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中科院入局光刻机后,ASML第二次表态:来中国,合作!

ASML这家公司想必已经不用笔者多说,我们都知道,在光刻机市场上,ASML是绝对的市场领导者,一方面是技术,另一方面是市场份额。

从技术上来说,作为最先进的EUV光刻机,只有ASML一家可以提供;从市场方面来说,ASML一家就拿走了光刻机市场七八成的份额。

对于以往,我们或许并不会关注到光刻机这个异常冷门的生产设备,但是由于受到美国禁令的原因,使得华为无法得到先进的芯片生产服务,而要保证先进的芯片生产,就要依赖于上面提到的EUV光刻机。

然而尽管ASML可以生产EUV光刻机,但其有很多的零配件,却依然需要美国企业的供应,所以也避免不了受到美国禁令的制约。

所以我们也就看到,前段时间中科院宣布,要把一批卡脖子的清单变成科研清单,其中就包含光刻机在内。

想必有些朋友也注意到了,就在中科院宣布要入局光刻机之后,ASML方面其实也表明了自己的态度,表示可以从荷兰向中国出口DUV光刻机。

这算是中科院入局光刻机后,ASML的第一次表态,很显然,ASML在为自己发声,同时我们也看到,ASML很重视中国市场。

但现在,ASML决定要亲自来到中国。根据媒体报道,即将举行的第三次进博会,ASML赫然在列。

其实在第一届和第二届进博会上,我们都没有看到ASML的身影,其实原因也不难理解,在光刻机市场,ASML的技术是有目共睹的,就拿EUV光刻机来说,大家根本没得选。

那么为何这次会一反常态呢?ASML全球副总裁直言:我们参加进博会是为了表达我们的立场,支持开放合作。

这算是ASML方面的第二次表态。所以我们也看到,这次参加进博会,ASML不是抱着展示自己的产品和技术的目的而来,是为了表达立场,寻求合作。

其实在我们上面提到的ASML第一次表态,也可以看出ASML这样的目的,但ASML显然觉得应该更进一步的表现诚意。

其实这不难理解,因为时代不同了。

要解释ASML的积极诚意,我们从两个方面来看就能看清,一个是竞争,一个是市场。

第一、竞争

可能还有一些朋友不知道,在中科院宣布要入局光刻机之前,我们并非无法制造光刻机,事实上我国也不止一家光刻机生产厂家,其中以上海微电子的市场规模最大,国内市场的大部分都被上海微电子所占据。

根据之前的媒体报道称,上海微电子最快在2021年即可推出28纳米光刻机,通过多重曝光技术,可以生产14纳米芯片。

再来说说中科院,在此之前,中科院光电所就已经利用波长365纳米的近紫外光,研发出了曝光分辨率达到22纳米的光刻机。

而决定光刻机先进工艺的因素,光源占据主导地位,上面我们提到的是近紫外光,还有193纳米的深紫外光和13.5纳米的极紫外光,波长越短,越能提高光刻机的分辨率。

所以我们就能看到,关键是解决极紫外光方面的问题,那么我们制造出先进的光刻机就没有问题,事实上,在2017年,经过我国多个科研单位7年的通力合作,已经突破了EUV的关键技术。

因此中科院要入局光刻机,解决卡脖子的问题,其实是有备而来。很显然可以预见,不远的将来,ASML将会面临一股强大的竞争力量。

这股力量足以让ASML意识到要居安思危,我们国内的空窗期,并不会给ASML留下太长的时间。

第二、市场

或许很多朋友并不了解,我国是全球最大的半导体市场,占据全球约六成的市场份额。但这还不是最关键的,关键是现在以及未来的大趋势。

华为由于去年遭到了美国的打压制裁,开始走向国产替代化的道路,然而现在这种国产替代化已经俨然发展成为一种趋势。

例如现在正在发生的,本来产能一直充足的8英寸晶圆产能,现在却反而不够用了,很多客户要排单到明年中期,根据媒体报道称,由于国产替代化,很多企业选择采用国产产品,避免造成业务中断。这就造成了国内很多中小企业获得大量订单。

但事情还并非这么简单,考虑到客户的需求量大增,很多无晶圆半导体企业,也开始进行囤货,避免造成订单积压的情况发生。

最近联发科为了能够得到8英寸晶圆的产能,不惜斥资3亿多人民币,亲自购入芯片制造设备,租赁给芯片代工厂为其生产芯片。

这就是中国市场的力量。

近日倪光南也指出,在规避美国可能采取的限制措施上,中国在开源芯片上有可能取得突破,其中明确指出:我们有世界最大的市场,有自己的内循环作为支撑,我们能够做成。

这次ASML全球副总裁也说到:在今年第二和第三季度,ASML发往中国大陆地区的光刻机台数,超过了全球总台数的20%。

然而还不止如此,除了单纯的晶圆代工厂之外,中国还在有越来越多的IDM企业,也就是具备研发、生产和销售一条龙的半导体公司。

例如比亚迪半导体、长江存储等,先说比亚迪半导体,在2019年就已经是全球第二大车规级半导体厂商,市场份额为18%,仅次于国际半导体龙头英飞凌,而且比亚迪半导体正在开始扩大对外出货。

长江存储其实就更值得一提,可能大家对其不熟悉,但是其研发的产品我们每个人却都经常用到,就是闪存。

我国闪存的市场规模就高达千亿,占据全球三分之一的市场规模。而DRAM内存市场规模更是达到约三千亿,占全球市场近半。

所以就这些IDM厂商,对ASML来说就是一块巨大的肥肉,用上面倪光南的话说,我们有内循环作为支撑。

因此我们就看到了这样一个趋势,首先我们国内市场有着全球最大规模的基本盘,而现在大环境又变了,以前我们无法设计和生产的芯片,现在开始实现国产化了,以前喜欢购买进口芯片的企业,开始喜欢购买国产芯片了。

更为关键的是,以前在芯片生产设备上要依赖进口,但很快也能实现自主供应了,所以就呈现了这样一幅画面:我们国内庞大的内需市场,通过自己研发,将能实现在芯片设计、芯片设备、芯片生产上的全部自主。

现在还有空窗期,但上面也提到,空窗期不会太久,如果在木已成舟时,ASML在表现的积极主动,显然就会错过空窗期的最优时机。

因为ASML知道,尽管现在拥有了领先的技术,但不可能长期让自己保持卖方市场,最终还是要客户说了算,尤其是中国市场,这个未来潜在的最大客户。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20201104A00FU100?refer=cp_1026
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