半导体周期确实反转了,2023年11月,全球半导体销售额是479.8亿美元,同比5.3%,国内11月半导体销售额是144.6亿美元,同比增长7.6%,半导体销售额经过大半年的环比转正,现在终于变成同比转正了。半导体行业的复苏,对应接下来半导体行业具有投资机会,想要跟上这次半导体的投资机会的,一定要把下面的产业链弄清楚!
整个半导体产业链的机会在设计、代工、制造、材料和一些支持型产品,接下来的投资机会可能会有很大的差异,这里面国产化率低的,产能扩张慢的,未来会有非常大的涨幅,当前具有非常不错的投资机会!
首先我们说一下材料和支撑产品的格局和投资情况:
设计支撑:
EDA:全球130亿美元的市场空间,国内公司有:华大九天、概伦电子、芯愿景、国微集团、广立微、芯华章等企业;
IP:全球70亿美元的市场空间:国内公司:芯原股份
制造材料:(全球450亿美元的市场)
衬底及外延:全球150亿美元市场,国产市占率25%,国内公司有:沪硅产业、中环股份、立昂微
光掩模:全球50亿美元市场,国产市占率4%,国内公司有:清溢光电、菲利华、无锡华润、无锡中微;
光刻胶:全球100亿美元,国产市占率5%。国内公司有:晶瑞电材、南大光电、北京科华、上海新阳、彤程新材;
湿电子化学品:全球60亿美元,国产市占率25%。国内公司:江化微、多氟多、格林达、怡达股份、雅克科技、飞凯材料、新宙邦、晶瑞电材、润马股份。
电子特气:全球市场500亿美元,国内市占率40%。国内公司:华特电气、金宏气体、凯美特气、昊华科技、雅克科技、南大光电;
溅射靶材:全球市场250亿美元,国产占比40%。国内公司:江丰电子、有研新材;
CMP:全球市场30亿美元,中国占18%。国内公司:鼎龙股份、江丰电子、苏州观胜、安集科技;
刻蚀、去胶液:国内公司:上海新阳、安集科技;
前驱体:国内公司:南大光电、雅克科技;
封测材料:(全球250亿美元市场)
基板:全球93亿美元市场,国内占5%。国内公司:深南电路、兴森科技、崇达技术;
引线框架:全球38亿美元市场,国产占比40%。国内公司:康强电子
键合金属丝:全球36亿美元,国产占比30%。国内公司:康强电子、贵研铂业
陶瓷材料:全球25亿美元,国产10%。国内公司:中瓷电子、三环集团;
探针:全球11亿美元,国产10%,国内公司:和林微纳、台易电子;
制造设备(900亿美元)
氧化/退火:全球22亿美元市场,国产30%。国内公司:北方华创、屹唐股份;
光刻机:全球166亿美元市场,国产3%。国内公司:上海微电子
涂胶显影:全球33亿美元,国产5%。国内公司:芯源微
离子注入扩散:全球22亿美元,国产4%。国内公司:凯世通、中科信
薄膜沉积:全球150亿美元,国产8%。国内公司:北方华创、拓荆科技;
清洗设备:全球53亿美元,国产30%。国内公司:盛美上海、北方华创、至纯科技;
金属PVD:国内公司:北方华创
CMP抛光:全球26亿美元,国产14%。国内公司:华海清科、众硅科技
量检测设备:全球96亿美元,国产4%。国内公司:精测电子、中科飞测;
封装设备:(75亿美元市场)
减薄机:国内公司:中电科、兰新高科
晶圆切割:全球市场20亿美元,国内占比20%。国内公司:中电科、光力科技
贴片键合机:全球市场22亿美元,国产10%。国内公司:艾科瑞思、新益昌;
焊线机:全球市场17亿美元,国产15%;国内公司:中电科、深圳翠淘、奥特维
模塑机:国内公司:富仕三佳;
切筋成型机:国内公司:杰诺特精密、东莞朗诚;
测试设备:(市场规模80亿美元)
探针台:全球市场12亿美元,国内占5%。国内公司:深圳矽电。
测试机:全球市场49亿美元,国内占30%。国内公司:华峰测控、长川科技、上海宏测。
分选机:全球市场14亿美元,国内占40%,国内公司:长川科技。深科达!
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