在富德生命人寿20周年生辰之际,保单管家全新上线,服务升级。为客户量身定制全生命周期的保障计划,实时管理客户家庭保单。春华秋实,我们持续伴您前行。
一、什么是保单管家
您是否发现纸质保单容易丢失?
您是否发现家庭保单难以整理?
您是否发现保单规划不易记录?
因此富德生命保单管家应运而生,全面了解客户的保障状况,查漏补缺,完善家庭保障。保单整理也是我们全面了解客户保障,为客户提供专业服务,展现自身专业形象,提升工作效率的好工具。
二、保单管家特色服务
线上保单,实时管理
支持个人和家庭的保单线上整理与汇总,建立客户家庭保单检视业务生态,全面梳理个人及家庭成员的保单详情和保障缺口等信息。
OCR识别,一键解析
OCR自动识别保单条款、投被保人信息,解析保单利益、分析保障缺口及生成保障优化建议,进一步提升对客户的服务。
三、保单管家服务范围
加强科技展业工具对业务伙伴的赋能支持,增强业务伙伴对客户的服务体验,提升业务专业度。通过提供专业的服务,获取客户的认同,掌握有效沟通触点,增加老客户加保及新客户拓展机率,获得转介绍客户资源。
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