中资和华人背景公司4家，占比44%；2017年至今中资和华人背景公司10家，占比40%，数量取得快速增长。从组成结构来看，14家中资和华人背景公司中包括2家传统车企（长安、上汽）、1家科技公司（百度）、11家初创公司（蔚来、Pony.ai、图森、景驰等）。中国在全球科技领域地位持续提升，中资公司有望成为全球科技创新的重要力量，快速成长并参与全球产业分工和竞争。

获得加州无人驾驶路测许可的45家公司