在希望的起点上

下半年的第一个交易日，看起来勉勉强强。记录一点思考。

1，消费复苏，主做大连锁和大单品，或者具有绝对地位的大渠道商。大连锁做小店简单模式的大连锁；大单品主做新消费领域。大渠道商，大不在垄断，而在触达更深的末端。

2，制造业复苏，主做新能源跟新智能催生的产业爆发或者升级的方向。储能、液冷、智能驾驶、工业机器人。

3，文旅产业复苏，主做具有版权运营能力和优质IP的文化类公司。

4，防患于未然，军工与粮食安全。前者看船舶，航空；后者看种子。

中报披露期，用来验证以上逻辑，择机调仓。中报期后，继续追踪人工智能技术落地情况。应用端的机会能不能逐步打开。