抓住全球产业重新布局新机遇！探寻中国零部件企业“求真求变”之路

日前，由美国《财富》杂志根据各企业2018年营业收入数据排序，发布了2019世界500强排行榜。今年全球共有23家汽车整车企业、10家零部件企业入榜，数量与去年持平，但比较去年的榜单，除了7家名次上涨、1家持平外，剩余25家企业名次均出现了不同程度的下跌。

在人们普遍关注汽车整车企业相关数据时，不容回避的一个事实是，作为产业链上游的零部件企业承载了更大的压力。从整体榜单情况看，今年上榜的500家企业收入总额近32.7万亿美元，同比增幅为8.9%，总利润达2.15万亿美元，同比上涨14.5%，再创新高。此外，净利润率（6.6%）和净资产收益率（12.1%）均超过去年。而10家零部件企业收入总额约为6367.8亿美元，较去年同期同比增幅4.5%，总利润则为210.7亿美元，同比微增0.5%，都低于榜单整体表现。

根据行业规律，汽车零部件行业发展趋势与整车市场密切相关，随着车市高增长的浪潮逐渐退去，主机厂或将进一步加大对上游核心零部件领域的成本压力及控制。零部件企业在车市遇冷的压力下，应加快对趋势性产品的研发和商业化，逐步调整产品结构，把握与创造新的需求，不断以优化成本效率，夯实提升核心技术，引领整车技术创新，进一步强化自身的可持续竞争力，使零部件市场回归理性发展。

同时，随着汽车产业向“新四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）转型，未来整车市场电动化、数字化、自动驾驶三大颠覆性趋势对零部件企业而言，既带来空前的挑战，也会带来新的发展前景。未来的车辆控制、传感器系统等零部件，如高级驾驶辅助系统、视觉传感器等，将成为主要受益板块，而传统车辆控制系统面临着市场份额降低的风险。随着5G时代的到来，在数字化领域，互联技术正在成为主流，4级和5级自动驾驶也将加速发展。零部件产业将从“硬件时代”向“软硬结合”升级。

“新四化”趋势是当前新一代信息通讯、新能源、新材料等技术与汽车产业加快融合的产物，其快速发展不仅带来整车制造业产业生态的深刻变革，也必然全面重塑汽车零部件的产业竞争格局。因此，汽车零部件企业应顺应这一趋势，继续在动力电池、移动电机以及控制系统等方面，包括传感器、控制芯片、车载终端、操作系统、超级计算平台等领域，积极行布局、投入和研发。

中国是全球最大的汽车市场，“新四化”的进程不逊色于任何国家。但毋庸置疑，中国汽车零部件、包括与“新四化”相关的零部件发展，与国际零部件“巨头”相比尚有差距。根据2018年所发布的《中国汽车零部件产业发展研究》报告显示，我国中国零部件企业的利润总和为1700亿元，相比之下，外资、合资企业的利润也达到1500亿元，但中国零部件企业的数量规模显然大于外资、合资企业，本土零部件企业面临竞争加剧、现有产品附加值较低等困境。因此，学习和借鉴国际著名零部件企业的做法和经验，对探索中国零部件企业战略转型之路，是非常有益的。

途径之一：快速转型

博世的业务涵盖底盘控制系统、汽车电子等诸多方面。而在新能源汽车、自动驾驶、智能网联市场兴起时，博世快速进行战略转型布局，使其保持在行业中的领先地位。在2019上海车展上，博世重点展示360度环境感知、48V系统、V2X车载互联控制单元等展品。

博世选择与戴姆勒、英伟达、SONY、OpenADx、高德、百度等公司合作，保证其在技术研发上的先进性。为了能够保持市场的领先地位，积极新建生产基地。2018年4月，博世在德国投资10亿欧元建设芯片工厂，为未来在智能网联汽车市场做产能储备；在中国，博世有超过60家公司，生产基地遍布六大产业集群，其中包括和国内众多车企合资建厂，还新建了新能源汽车核心部件生产基地。

途径之二：构建体系

采埃孚集团是世界著名的零部件供应商，其所掌握的主动安全技术、变速器与底盘零部件等技术世界领先。

近几年，采埃孚向自动驾驶、车联网、新能源汽车方面进行战略转型。采埃孚于2016年成立负责投资新技术的子公司Zukunft Ventures GmbH，开始在自动驾驶方面布局。自2016年收购自动驾驶领域的新创公司起，采埃孚便投资相关技术研发，同时与海拉在摄像机系统、成像和雷达传感器技术方面进行战略合作，逐渐向自动驾驶、车联网、新能源汽车方面进行战略转型。

