自动驾驶的“至暗时刻”，激光雷达行业面临“洗牌”

自动驾驶技术不觉间走到了十字路口，以特斯拉为代表的视觉优先派和以Waymo为代表的多传感器融合派双方争执不下，争论的焦点在于摄像头和激光雷达方案究竟哪个才是自动驾驶的未来。

8月27日，长城汽车用一纸合约为激光雷达阵营投上了一票。当天，长城汽车与与德国激光雷达厂商Ibeo、北京亮道正式签署激光雷达技术战略合作协议。根据协议，Ibeo和亮道智能将为将为长城豪华子品牌WEY品牌的L3/L4自动驾驶量产项目提供产品和服务。

一叶知秋、见微知著，三方喜结连理背后，隐约透露出自动驾驶行业正在发生的起伏与变化。

新需求创造新市场

长城汽车和激光雷达厂商Ibeo之外，还有一家名为亮道智能的初创公司也参与了签约。亮道于2017年9月正式成立，新型自动驾驶智能化测评服务提供商是其写在官网的自我定位。

2018年11月，早在三方签订战略合作的10个月前，亮道就已与Ibeo签订协议，宣布在车载激光雷达测试验证领域展开深度合作。根据协议，亮道将在全球范围为Ibeo提供场景采集和功能测试验证服务。场景采集和功能测试验证这一全新的服务业态首次出现在人们的视野里。

2019年2月，北京亮道研发团队承担的北京市重大专项“自动驾驶环境感知模块测评系统开发及应用”顺利结题并通过各项考核指标验收。北京亮道的交付成果包括测评车搭建，融合系统搭建及标定调试方案；采集分析不同场景下的数据，并总结分析形成场景库；积极配合参与相关标准制定工作，为加快标准出台提供有效助力。

4月15日，上海车展前一天，亮道正式发布自动驾驶环境感知系统测评系统，并对外展示产品和服务。亮道将其测评系统分为五大步骤，分别是车辆准备、数据采集、数据处理、测试验证执行以及数据分析。此外，亮道智能Reference System、服务于测试验证的3D激光雷达算法、标注修正工具、大数据管理平台、大数据分析系统等产品也正式亮相。

未来几年内，全球汽车行业将迎来L3及以上自动驾驶汽车量产落地的高发期。亮道智能CEO 剧学铭认为，对于量产项目，在完成传感器选型之后要做的大量工作，就是对各类传感器真正的性能进行智能评测。评测不仅包括产品的硬件性能，更重要的是智能感知能力，这个新的需要将会创造一个新的市场。

不同于小批量生产，自动驾驶大规模量产均为上万辆级别。为保证每台自动驾驶汽车达到相同的安全质量，单个传感器、环境感知系统都要经过充分的测试验证，这一过程复杂而又费时。

奔驰在一份公开材料中提到，为了让自动驾驶汽车保持相同的安全质量，每个模块、功能、子系统、系统集合，都要进行充分的验证测试。顺利通过上述步骤，奔驰才会把不同模块和不同模块构成的子系统部署到可以自动控制的车上做进一步的测试。这些车不会直接进入真实的交通环境，它们会经历实验室、测试道、模拟仿真环境验证之后，才会进入路测环节。

自动驾驶测试复杂而又费时，对任何一家车企来说，这都将是一个事倍功半的“黑洞”，自动驾驶智能化测评的出现让主机厂们避开了这一黑洞，同时也减轻了自动驾驶硬件一级供应商的压力，让安全可靠的L3级自动驾驶产品早日量交付成为可能。自动驾驶智能化测评服务商正从幕后走向台前，或许拉开序幕的正是自主品牌的领军企业长城汽车和“第一个吃螃蟹” 的亮道智能。

激光雷达行业的“合纵连横”

“激光雷达是徒劳的，任何依赖激光雷达的公司注定是要失败的。它们是昂贵、不必要的传感器。”今年4月22日，在特斯拉自动驾驶投资者日上，马斯克再次向激光雷达开炮。

马斯克的无情嘲讽也不能阻挡激光雷达行业扩张的脚步。事实上，近几年来，越来越多的OEM和一级汽车零部件供应商正在加快与激光雷达厂商的深度绑定和战略合。

2016年8月，采埃孚宣布收购此次与长城签约的激光雷达厂商Ibeo 40%的股份，打响了进军激光雷达行业的“第一枪”。当月，激光雷达公司Velodyne宣布获得由福特汽车与百度共计1.5亿美元的联合注资。

2017年8月，全球汽车零部件供应商德尔福和麦格纳先后完成了对以色列车用固态激光雷达传感器厂商Innoviz的战略投资。10月，通用汽车宣布收购激光雷达公司Strobe。

进入2019年，车用激光雷达的量产进程再被提速。4月，Velodyne宣布与尼康合作生产体积小成本低激光雷达，此次合作的重点是将尼康的光学和精密技术与Velodyne的激光雷达传感器相结合，帮助Velodyne扩大在全球激光雷达传感器市场的份额。6月，以色列固态激光雷达初创公司Innoviz宣布，其C轮融资超过1.7亿美元，这一数字创下了激光雷达领域单轮融资金额最高的记录。7月，法雷奥披露已经获得全球四大汽车集团价值5亿欧元的激光雷达产品订单。法雷奥的第二代SCALA激光雷达将会在今年底实现量产，并搭载至一款欧洲豪华车型。同时，也在和主机厂合作研发第三代固态SCALA激光雷达。

随着L3、L4级自动驾驶车型量产在即，激光雷达行业头部效应愈发明显，资本与订单开始不断向头部企业倾斜，行业洗牌已无可避免地拉开序幕。对于那些还没有进入一级供应商和主机厂视野的小公司来说，正面临着倾覆的风险。就在长城汽车与Ibeo签订协议的前一天，以色列激光雷达初创公司Oryx Vision Ltd悄然关门，这家公司创始人不无遗憾地表示，我们看到激光雷达正在成为一个巨人的游戏，作为一个小公司，很难继续运营和取得预期的投资回报。

技术的进步往往会带来整个行业的变革。自动驾驶技术的蓬勃发展，将自动驾驶智能化测评这一崭新的细分行业领上了舞台，也让登台许久的激光雷达行业进入了新的调整周期。主机厂、零部件供应商以及自动驾驶智能化测评服务商三者之间，能否形成高效而经济的合作，我们拭目以待。