搭搭云零代码开发案例-销售业绩分析表功能

业务场景

企业管理层及业务人员使用PC或手机端，通过销售业绩分析报表及图表，对不同的区域、部门、产品、人员等销售数据，进行多维度查询统计，为企业的销售策略提供建议和参考，并且根据销售业绩自动统计业务员工资。

解决的问题

不同的行业、不同企业，取得销售数据的来源业务单据不同、格式不同

不同的企业，销售业绩分析表统计的维护会有所不同

不同的企业，销售业绩分析表图表的样式会有所不同

移动端不能实时统计查询

功能特点

支持报表及图表实时展现销售业绩

支持对不同的类别使用不同的图表展现，如统计区域使用柱状图，产品使用曲线图、人员使用饼图

支持按任意条件进行历史销售信息查询统计，如：按客户、按产品、按时间等

配置方法

制作单据

报表的数据来自业务单据（一个业务单据对应数据库中的一个数据表），所以在配置报表之前，如果明确知道从哪个单据取数，就使用这个单据来制作报表；如果系统中还没有用来录入原始数据的业务单据，那么首先需要制作一张业务单据，让业务员或仓管员在发货时录入销售商品相关的数据。

下面以“销售送货单”为例（如果系统中已存在这样的单据，可忽略此步骤）；首先在Word上设置好“销售送货单”单据模板格式。如下图所示：

点击“从Word识别导入”按钮，选择需要导入的报销单Word单据模板，然后选择“普通动态表单”这个单据类型，点击“确定”按钮。如下图所示：

Word单据模板导入系统后自动识别生成的表单模板界面。如下图所示：

点击左上角“保存模板”按钮，保存当前导入的报销单模板。

单据模板导入完成后，系统会自动在数据库中创建数据表。同时，在PC端和手机端录入报销数据时，录入的界面系统会自动生成。

制作报表

报表是用表格、图表等格式来动态显示数据、筛选数据、统计数据，为了把销售业绩数据进行统计汇总，所以需要通过报表来实现。

单据创建完成后，下一步配置销售业绩报表。如下图所示：

设置报表“数据源设置”并为报表命名。如下图所示：

报表可设置按不同的维护对销售数据进行统计汇总，例如：按业务员、业务部门、客户名称、区域、产品名称等信息；制作报表只需要通过勾选报表的列信息，以及勾选报表的筛选查询条件即可，假如想要更多个性化设置，可以在报表对应的设置项上进行自定义设置，设置项中可以满足各种复杂的业务需求设置。如下图所示：

报表效果图，如下图所示：

制作图表

图表是对报表数据另一种展示方式，它表现得更加直观，通过各种样式的图表对数据进行展现，通俗易懂。

图表展现的数据来自于报表，所以只需要在制作完成的报表上配置图表即可，如下图所示：

进入图表配置页面后，可根据不同维度，设置报表展现的图表，例如：根据不同的月份，不同的部门，统计汇总销售额，以柱状图显示；再比如按不同的区域，不同的产品，统计汇总销售额，并以曲线图展现；不同的业务场景，选择不同的维度、不同的图表进行统计展现，如下图所示：

制作菜单

菜单是功能的入口；功能创建完成后，需要创建菜单，并指向关联到对应的报表上，如下图所示：

开通权限

开通菜单权限，如下图所示：

开通数据权限，如下图所示：

开通报表权限，如下图所示：

完成制作

完成报表制作效果图，如下图所示：

报表效果图，如下图所示：

参照上述报表制作步骤，可在工资报表中引用销售员业绩数据，并自动计算出销售员业绩提成，形成每月的工资汇总报表。如下图所示:

总结与延伸

运用同样的方法，还可以制作各种类似的报表及图表，例如：员工信息统计表、社保统计报表、工资统计表、项目资金统计表、库存资金统计表、库存余额表等。

微信、网站、APP与企业软件

一体化的超级应用平台

微信号：dadayun2009

长按下方二维码关注搭搭云公众号

长按下方二维码访问搭搭云官网