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中金:光掩膜板国产化率有望加速提升

智通财经APP获悉,中金公司研报指出,光掩膜版为图形转移的蓝本,为光刻工序中不可或缺的耗材,也是衔接芯片设计公司与晶圆制造厂之间的桥梁。目前掩膜版国产化率较低,且主要集中于350nm~180nm掩膜版的生产制造,国产替代需求急迫,看好未来掩膜版尤其是半导体中高端掩膜版的国产化率加速提升。

中金公司主要观点如下:

光刻工序中的核心耗材,生产难度及壁垒较高。掩膜版通常由石英基板+光学膜组成,其生产工序包含光刻、显影、刻蚀、检测等11~12道核心工序,对工艺要求较高。对于晶圆厂而言自建掩模工厂将带来设备、人工投入较大,生产环节过于复杂等影响,第三方半导体掩模版厂商则能充分发挥技术专业化、规模化优势,具有显著的规模经济效应,因此近年来独立第三方掩膜版供应商迎来较大发展机遇。目前全球独立第三方掩膜版市场几乎由日本Toppan、日本DNP、美国Phtronics等企业占据,集中度较高。

半导体掩膜版全球市场规模约54亿美元,国产化率有望快速提升。根据Semi统计,2021掩膜版占晶圆制造材料比例为12%,为仅此于硅片的第二大耗材,推算2022年全球半导体掩膜版市场规模约54亿美元,中国大陆掩膜版市场规模约90亿元,目前中国大陆厂商主要集中于350~180nm制程节点的掩膜版生产,部分厂商已掌握130nm制程节点的生产技术,对于90nm及以下掩膜版国产化率几乎为零,因此随着中国大陆晶圆厂加速扩建以及供应链安全的考量,未来中高端掩膜版国产化率有望快速提升。

受益于平板显示产能向中国大陆转移,面板掩膜版同样有望加速国产替代。根据CINNO Research统计,2022年中国大陆LCD/OLED制造产能分别占全球72%/40%,全球平板显示制造产能加速向中国大陆转移。2022年全球平板显示掩膜版市场规模约50亿元,中国大陆市场约30亿元,根据我们测算2022年国内面板掩膜版供应商市场份额合计仅20%,我们认为随着面板产业链向中国大陆转移,以及OLED渗透率的提升,面板掩膜版国产化率同样有望加速提升。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20230621A018O000?refer=cp_1026
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