CRM如何有效实现客户的交接和共享？

如今是信息化时代，企业要想把产品做好，为客户提供更好的服务，就需要建立信息共享机制，有效地实现客户的交接和共享，也能提高团队协作能力。

前言

随着市场的不断发展和变化，企业经营理念早已从之前的“以产品为中心”转变为如今的“以客户为中心”，也就是说，客户已经成为企业中非常重要的一部分。而且只有客户数据得到了充分的利用，企业业务才能更好地发展，否则企业只会失去更多的潜在业务机会。因此，越来越多的企业通过CRM来管理客户资源，从而有效提升客户资源的利用率，但如今是信息化时代，企业要想把产品做好，为客户提供更好的服务，就需要建立信息共享机制，有效地实现客户的交接和共享，也能提高团队协作能力。

企业实际场景

客户作为企业的重要资源，其宝贵程度不言而喻，管理好客户是企业未来发展的重中之重，但很多企业在管理客户关系时，仍会面临一系列实际问题和痛点，比如：

1.企业各部门之间无法高效协同工作，各部门之间产生的数据仅被各部门成员所知晓，各部门之间的关系如孤岛一般，数据不互通，无法高效工作。

2.当销售人员在跟进某一重点客户时，遇到瓶颈，不知该采取什么样的销售策略来促进客户的成交，像其他销售人员寻求帮助时，还需要口头将此客户的具体跟进情况阐述一遍，还容易遗漏重要的客户信息。

3.当销售人员A与销售人员B合作开发某个客户后，对于两个销售人员的业绩分配是一个问题，也就是说客户归属很难搞清楚。

企客宝SCRM是如何解决的呢？

企客宝SCRM提供了共享客户的功能，使得销售人员在与其他工作人员协同工作时可以一键共享，这样被指定的员工账户就可以在受控的情况下访问客户，从而完成多账户协作，同时还能保证客户归属不变，确保责任和业绩的明确归属。

“共享客户”功能

在“客户一览”页面，勾选需要共享的客户，点击“共享”，在共享客户页面，选择共享同事和共享权限，点击“新增、替换或移除”操作，点击“确定”，即可完成共享。

共享权限支持“只读”和“可编辑”两种模式，“只读”模式是指共享同事只可以访问客户，不可以编辑修改客户信息；而“可编辑”模式是指共享同事不仅可以访问客户，也可以编辑修改客户信息。企业可以根据实际业务情况，选择合适的共享权限。

1.“新增”适用场景

如果您已经把选中的客户共享给了“客服部员工”，还想把客户共享给“销售部经理”、“财务部员工”，那么您可以选择“新增共享员工”的操作。那么在客户详细页面，就会显示共享同事：客服部员工、销售部经理、财务部员工。

2.“替换”适用场景

这个功能适用于您想将原来的共享同事替换为新的同事的场景。比如说：您已经把客户共享给了“客服部员工”，现在您想把共享该客户的同事替换为“销售部经理”和“财务部员工”，您可以选择“替换原共享”的操作。那么在客户详细页面，就会显示共享同事：销售部经理、财务部员工。

3.“移除”适用场景

此功能适用于从原有共享同事中删除本次选择同事的场景。比如您已经把客户共享给“客服部员工”、“销售部经理”、“财务部员工”，现在您不需要把客户分享给“财务部员工”，您可以选择“移除共享员工”的操作。那么在客户详细页面，就会显示共享同事：客服部员工、销售部经理。

“我共享的客户”和“共享给我的客户”

当共享完成以后，销售员工共享出去的客户就可以在“我共享的客户”列表中查看，且客户归属不变。

被共享客户的同事可以在“共享给我的客户”列表中查看，并且可以添加跟进记录、创建联系人、销售机会、合同、款项、票据、任务提醒等。

总结

CRM给企业提供了一个统一的工作平台，不仅集中统一管理客户信息，也可以进行数据共享，使客户信息透明化，从而使得各部门工作人员协同工作更顺利，提高企业的工作效率。