富德生命人寿 服务的20项｜“生命管家”保单管理小程序

在富德生命人寿20周年生辰之际，保单管家全新上线，服务升级。为客户量身定制全生命周期的保障计划，实时管理客户家庭保单。春华秋实，我们持续伴您前行。

一、什么是保单管家

您是否发现纸质保单容易丢失？

您是否发现家庭保单难以整理？

您是否发现保单规划不易记录？

因此富德生命保单管家应运而生，全面了解客户的保障状况，查漏补缺，完善家庭保障。保单整理也是我们全面了解客户保障，为客户提供专业服务，展现自身专业形象，提升工作效率的好工具。

二、保单管家特色服务

线上保单，实时管理

支持个人和家庭的保单线上整理与汇总，建立客户家庭保单检视业务生态，全面梳理个人及家庭成员的保单详情和保障缺口等信息。

OCR识别，一键解析

OCR自动识别保单条款、投被保人信息，解析保单利益、分析保障缺口及生成保障优化建议，进一步提升对客户的服务。

三、保单管家服务范围

加强科技展业工具对业务伙伴的赋能支持，增强业务伙伴对客户的服务体验，提升业务专业度。通过提供专业的服务，获取客户的认同，掌握有效沟通触点，增加老客户加保及新客户拓展机率，获得转介绍客户资源。