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5G建设大提速,产业链维持高景气度

日前由工业和信息化部组织召开的“提速降费”用户面对面座谈会上,中国移动市场部副总经理首建国表示,中国移动将积极推进5G网络建设,计划今年年底前开通5万个5G基站。

截至目前,三大运营商都制定了2019年5G发展目标,即从规模适用向试商用转变。运营商5G网络建设的力度和投资规模将对光通信行业产生重要影响,并有望使产业链相关公司迎来景气周期。

图片来自百度

实现5G商用规模化部署提出,基础设施建设必须先行。为抢占优势,全国5G建设已进入大提速阶段。近期,北上广深等多个城市先后披露了5G基站建设情况。截至今年6月底,全国已建成5G基站超2万座,90%以上集中在北上广深四大一线城市。

据中国信息通信研究院测算,预计2020-2025年间,5G商用可直接拉动经济总产出10.6万亿元。到2030年,5G将创造经济增加值2.9万亿元、就业机会800万个,约6%的GDP将会由5G产业直接贡献。

按照中国信息通信研究院院长刘多的分析,在5G商用初期,网络设备和终端设备收入将合计约4500亿元;到5G商用中期,终端设备收入将合计1.4亿元;到5G商用中后期,互联网企业与5G相关的信息服务收入将达到2.6万亿元。

图片来自百度

根据全球移动通信系统协会预测,到2020年,全球移动运营商将会投资超过5000亿美元(不包括射频收购),我国三大运营商有望成为主力,预计占全球5G资本支出的一半。

百瑞赢证券咨询分析,5G商用已经来临,5G主设备投资额有望大幅增长。随着上市公司陆续公布半年报业绩快报,叠加5G建设提速,市场情绪将聚焦业绩高增长标的,建议重点关注业绩超预期标的。同时科创板开通以来,交投情绪火热,投资者对科技股的风险偏好有望提升,5G作为最确定的信息技术基础设施在未来5年内确定性最强,有望获得资金青睐。

5G产业链的细分行业龙头:

1

基站天线

拥有5G大规模天线技术的核心厂家,以及天线和射频一体化趋势的行业变革对天线厂家的影响:中兴通讯、通宇通讯、京信通信。

2

基站射频

拥有5G中低高频段射频的研发量产能力厂家,以及与主设备商技术协同与合作深度:武汉凡谷、东山精密。

3

通信网络设备

运营商市场地位稳固并有望提升的主设备厂商,以及IT设备和SDN/NFV解决方案提供商:中兴通讯、烽火通信。

4

光纤光缆

光纤光缆行业的供需状况,以及拥有光纤预制棒自给能力和产能扩充实力的厂家:亨通光电(600487)、中天科技。

5

光模块

拥有100G高速光模块研发和量产能力,以及有望实现光芯片突破的厂商:中际装备、光迅科技。

6

系统集成与应用服务

提早布局物联网平台业务,具有较强先发和卡位优势,以及大数据领域具有内生外延优势的厂家:宜通世纪、东方国信。

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