大和发表研究报告表示,腾讯(0700.HK)的游戏业务或会因减低应用程式商店的使用率而获得更多利润,加上微信生态系统渐见有更高的变现潜力,故重申对其买入评级,并将目标价由700港元升至850港元。
该行又指,腾讯旗下微信小程式去年总成交总额增长逾100%至约1.6万亿元人民币,反映商户在微信上开设商店的需求持续增长,相信可进一步推动腾讯社交广告业务的收入增长。该行上调腾讯今、明两年利润预测1至3%,以反映游戏业务有较高毛利率的预期。
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