搭搭云零代码开发案例-销售业绩分析表功能

业务场景

企业管理层及业务人员使用PC或手机端,通过销售业绩分析报表及图表,对不同的区域、部门、产品、人员等销售数据,进行多维度查询统计,为企业的销售策略提供建议和参考,并且根据销售业绩自动统计业务员工资。

解决的问题

不同的行业、不同企业,取得销售数据的来源业务单据不同、格式不同

不同的企业,销售业绩分析表统计的维护会有所不同

不同的企业,销售业绩分析表图表的样式会有所不同

移动端不能实时统计查询

功能特点

支持报表及图表实时展现销售业绩

支持对不同的类别使用不同的图表展现,如统计区域使用柱状图,产品使用曲线图、人员使用饼图

支持按任意条件进行历史销售信息查询统计,如:按客户、按产品、按时间等

配置方法

制作单据

报表的数据来自业务单据(一个业务单据对应数据库中的一个数据表),所以在配置报表之前,如果明确知道从哪个单据取数,就使用这个单据来制作报表;如果系统中还没有用来录入原始数据的业务单据,那么首先需要制作一张业务单据,让业务员或仓管员在发货时录入销售商品相关的数据。

下面以“销售送货单”为例(如果系统中已存在这样的单据,可忽略此步骤);首先在Word上设置好“销售送货单”单据模板格式。如下图所示:

点击“从Word识别导入”按钮,选择需要导入的报销单Word单据模板,然后选择“普通动态表单”这个单据类型,点击“确定”按钮。如下图所示:

Word单据模板导入系统后自动识别生成的表单模板界面。如下图所示:

点击左上角“保存模板”按钮,保存当前导入的报销单模板。

单据模板导入完成后,系统会自动在数据库中创建数据表。同时,在PC端和手机端录入报销数据时,录入的界面系统会自动生成。

制作报表

报表是用表格、图表等格式来动态显示数据、筛选数据、统计数据,为了把销售业绩数据进行统计汇总,所以需要通过报表来实现。

单据创建完成后,下一步配置销售业绩报表。如下图所示:

设置报表“数据源设置”并为报表命名。如下图所示:

报表可设置按不同的维护对销售数据进行统计汇总,例如:按业务员、业务部门、客户名称、区域、产品名称等信息;制作报表只需要通过勾选报表的列信息,以及勾选报表的筛选查询条件即可,假如想要更多个性化设置,可以在报表对应的设置项上进行自定义设置,设置项中可以满足各种复杂的业务需求设置。如下图所示:

报表效果图,如下图所示:

制作图表

图表是对报表数据另一种展示方式,它表现得更加直观,通过各种样式的图表对数据进行展现,通俗易懂。

图表展现的数据来自于报表,所以只需要在制作完成的报表上配置图表即可,如下图所示:

进入图表配置页面后,可根据不同维度,设置报表展现的图表,例如:根据不同的月份,不同的部门,统计汇总销售额,以柱状图显示;再比如按不同的区域,不同的产品,统计汇总销售额,并以曲线图展现;不同的业务场景,选择不同的维度、不同的图表进行统计展现,如下图所示:

制作菜单

菜单是功能的入口;功能创建完成后,需要创建菜单,并指向关联到对应的报表上,如下图所示:

开通权限

开通菜单权限,如下图所示:

开通数据权限,如下图所示:

开通报表权限,如下图所示:

完成制作

完成报表制作效果图,如下图所示:

报表效果图,如下图所示:

参照上述报表制作步骤,可在工资报表中引用销售员业绩数据,并自动计算出销售员业绩提成,形成每月的工资汇总报表。如下图所示:

总结与延伸

运用同样的方法,还可以制作各种类似的报表及图表,例如:员工信息统计表、社保统计报表、工资统计表、项目资金统计表、库存资金统计表、库存余额表等。

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