印度芯片转舵的双重命题

数据智能产业创新服务媒体

——聚焦数智 · 改变商业

随着人工智能、虚拟现实等技术逐步走向应用阶段，芯片产业的重要性愈发凸显。然而，始于2020年末的全球缺芯困局仍在持续，尽管多家调研机构曾预测今年下半年有望缓解，但结构性缺芯仍将存在。

而这场蔓延几近3年的芯片困局，除导致消费市场供需不对等外，也正在改变着某些企业甚至国家的产业布局。其中，印度尤为突出。

作为芯片设计大国，印度近年正推动着本地芯片制造产业布局，而这背后，既有着政企双方的商业化考量，亦存在着关于战略自主的永恒命题。

印度芯片产业：从设计到制造

尽管目前印度仍不具备普遍的芯片制造能力，但印度芯片产业其实并不弱。

众所周知，芯片制造集中于两种模式，一是集芯片的设计、制造与封测为一体的垂直集成模式，二是仅负责芯片设计，制造业务外包给代工厂的垂直分工模式。而印度，恰恰是芯片设计领域的“特长生”。

时至今日，多家全球芯片巨头均在印度设有芯片设计中心，来自印度的工程师仍在为高通、英特尔、英伟达、ARM、AMD、联发科等公司设计尖端芯片。但芯片制造不同于设计，其产业投资规模巨大，涉及核心技术壁垒众多，且需上下游产业链高度配合，并非一日之功。

一间芯片制造厂，不仅需要保证生产用水、用电的不间断供应，还有着高昂的运营成本，而印度相关产业链较为薄弱，且资源相对短缺。因此，尽管印度拥有人才库优势，在芯片设计领域较为突出，但与中国及东南亚国家相比，其芯片制造能力显得薄弱。

不过，根据印度政府近年的步调来看，以往重设计轻制造的芯片产业格局，似乎正在转变。

2020年5月，印度政府对外初步表示计划成立芯片生产部门。同年12月，印度政府批准了对三星在印度的显示器工厂的财政激励措施。

如果说，2021年前印度对芯片制造的态度仍停留在试水与尝试阶段，那么进入2021年，印度造芯的步调则突然加速。印度技能开发和创业以及电子和信息技术部副部长Rajeev Chandrasekhar在微软未来准备会议上表示，印度有能力在未来五到七年内成为芯片和电子产品的生产中心。

印度技能开发和创业以及电子和信息技术部副部长Rajeev Chandrasekhar

为实现上述愿景，2020年末，印度政府对外发布了本土晶圆/器件制造厂意向书，而该意向书涉及韩文、日文、中文等多语言版本，引入外国企业的意图昭然若揭。

印度政府本土晶圆/器件制造厂意向书

而据路透社报道，2021年12月，印度政府已批准一项100亿美元的激励计划，旨在吸引全球芯片及显示器制造商进入印度，而印度政府将向符合条件的企业提供高达项目成本50%的财政支持。

据悉，该计划提案首轮截止日期为45天。截止前，印度已收到来自Vedanta、IGSS Ventures Pte及ISMC等5家企业价值205亿美元的提案，用于建设本地半导体及显示器工厂。

值得注意的是，将同富士康成立合资企业的Vedanta乃印度企业，ISMC同样也是本土企业。相反，英特尔、三星等万众瞩目的国际大厂，却并没有在第一轮申请加入该计划。

尽管印度IT部长Ashwini Vaishna在接受PTI采访时将缘由归结为国际大厂投资周期相对较长，且评估计划需要更多时间。

印度IT部长Ashwini Vaishna

而重量级企业的缺失，似乎让业界对印度政府的举措产生了质疑。尴尬的局面下，印度政府正试图扩大该项计划的申请窗口，并同英特尔、三星、台积电等行业巨头进行谈判，以此换取芯片巨头们加入该计划。

可见，为加速引入芯片巨头，印度政府层面已然抛却了过往的严苛态度，或多或少反映出印度对于本土芯片制造能力的迫切。而这背后，到底基于怎样的逻辑？

转舵背后的明线与暗线

在数据猿看来，印度如此迫切地推动芯片产业转型，意在抓住全球芯片短缺所缔造的窗口期。

众所周知，受疫情、供求关系等因素影响，全球芯片供应持续短缺且趋势有所蔓延，这自然困扰着一众企业。以汽车赛道为例，去年丰田、大众等公司因缺芯纷纷陷入减产、推迟供应的窘境。纵使NVIDIA、AMD等硬件巨头，也需要就产能问题与各代工厂周旋。

