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OA系统报价管理,满足多轮报价需求

报价管理是企业经营的重要工作,由于它往往涉及到商业机密,因此被公司少数几个人所掌控,其重要性也容易被忽视。报价高了,竞争力下降,不容易获得外部给我们的机会。报价低了,则对公司不利,可能导致亏损。

报价是公司和外部的利益博弈,必须以系统的方式予以关注。企业可通过泛微OA系统报价模块轻松根据客户需求对产品进行多轮报价,并可查看所有的历史报价信息。同时报价单还可根据自定义的报价模板导出成PDF格式,保存本地后可直接发送给客户进行查看。

通过OA系统报价系统解决了企业在商务往来中报价麻烦、资料反复录入,价格调整繁琐,发送过程麻烦等诸多问题,使用者在任何时间、任何地点都可快速在线进行报价。

1、新建报价,选择客户建立报价卡片

在更多应用中选择“报价”模块进入报价库,企业可直接通过“新建报价”,选择所属的客户、负责人、单位等信息快速建立报价卡片。此外除了系统自带的报价模板,还可以通过自定义设置报价卡片制作报价单所需信息,满足企业商务中的报价管理需求。如下图所示:

2、关联产品报价,展示金额、库存等信息

在报价卡片中选择“添加产品”,自动展示出企业售卖产品现有的库存和参考价等信息。员工只需选择对应的产品和填写好价格和数量就可以完成报价,无需人工其他操作,系统还会自动计算出此次报价的总金额。如下图所示:

3、创建报价模板,支持下载本地发送给客户

系统管理员在“报价模板”中根据企业所用报价单格式自定义设置打印模板,设置完成后,员工可对当前产品的报价信息一键创建报价PDF,支持下载本地后直接发送给客户,减少了资料反复录入,发送过程麻烦等问题。如下图所示:

4、满足多轮报价需求,历史报价一目了然

企业与客户的商务往来通常需要多轮报价,面对这种情况无需再新建报价可直接在原有的客户报价卡片中修改信息,满足多次报价需求。同时每次修改后只要有一键创建报价PDF,历史的报价信息就一目了然。如下图所示:

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20191012A06JC400?refer=cp_1026
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