在中国，采埃孚与北汽旗下的海纳川公司签订协议成立合资企业，为中国市场生产电动车部件；进入Apollo联盟与百度进行合作，聚焦自动驾驶、车联网以及移动出行服务领域，开发自动驾驶解决方案。除此之外，采埃孚与柏林的初创公司door2door合作，开发了自动驾驶共享车队管理系统，向数字化方向发展。

目前，采埃孚已经在电动车部件、车联网、自动驾驶领域初步完成了体系搭建。

途径之三：深度研发

法雷奥在汽车动力总成、节能减排和电子新能源等方面有技术优势。

法雷奥大力投资自动驾驶领域的新技术研发，深度研发自动驾驶技术，与原有技术融合，进行技术升级，从而在自动驾驶领域取得领先地位，成为法雷奥的技术优势。

2017年3月，法雷奥并购初创企业Gestigon，将该公司的车舱3D图像处理软件，用来提升其座舱舒适及驾驶辅助系统操作，特别是车内摄像头和图像处理等高增长型新技术。

2017年，法雷奥在法国启用新人工智能与“深度学习”研究中心，研发新技术并应用到自动驾驶车辆中。同时，法雷奥与西门子合资成立新能源车驱动电机公司，开发新能源电气系统，并在数字化、电池管理系统方面进行业务拓展。

在2019上海车展上，法雷奥展出了其低压（48V）纯电动城市原型车，这是法雷奥为满足不同出行需求及用途的电气化解决方案之一。作为一款全功能两座电动汽车，其最高时速可达100公里/小时，行驶里程数可达150公里，可通过任何电源插座充电。这也为未来城市出行提供了一种高性价比的理想解决方案。与此同时，法雷奥中国企业Xcharge联合开发的可逆充电机也首次亮相，它可以使汽车成为电网的链接，使将多余电力重新送回电网成为可能。

途径之四：顺时而变

日本爱信精机作为丰田集团的子公司，其自动变速器几乎包揽了丰田旗下所有车型。

目前，丰田宣布到2050年基本消除传统内燃机的目标，爱信精机作为丰田的供应商，做出了战略调整：一方面为全新动力系统做战略转型，另一方面扩大汽车导航、泊车辅助系统、安全行驶等方面的业务。

爱信精机转型是否成功，在于能否突破全新的技术领域。因此，为了能够更快速的突破新技术领域，爱信精机联合同行，集合日本九家整车企和两家变速器公司，组建了“汽车动力传动技术研究协会（TRAMI）”。TRAMI目标是将变速器的传动损失、重量、声音、振动等分别减半。

在车辆行驶安全领域，爱信精机已经制定好了发展路线，目前，正在无人停车场方面进行大力研发，这将节省停车时间，解决擦碰事故，减少停车场内犯罪的发生概率。

途径之五：共享制造

麦格纳在2019年世界500强企业排名299位，是全球最多元化的汽车零部件供应商。具有设计、开发、制造汽车系统、总成、模块与组件，并具备设计和组装整车的能力。旗下拥有后视镜、金属成形、整车组装、动力系统、外饰和内饰系统、电子以及转动系统。

麦格纳在中国实施战略布局，依靠其整车制造及工程服务领域的优势，在中国电动汽车市场进行电动车研发和整车制造服务的业务拓展。

2018年上半年，麦格纳与北汽新能源签署协议，成立工程开发合资公司与制造合资公司，计划将打造对外开放共享的高端智能纯电动汽车研发与制造中心。两个合资公司向除北汽之外的其他潜在客户开放，提供电动汽车研发和整车制造服务。

2019年7月24日，北汽集团与麦格纳国际、镇江市政府举行联合发布会并签署北汽麦格纳高端新能源汽车制造基地相关协议。根据协议，合作三方以“开放共享 智造未来”为发展目标共同成立高端新能源汽车研发制造合资公司，北汽集团高端品牌——ARCFOX将在镇江投产。

瞄准中国新能源汽车市场，与中国新能源汽车领军企业合资合作，是麦格纳首次在奥地利以外的地区为客户提供整车工程及整车制造服务，这为麦格纳拓展了新的市场，成为麦格纳发展战略中重要的一步。

途径之六：拆分变革

近年来，全球汽车零部件供应商正不断尝试分拆业务，或把无人驾驶从动力系统业务部门分割出来，或把旧技术与新技术分开，或出售那些无助于推动车联网、无人驾驶等未来科技进步的部门等，通过不断通过收购、战略合作补齐短板。

