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2019年中国光刻胶行业市场现状及发展趋势,国产化有望加速“图”

一、光刻胶行业概况

按显示效果分类,光刻胶可分为正性光刻胶和负性光刻胶。如果显影时未曝光部分溶解于显影液,形成的图形与掩模板相反,称为负性光刻胶;如果显影时曝光部分溶解于显影液,形成的图形与掩模板相同,称为正性光刻胶。

资料来源:公开资料整理

二、中国光刻胶行业发展现状分析

据统计,2018年全球半导体光刻胶销售额达到12.97亿美元的市场规模。随着下游应用功率半导体、传感器、存储器等需求扩大,未来光刻胶市场将持续扩大。

资料来源:公开资料整理

由于光刻胶产品的技术要求较高,中国光刻胶市场基本由外资企业占据,国内企业市场份额不足40%,高分辨率的KrF和ArF光刻胶,其核心技术基本被日本和美国企业所垄断,产品也基本出自日本和美国公司,包括陶氏化学、JSR株式会社、信越化学、东京应化工业、Fujifilm,以及韩国东进等企业。据统计,2017年中国光刻胶行业市场规模为58.7亿元,同比增长10.3%,预计2018年中国光刻胶行业市场规模在62.5亿元左右。

资料来源:公开资料整理

随着需求的增加和技术的进步,中国光刻胶产量也在逐年增加。据统计,2017年中国光刻胶行业产量达到7.56万吨,较2016年增加0.29万吨,其中,中国本土光刻胶产量为4.41万吨,与7.99万吨的需求量差异较大,说明中国供给能力还需提升。

资料来源:公开资料整理

需求方面,据统计,2017年中国光刻胶需求量为7.99万吨,同比增长5%,预计2018年中国光刻胶需求量在8.32万吨左右。

资料来源:公开资料整理

三、中国光刻胶行业竞争格局分析

对于中国本土光刻胶产品,主要还集中在低端PCB光刻胶,PCB光刻胶市场份额高达94.4%。排名第二的LCD光刻胶市场份额仅为2.7%。半导体光刻胶市场份额仅为1.6%。虽然数据是较为早期的2015年数据,但当前国内光刻胶的市场格局没变,大陆市场PCB光刻胶依旧占据大部分市场份额,LCD光刻胶和半导体光刻胶所占份额还处于很低的水平。

资料来源:公开资料整理

国内PCB产业蓬勃发展带动了PCB光刻胶(线路油墨)的消费,也使得国内企业迎来发展良机,目前在PCB领域,国产光刻胶具备了一定的技术和量产能力,已经实现对主流厂商大批量供货。容大感光、广信材料、东方材料、飞凯材料、永太科技等在内的大陆企业占据国内46%左右湿膜光刻胶和光成像阻焊油墨市场份额。技术门槛更高的LCD光刻胶,国内也有所突破,晶瑞股份等企业在面板行业光刻胶已经有一定的供应,飞凯材料也处于客户验证阶段。经过十几年的研发努力,国产企业在低端光刻胶领域已经开始发力,有望逐步实现进口替代。

资料来源:公开资料整理

四、中国光刻胶行业发展趋势分析

1、光刻胶处于各行业产业链上游,具有举足轻重的地位

当前中美贸易摩擦持续,美方试图通过关税、禁运等途径对中国关键材料进行封锁、制约中国半导体及相关产业发展,因此,中国必须快速推进半导体产业及关键材料、设备的国产化率,避免对产业链造成重创。光刻胶是利用光化学反应,经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上的图形转移介质。光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作,是微细加工技术的关键性材料,在PCB、LCD与半导体晶圆生产中具有重要作用。受技术制约,目前各品类光刻胶外企占据优势市场地位,国产企业正寻求发展之路。

2、受益于PCB产业东移,国产PCB光刻胶得到发展

全球PCB干膜与湿膜光刻胶市场份额均为美、日、欧等企业所占据,光成像阻焊油墨市场份额主要为日本太阳油墨占据。由于21世纪初PCB行业寻求劳动力出现外企东移,国产PCB光刻胶出现发展势头。

3、LCD光刻胶需求量不断提高,国产LCD光刻胶产量较少

TFT正性胶、彩色和黑色光刻胶的主要供应商均为美、台、日、欧企业,在全球市场综合占有率超过90%。目前中国本土企业主要涉足TFT正性胶领域,主要生产厂家为北京北旭电子、容大感光、中电彩虹、永太科技,另外飞凯材料亦处于研发阶段。

4、半导体光刻胶技术壁垒最高,全球市场高度集中,国内正加紧研发

半导体光刻胶主要被日本和美国企业所垄断,合占市场份额高达95%。半导体领域飞速发展,对高性能半导体光刻胶提出了更高要求,制程节点先进的KrF、ArF光刻胶占据半数以上市场。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20191111A0IB4V00?refer=cp_1026
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