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大摩:维持腾讯增持评级 料下半年增长趋正常化

摩根士丹利发表研究报告指,在手机游戏推动下,腾讯(0700.HK)今年第二季收入及非国际财务报告准则的税后纯利胜市场预期2%至3%。随着疫情对集团业务的利好及不利因素均消退,预期下半年增长将会正常化,维持其增持评级,并将目标价由500港元上调至570港元。

大摩指,疫情仍利好第二季游戏业务,季内游戏总收入按年增长38%,主要受手游收入按年增长62%所推动。该行预计,第3季游戏总收入将按年增长26%,其中手游业务按年增长40%,但由于公司自8月下旬起料发布更多新游戏,故料第三度销售及推广开支估总收入的6%,提高到6.5%。

该行续指,腾讯于7月成立一个广告整合平台,以提高效率和可定位性,受惠于此平台及媒体广告或逐步恢复,预计第三季线上广告收入将按年增长17%。此外,金融科技业务收入增长将回复正常,并料第三季收入将按年增长30%,毛利率亦料稳定。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20200813A0EOHL00?refer=cp_1026
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