汽車大國不一定汽車半導體也大國

舉凡新能源車、車聯網車與無人駕駛車等的節能、智能化、連網、先進駕駛輔助系統(ADAS)與自動駕駛系統等,均需仰賴高端電子設備的支援,自然而然的,半導體等電子元件的未來需求也一定會隨之大幅攀升。然而,中國大陸雖已穩居全球最大汽車市場龍頭,新能源汽車及無人駕駛車等的發展也向居全球領頭羊地位;但對於汽車半導體產業的發展則幾乎還未完全起步,仍然有著很長的一段路要走。

一、當CES消費性電子展變成「汽車電子展」

2017年的CES消費性電子展中,吸引了來自各個行業的頂尖科技公司展出了500多項與汽車移動解決方案相關的汽車電子產品,觀展者可以隱約嗅出汽車電子已跨界擔綱成為CES展要角;無獨有偶的,今年1月CES消費性電子展才剛落幕,Barron’s週刊隨即報導指出,Kaleido Insights創始合夥人Jeremiah Owyang形容,今年的CES展根本就是「汽車電子展」。根據IHS Market的調查資料顯示,2017年中國大陸每輛汽車使用半導體的平均成本為300美元(約為智慧型手機目前平均使用成本的兩倍左右),比起去年同期增長了5.4%。另一方面,麥肯錫的研究報告亦指出,基於汽車行業廠商未來仍將持續努力於汽車行駛安全性與舒適性之提升,加上未來幾年內電動汽車、自動駕駛技術等的快速發展;預估每輛混合動力汽車的半導體平均使用量將來到900美元,而標準電動汽車的平均用量更將會超過1,000美元(估計約佔整車成本的3%左右)。因此,可以預期的是,未來幾年車用半導體市場的年均增長率將明顯高於整體半導體市場,並一舉躍為未來半導體產業成長的新亮點。

二、全球車用半導體市場概況

IHS Automotive預測,目前新出廠的汽車其內部概估使用了超過6,000個以上的半導體產品,未來,隨著汽車愈來愈電動化與智慧化,這個數字還會再進一步大幅成長。根據DIGITIMES Research的調查,全球車用半導體市場規模自2016年的322億美元成長至去年的357億美元、年增率近11%,預估今年可望突破400億美元;SEMI國際半導體產業協會則更進一步預估2020年全球車用半導體之產值將達到487.8億美元。另一家研究機構IC Insights則預估今年車用IC的市場規模將達323億美元,並一樣樂觀看待車用IC的市場成長潜力;2018年車用IC市場僅佔整體IC市埸之7.5%,預估到了2021年此一比例將進一步提高到9.3%。IC Insights除預估今年車用IC之增長率將達18.5%、連續三年創下歷史新高紀錄外,並預估2017年至2021年車用IC的年複合增長率將達12.5%、排名第一,遠高於第二名工業用IC的8.1%,且成長力道亦較整體晶片市場之6.1%高出約一倍左右。

SEMI(國際半導體協會)於今年4月中旬所舉辦的「Mobility Tech Talk」論壇指出,隨著汽車2.0(使用電力、自動駕駛及完全聯網環境)時代的到來,車用半導體市場將持續保持良好增長態勢。應用市場方面,安全系統、動力總成、汽車影音、底盤系統及車身電子是車用半導體的五大應用,佔比分各約在15~18%之間,未來將以安全與動力系統等應用需求的成長最為強勁。產品別分析方面,Mckinsey研究指出,微元件(包括MCU、MPU及DSP)、類比產品(包括ASSP及ASIC)與光學及感測器等將會是車用半導體未來三大產品主力;依2020年的市場預測,其市場份額依序為30%、29%及17%。

三、中國汽車半導體產業仍處於剛萌芽階段

繼2009年奪下全球最大汽車市場後,2015年中國大陸後來居上,超越美國成為全球最大新能源車市場,並已連續三年奪下全球汽車與新能源車最大市場的雙龍頭寶座。不過,汽車最大國的中國大陸並不必然意味著汽車半導體也大國;整體而言,中國大陸的汽車半導體工業仍處於萌芽階段,雖然還有很長一段的路要追趕,但也意謂著市場的潛力無窮。

2015年全球汽車半導體總市場規模270億美元,中國大陸佔比15.8%、約46億美元;未來幾年中國大陸汽車半導體市場規模仍可望維持11.6%的兩位數年複合增長率,進一步大幅成長至2020年的80.11億美元,約佔SEMI同年度全球市場預估值的16.4%。另就汽車半導體生產面分析,中國大陸才剛在起步階段;根據Semicast Research的研究報告指出,2015及2016年全球前五大汽車半導體廠的排名維持穩定不變,且2016年汽車半導體產業前十大廠商的產業集中度高達67.1%(前一年為63.4%)。

收購飛思卡爾半導體(Freescale)後的恩智浦(NXP Semiconductor)自2015年起躍居市場第一、排名第二的則是德國廠商英飛凌(Infineon Technology);截至目前為止,全球前十大汽車半導體公司均為美國、歐洲及日本知名廠商,中國大陸廠商在汽車半導體領域幾乎是一片空白。且基於行車安全考量,汽車電子尤其是汽車半導體等產品的認證期普遍較長,未來委實還會有好長的一段路要走;無怪乎,來自6月3日集微網上的一份報導指出,根據IHS最新的一份報告資料顯示,預估到2022年中國大陸汽車半導體廠商之整體營收才將突破1,400萬美元。

四、結語

曾經有一份著名的行銷案例提到,兩個鞋商一起來到沒有穿鞋子的非洲,一個悲觀地認為後市黯淡,完全沒有市場機會;另一個則是樂觀地認為,天賜良機、還有好大一片的處女地可以去開發。中國大陸汽車半導體市場目前雖幾乎完全為美、歐、日等國家廠商所寡占,但自另一層面分析,這也意謂著中國大陸汽車半導體進口替代市場的未來發展潛力無窮;是以,面對這樣的發展,是否該就此劃地自限、裹足不前?亦或是積極進取、好去迎接即將到來的中國大陸汽車半導體產業成長新契機?

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