大陆集团于2018年7月宣布公司将分为三大板块：动力总成、汽车和橡胶，并形成三个独立的控股公司。目前大陆集团旗下有两大事业部：汽车和橡胶。前者分为底盘与安全、内饰和动力总成三块业务，后者分为马牌轮胎和康迪泰克两块业务。这是大陆集团的一次大变革。

新的大陆集团未来发展的三大方向：自动驾驶、零排放出行、智能出行解决方案。

自动驾驶方面。研发自主巡航和自动泊车功能的全新自动化驾驶，把未来汽车的安全性、舒适度及个性化驾驶提升到一个新的台阶。

零排放出行方面。运用各类汽车部件、电子产品、软件及研发工具等相关产品，进一步提升汽车动力总成的效率，更好地确保在各种条件下有效降低排放。

智能出行解决方案。大陆集团将来提供一体式互联解决方案，包括互联汽车的方方面面——从车内电子架构，到汽车与其他道路使用者的互联，以及未来的移动出行服务及应用。

无独有偶，德尔福、江森自控、奥托立夫和佛吉亚也都完成了业务拆分。2017年底，原德尔福汽车公司正式拆分为安波福（Aptiv）和德尔福科技两家公司，安波福公司由原电子与安全和电子/电气架构业务板块组成，将主要聚焦于自动驾驶技术；德尔福科技则是原来的动力总成业务部，将专注于通过内燃技术、软件和控制、以及电气化来为汽车提供更加先进的推进系统。

途径之七：扩张开拓

李尔主要致力于设计，制造和集成汽车座椅系统，仪表盘，车门面板，地毯和音响系统，电子与电力分配系统，网关模块、车联网等。

为了顺应“新四化”潮流，李尔一方面不断地向智能网联系统领域开拓，另一方面扩大座椅业务的市场范围。2017年12月，李尔收购GPS技术公司EXO，以进一步增强在智能网联系统领域的实力。2017年4月，李尔收购安通林汽车座椅业务。2017年李尔在中国成立了新的亚太总部，通过各方努力，初步完成了在中国市场的布局。

今年，李尔公司计划通过债务融资，以3.2亿美元收购Xevo所有已发行股票。Xevo致力于提供云端、车载应用以及移动设备解决方案。据李尔公司新闻稿介绍，Xevo的Journeyware系列产品拥有人性化的交互界面，并连接到云端框架，通过实时数据交互，用户可通过车载端与手机应用之间实现无缝衔接。Xevo Market是该公司开发的汽车商业与服务平台，用户可通过车载触屏以及汽车制造商所开发的手机软件，查询热门餐饮、加油站、停车位或购物门店等信息。目前，Xevo的产品与技术已应用于全球超过2500万辆车，业务主要分布在美国。之后，Xevo将继续在北美扩展业务，同时也会将目光投向亚洲和欧洲市场。

途径之八：投资布局

佛吉亚是法国的汽车零部件企业，在汽车座椅、排放控制技术系统、汽车内饰和外饰方面处于世界领先地位。同时，在“新四化”方面，佛吉亚也在积极投资布局。

在绿动智行系统方面，佛吉亚将排放控制技术系统（FECT）更名为绿动智行系统（FCM），主要聚焦能量回收、实时数据监控、轻量化、电池热能管理等领域。

中国是佛吉亚绿动智行系统的重要战略市场，并作一系列的相关布局：佛吉亚与东风汽车建立合资公司，为东风提供绿动智行系统解决方案；佛吉亚在上海设立绿动智行系统新技术研发中心，并与中国汽车创新孵化器联盟签署战略合作协定，将在汽车创新技术的落地方面展开合作。

在自动驾驶领域。佛吉亚与采埃孚建立战略合作关系，在汽车内饰系统和自动驾驶安全领域展开颠覆性和差异化的技术合作。

在智能网联领域。佛吉亚进行了战略性的投资：2017年11月，佛吉亚在江西成立佛吉亚好帮手电子科技有限公司，这是佛吉亚与初创公司江西好帮手共同成立的，专注于车内空间智能化的设计，互联技术的研发与应用。

在新能源汽车领域。佛吉亚与比亚迪成立合资公司，专注于为比亚迪旗下的整车品牌研发并提供座椅系统解决方案。

通过多领域的布局，佛吉亚在新兴市场已经获得了较为领先的地位。

变则通，通则久。“新四化”带来世界汽车产业发展出现的深刻变化，也给我国汽车产业转型升级、由大变强带来挑战和难得的历史机遇。零部件企业应对新的挑战和机遇，一定要解放思想，更新观念，努力实现从物质形态零部件的供应商到科技方案的提供商、基础方案的供应商的转变，夯实汽车零部件产业基础，推动行业内外协同创新，促进中国汽车零部件产业的转型升级。

