CRM如何创建联系人报表？

如今很多企业都在使用CRM系统来管理客户关系，如果销售人员想要查看客户和联系人的总览时，可以通过联系人报表来快速查看。

前言

如今很多企业都在使用CRM系统来管理客户关系，通过系统的“客户”模块和“联系人”模块，销售人员可以直观地看到客户一览和联系人一览，便于销售人员直接联系客户。但如果销售人员想要查看客户和联系人的总览时，这种查看方法未免过于麻烦，无法直观地了解到自己想要了解的具体字段，那么此时，不妨创建一份儿联系人报表来的更快。企客宝SCRM提供了丰富的数据报表，包括联系人报表，通过联系人报表可以直观呈现具体指标，提高工作效率。

企业实际场景

企业在实际工作中，编辑报表是业务人员常见的工作之一，CRM报表作为一个枢纽性的平台，企业管理员通过CRM报表可以进行报表管理、用户管理等工作。

1.当企业想要再次深度挖掘潜在客户资源时，需要一份去年的潜在客户的联系人报表，如果一个一个去翻找，再手动录入Excel表格中，不仅步骤繁琐，还浪费时间精力，还容易有遗漏。此时，快速地生成联系人报表就很重要了。

2.当销售人员想要查看自己上个月的客户和联系人一览，看看自己是否有遗漏的没有联系的客户，便于抓紧机会与客户联系，那么就需要快速生成联系人报表来查漏补缺。

3.如果在销售人员创建了所需联系人报表后，又新增了符合报表条件的客户和联系人，这些数据如何能快速添加到报表中呢？如何避免重新生成报表的操作？

4.在创建联系人报表时，并不需要将所有字段都显示出来，那么该如何设置所需要的字段呢？以及如何设置报表条件？

企客宝SCRM如何进行联系人报表管理？

企客宝SCRM的报表功能，支持业务人员自由设置数据的查询条件、报表的显示形式，也就是说，用户需要什么样的数据，就可以自己动手编辑报表条件。

创建联系人报表

登录企客宝SCRM系统后，点击左侧菜单栏的“统计分析”模块，进入页面后再点击“自定义报表”下的“管理自定义报表”，然后再点击右上角的“创建自定义报表”。

基本设置

进入创建自定义报表页面，选择报表类型为“联系人报表”，并输入报表名称和简介，点击“下一步”。

注意：目前报表类型支持联系人报表、销售机会报表、合同报表、产品关联销售机会报表、产品关联合同报表、款项报表、票据报表、呼叫中心报表、呼叫中心明细报表、工单报表十种。

详细设置

进入自定义报表的详细设置页面，可设置报表的搜索条件、显示字段，在页面下方显示报表预览。

1.点击搜索条件下方的“添加”按钮，可创建组合搜索条件，若不需要创建搜索条件，可点击右侧的“删除”按钮。搜索条件针对客户和联系人的字段进行选择和设置，客户和联系人字段支持自定义。

2.显示字段和您所创建的“自定义字段”一致，点击“设置显示字段”，您可以在页面左侧勾选联系人报表中显示的字段，在右侧用鼠标拖动字段的显示位置。

最后点击“完成”即可。

联系人报表一览

报表创建完成后，在“统计分析-自定义报表-联系人报表（或其他具体报表名称）”中即可查看所创建的报表。也可以在“管理自定义报表”中点击右侧的“修改”图标，随时对报表进行修改。

联系人报表，将以联系人的数量显示为准，若有客户满足搜索条件，但该客户名下却没有联系人，那么该客户将不会出现在报表中。并且由于一个客户可以有多个联系人，报表显示的总计条数以联系人数量为准。

联系人报表实现自动化

通过企客宝SCRM生成联系人报表，不仅不需要手动输入数据，也无须担心录入数据出现差错，而且想要不同维度的报表只需要设置好搜索条件就可以了，系统内的报表可以实现动态交互和即时更新。也就是说如果新增了满足报表条件的客户和联系人，该数据将会主动加入到报表中，无需重新生成报表。

比如：某企业销售人员想要生成从2020年1月1日到11月5日的未成交客户的联系人报表，那么就可以将搜索条件设置为“客户成交状态”为未成交，“联系人创建时间”为2020年1月1日到11月5日，在设置好报表的搜索条件、显示字段等信息后，即可生成相应报表。如果新增了满足这两个条件的客户和联系人，数据会自动加入到报表中。

总结

通过CRM创建联系人报表，不仅操作简单，还能灵活设置搜索条件，轻松满足用户需求，为用户直观地展现数据，同时还能实现报表数据自动化更新，非常智能。