这在一定程度上也带动了一波企业自建芯片制造工厂的趋势。此外，半导体赛道本身也正积极谋求扩产。

以往，建厂扩产首选中国及东南亚地区，然而受国际形势影响，海外企业已然收紧了国内投产的步伐，而东南亚地区芯片产能亦接近饱和。在此背景下，印度自然成为了最佳的选择。

在此之前，印度政府虽在2017年免除芯片制造相关的关税，但却没有得到国外芯片巨头的回应。而本次印度政府所给出的100亿美元激励计划，或许也并不足以吸引芯片巨头大规模投资。

但好在，相对于几年前的冷漠，当下印度与国际巨头已进入了友好的洽谈阶段。

根据前述可见，印度芯片产业转舵的背后，政府层面的引导与助推不可或缺。不过调整格局的明面，无疑包含着印度对摆脱进口芯片依赖的渴望。

尽管印度在芯片设计与研发方面处世界先进水平，但其却是电子产品的净进口国。在各芯片企业建厂投产前，印度芯片极度依赖中国及东南亚生产的芯片。据印度政府估计，截至2020年3月，印度进口了价值 1.15 万亿卢比（约合 150 亿美元）的电子元件，其中约37%来自中国。

这种重研发轻制造的产业模式并无不妥，但却在全球缺芯大背景下面临着重重困难。根据德勤研究，2021年印度个人电脑销量同比增长50%以上，云计算数据中心芯片采购量同比增长30%。相比之下，印度进口芯片受缺芯影响严重，致使国内电子产业陷入桎梏。

因此，大力发展本土芯片制造业，对于正处于高速发展中的印度尤为关键。此外，创造就业机会也是印度此番步调的一大缘由。

2016年，印度政府曾在古吉拉特邦建立电子制造中心，以此创造约50万个工作岗位。而面向高技术人才，印度也计划通过本土芯片原型设计公司将其留住。

显然，印度政府已意识到数百万受过良好教育的印度人不应流失，而本土就业机会正需要产业格局转型来实现。

由此可见，减少进口依赖、创造就业机会是印度政府大力推动本土芯片制造的明面因素。而潜藏在印度芯片转舵暗面的，或许是印度政府对于芯片战略自主权的争夺。

永恒的自主命题

正如前文所言，芯片制造依赖产业链高度配合，而此类配合往往涉及全球诸国，鲜有国家能包揽上下游全产业链。

以印度为例，其在芯片设计方面拥有强大的实力，但却在芯片制造方面处于绝对的弱势地位。如果各国产业链协同的格局始终一致，过去印度所选取的模式自然能够成立。

然而，当下的产业链格局并非理想状况，某些国家政府正试图通过政策及禁令的方式打破既往格局为己谋私。

2018年，特朗普签署《出口控制改革法》，禁止向中国出售科技和技术附加值高的软硬件产品，并通过新增条例不断补充，叠加技术转让的“实体清单”，逐步构建起针对中国的出口管制体系。

彼时，国内芯片自给率仅15%左右，国内芯片自主能力不足的问题由此暴露。也正是在2018年，“硬科技”上升到国家话语体系，国产替代的星星之火逐渐被点燃。

基于此，对中国、印度这类大国而言，国际形势趋于复杂的当下，唯有在芯片方面构建战略自主权，才能确保自身不会受制于人。印度政府推动芯片产业转舵的暗面正在于此。

不过，造芯并非易事，其背后技术积累可能长达十余年。对于初入赛道的一种企业而言，面对国外成熟竞品的竞争，商业化路径似乎步调艰难。

清华大学长聘教授刘雷波曾在接受媒体采访时表示：“边做边找落地场景，这在互联网行业里非常常见，即使没有需求也要靠自己把需求引导出来。半导体行业不太一样，我不认为哪个应用领域可以真的拉动半导体技术的发展。”因此，要想走通造芯路，国家层面的发力不可或缺。

国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》

2018年11月，科创板宣布设立，截至去年年中，在科创板上市公司中芯片公司总市值占比接近30%。2020年8月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，在税收优惠、基础研发、国际合作等多领域推动芯片产业链发展。相较于印度目前寄希望于激励计划引入外资的造芯路，中国的统筹规划似乎更为全面。

但同印度富足的人才库相比，我国芯片产业人才相对短缺。为此，国家颁布系列人才政策，进一步加强高校集成电路和软件专业建设，并推进集成电路一级学科设置工作，补足产业人才缺口。

不过，受技术发展规律限制，不管是中国的国产替代，还是印度将重心向芯片制造倾斜，均不是单凭政府层面的带动即可实现。道阻且长的造芯路，仍需各方发力，才能行至终点。

文：威化化 / 数据猿