版权声明：文章转自北京汽车经济研究会，仅代表个人观点，不代表柳州汽车配件零部件展，如对版权有疑义，请联系柳州汽车配件零部件展。谢谢！

展会概况：中国五大汽车生产基地之一的柳州，是目前同时拥有“上汽通用五菱，东风柳汽、一汽柳特，重汽运力，延龙汽车”等多家整车生产企业的城市。由于通用、日产、雷诺世界三大巨头相继进入柳州，所以柳州也是同时拥有三大汽车集团和跨国公司生产基地的唯一国内城市，作为西南地区重要的汽车生产基地，柳州拥有实力雄厚的整车生产，销售产业基础及完整的配套产业链，上汽通用五菱牢牢占据了微车市场销售第一的位置，吸引了上千家汽车配件企业进驻配套生产。换句话说，拥有了五菱的销售渠道，就拥有了占据市场销售第一的渠道。

展览面积：2万平方米，设特装展位，标准展位。室外搭建8000平方展棚，增加智能制造工业及机器人展。

参展企业：全国汽车零部件生产企业约600家（其中柳州市零部件配套企业200家）。

采购商：来自全国及东盟国家汽配经销商将超过10000人。

展览产品：

汽车零部件、发动机系统、传动系统、制动系统、转向系统、电器仪表、汽车灯具、车身及附件；

汽车装饰材料、维修诊断设备、汽车养护设备、用品汽车装饰、油品及易损件；

汽车零部件新产品、新技术、新材料、新工艺、新专利成果、汽车节能环保与新能源技术及新能源汽车零部件等汽车服务；

工业自动化设备、工业机器人、智能机床、3D打印、加工中心、放电加工机、线切割机、电极加工机、车床、铣床、磨床、冲床、钻床、合模机、雕刻机、冲模、塑胶模、压铸模、CAD/CAM/CAE辅助系统、检测试仪器、刀具、工具等。

产业优势：目前柳州市规模以上工业总产值达到6000多亿元，2015年完成万亿元的目标，目前拥有包括上汽通用五菱、东风柳汽、一汽柳特、重汽运力、延龙汽车在内的5大主机厂以及2000多家汽车配件生态圈周边的中小企业，上汽通用五菱的一二级汽配供应商80%在柳州，他们坐拥上汽通用五菱发展战略过程中最快最准确的信息以及最便捷有效的产品输入渠道以及公共关系渠道。近年上汽通用五菱在新能源汽车及智能汽车领域及车型加大了投入，意味着新车型领域的供应商渠道将会再次向社会打开，迎来五菱微型车及轿车配件市场的进步和升级。

近年来，美国曼胡默尔、耐世特等百年企业进驻柳州，去年中德论坛之后，柳州市政府与德国联合建立中德产业，引来了更多德国企业的青睐，推动了汽车工业及智能化产业的发展步伐，奠定了柳州不可取代的工业地位及基础。

地域优势：广西是中国与东盟各国重要结合部，是企业开拓东盟市场的重要桥梁，近年来、东盟市场需求旺盛，是国内外企业开拓东盟市场的最佳时机。

主办单位：

广西商务厅

柳州市人民政府

协办单位：

柳州市工商业联合会（总商会）

上汽通用五菱汽车股份有限公司

东风柳州汽车有限公司

承办单位(排列不分先后）：

柳州市柳锡会展服务有限公司

无锡惠山泵业有限公司

无锡市可帆有色金属铸造有限公司

中铁汽配城

支持单位（排名不分先后）：

柳州市汽车配件商会

中国微型微轿汽车配件经销商联合会

重庆两江新区两江汽配商会

陕西省汽车工业协会配件及维修专业委员会

河南省微配商会

长沙市汽车零部件行业协会

济南槐荫汽车配件用品业商会

成都市汽车配件行业协会

广州市微型汽车配件用品商会

哈尔滨市微配微轿联合会

河北省汽车配件用品行业协会

云南微车微轿汽车联盟会

保定市汽车配件商会

青岛市黄岛区汽配商会

武汉市硚口区微型车行业协会

南昌市微型汽车配件商会

长沙市微车汽配商会

天津工商联汽配商会微轿委会

广西南宁车友云平台

陕西省汽车后市场经销商商会

安徽省汽车用品配件商会

吉林市汽车行业联盟

浙江省电子商务促进会汽车产业链（后市场）专委会

南京市微车微轿服务联盟