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德邦电子行业周观点:半导体周期望触底,关注H回归机遇

随着科技的不断进步,电子行业已经成为一个庞大的产业链,而半导体则是其中的核心。最近,德邦电子行业发布了一份观点报告,指出半导体周期拐点临近,同时关注H产业链回归机遇。

首先,半导体大周期拐点临近。根据SIA数据,4月全球半导体销售额已经连续两月环比恢复,且同比降幅停止扩大。同时,终端新品发布和半导体销售额基数下降等因素,将有望推动下半年半导体周期的修复。因此,德邦电子行业建议重点关注封测和存储等领域的投资机会。

其次,汽车电子领域也有着重要的发展。特斯拉的自动驾驶技术FSD将会开放给其他汽车制造商使用,车企智能化之争将更加激烈。同时,中国L3自动驾驶标准预计发布,将进一步推动智能驾驶技术的发展。因此,德邦电子行业建议重点关注与特斯拉产业链相关的标的,如东山精密、瑞可达、联创电子等。

最后,德邦电子行业也关注H产业链回归机遇。下半年,H公司有望发布新款手机从而拉动上游产业链公司。因此,德邦电子行业建议重点关注与H公司占比较高且有新品放量逻辑的标的,如华力创通、美芯晟、力芯微、利和兴、唯捷创芯等。

综上所述,德邦电子行业认为半导体周期拐点临近,同时关注H产业链回归机遇。建议投资者重点关注封测、存储、特斯拉产业链和H产业链等相关标的。当然,投资有风险,投资者应该做好充分的市场研究和风险控制。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20230612A03DEC00?refer=cp_1026
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