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特斯拉给产业链带来的变化

本文用通俗易懂的方式解读一下特斯拉给产业链带来的些许变化。

对传统商业模式的颠覆

传统汽车主要赚制造端的钱;特斯拉赚生命周期的钱;随着规模越来越大,后端利润会不断提升;后端服务对前端售价也形成影响;软件决定价值是新能源汽车产业链的重要变化,生态收益明显提升。

这源于特斯拉的领先性,以及在领先基础上形成几个优势:一、海量数据,通过数据推动特斯拉的自我迭代,形成更强壁垒;二、特斯拉直接跨越域集中电子电器架构,采用车载电脑方式,领先行业5~10年。

供应链的改变:供应链扁平化,提升供应链地位,供应商盈利能力增强

新赛道:动力电池、热管理、ADAS等新赛道培养出新龙头。

为啥一些公司沾上特斯拉或新能源汽车供应链估值开始提升?道理就在这里。一些是在蹭热点,但有些可能成为未来巨头,这亦是中国汽车供应链弯道超车的机会(传统汽车市场供应链核心基本被国外巨头把持)。

产业链国产化

根据券商研究:高度国产化使得Model 3物料成本可分别降至15万余元和不足14万元,成本总计分别降至17万余元(电池技术路线沿用)和16万余元(电池技术路线更换为宁德时代铁锂CTP)。

中国供应链对特斯拉Model 3的降本对世界供应链产生深远影响,其它车企会积极跟进,这为中国供应链由先发优势转化为技术优势奠定了基础。

特斯拉产业链非苹果产业链

消费模式不一样,手机迭代很快,汽车没那么快;汽车倾向于不断降低成本,苹果不断提价,所以对供应链友好度苹果产业链更好。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20200722A0U7Q600?refer=cp_1026
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