《高阶智能驾驶行业发展蓝皮书》联合首发，聚焦行业进入“深水区”

进入2022年，ADAS行业进入深水区，高阶智能驾驶成为市场争夺的焦点。

国内多家车企已推出L2+级辅助驾驶车型，一些造车新势力车企的L2+级车型已预埋了支撑升级到L3级甚至L4级自动驾驶的高算力芯片和高精度传感器，规划后续通过软件OTA升级，实现高阶智能驾驶。

而相比于ADAS（辅助驾驶），高阶智能驾驶场景更多样，算法更复杂，对于系统的准确性、安全性要求更高，需要自动驾驶关键技术加速升级。

同时，传统的汽车E/E架构向集中化演变的过程中催生出面向信息架构的新服务模式，软件在车辆中的价值占比提高，“软件定义汽车”成为必然趋势。

此外，对于行业来说，政策的支持也是关键要素。

2020年以来，我国鼓励自动驾驶发展的顶层设计文件频频出台，先后发布《智能汽车创新发展战略》、《智能网联汽车技术路线图2.0》、《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》等顶层设计文件。

这为自动驾驶产业的发展提供了良好的政策支持和相关保障，将推动整体汽车行业智能化的转型升级。预计在政策指引下，到2025年，我国将实现特定场景的L3/L4自动驾驶；2035年实现L4级自动驾驶汽车规模化应用。

市场反馈也在朝着积极的方向前行。随着ADAS技术的逐步成熟、成本的降低，以及消费者接受度提升，ADAS功能渗透率逐步提升。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2021年，中国市场（不含进出口）乘用车新车整体辅助驾驶（L0-L2）上险量808.2万辆，同比增长29.6%，渗透率达到39.6%。其中，L2级ADAS搭载量为390.2万辆，同比增长76.8%，渗透率达到19.1%，L2级别ADAS搭载量超过L1级别ADAS搭载量。

2020-2022年11月中国市场乘用车新车整体ADAS月度搭载量及同比增速，图表数据来自《高阶智能驾驶行业发展蓝皮书》

而供应商市场格局也在发生微妙的变化。

2022年1-11月，本土ADAS供应商份额占比达到8.9%，比去年同期上涨1.4%。值得注意的是，在自主品牌乘用车L2级辅助驾驶市场，本土供应商成为不可忽视的力量。

福瑞泰克等本土供应商凭借出色的技术能力、可靠的产品质量和快速响应客户的能力，切入本土自主品牌汽车产业链，拿到多家主机厂的定点和量产订单，陆续实现从0到1的量产突围。

数据显示，2022年1-11月，本土供应商L2级辅助驾驶份额占比达到10.1%（含车企自研），比去年同期增加2.2个百分点。其中，福瑞泰克进入自主品牌乘用车L2级ADAS供应商前列。

随着各大车企L2级ADAS渗透率的提升，高阶智能驾驶将成为下一阶段发展方向。从2019年开始陆续有特斯拉NOA、蔚来NOP、小鹏NGP、理想AD、长城NOH、上汽NGP、吉利NOA等产品推向市场。

2021-2025年中国市场乘用车前装标配NOA搭载量及渗透率走势预测，图表数据来自《高阶智能驾驶行业发展蓝皮书》

在价格区间上，搭载NOA配置的车型主要集中在30万以上高价位区间车型，并出现价格区间下探的趋势。例如，2022年上市的第三代荣威、博越L正将NOA配置拉低至15万元以内价格区间。

供应商方面，除了车企自研外，具备NOA解决方案量产能力的供应商也在不断增加。福瑞泰克、易航智能等供应商的NOA方案已实现量产落地。

随着更多的第三方供应商的进入，NOA方案成本有望实现进一步下降，并推动NOA进入规模化量产阶段。预计2025年，NOA前装标配搭载量将超过380万辆，渗透率超过17%。

作为本土供应商代表，在2022年，福瑞泰克实现了ADAS量产规模快速增长、行泊一体域控制器的量产以及高速高架的NOA功能的落地，正式迈向了高阶智能驾驶重点布局的新阶段。

根据福瑞泰克规划，2023-2024年，福瑞泰克自动驾驶解决方案将从高速、高架结构化道路扩充到更多的城市场景，实现高速+城区+泊车的智能驾驶功能。

面向高阶智能驾驶，福瑞泰克发布了ODIN智能驾驶数智底座。该架构由自研域控硬件、自研传感器、自动驾驶算法、数据闭环系统组成，具有纵横双向整合扩展能力。

目前，ODIN数智底座已经发布了Odin1.0和Odin2.0两代平台，其中Odin 1.0平台已经实现了量产。在Odin 1.0平台上，福瑞泰克通过小算力的域控平台，以及5V5R或6V5R的传感器，来实现量产高速+泊车行泊一体功能。该平台产品以ADC20为代表。

随着高阶智能驾驶进入快速生长期，智能驾驶域控制器从传统负责规控的行车域控制器向行泊一体域控制器发展，行泊一体成为行业热门的话题。

伴随着整车电子电气架构逐步开始从分布式向集中式演进，行车和泊车两套单独的系统整合融合到一个系统内成为了可能，由此也带来了成本降低、功耗下降、重量减轻的可能。

当前行泊一体域控制器已进入前装规模化上车的关键周期。高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-11月，中国市场新车（不含进出口）搭载行泊一体域控制器上险量为66.7万辆，同比增长118.9%。

2020-2025年中国市场乘用车前装标配行泊一体系统搭载数据预测，图表数据来自《高阶智能驾驶行业发展蓝皮书》

近日，高工智能汽车研究院联合国内头部智能驾驶解决方案及产品供应商福瑞泰克联合推出《高阶智能驾驶行业发展蓝皮书》。

蓝皮书从高阶智能驾驶含义、政策法规、市场进展、关键技术应用趋势、商业化落地议题、典型参与者等方面，综合分析高阶智能驾驶发展现状及未来发展前景，为政府决策、行业研究和企业发展提供参考。