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CRM日记本

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Salesforce的SQL API
这两天在弄Salesforce的报表数据到企业内部数据库的集成需求,这还是第一个Salesforce报表数据集成场景,以前做的都是Transaction的数据,用Salesforce的Public API或者Cast Iron的Salesforce Adapter都能实现,最开始我们找到了Salesforce的Analytic API,是Salesforce的报表数据API,试用了下,用的是REST+JSON,但发现JSON数据很丑,不好解析,看来这个Report API还比较初级;然后又试了Cast Iron的Salesforce SQL Adapter,可以通过SQL语句快速获得数据,而且Cast Iron Handle了Salesforce的Limit,直接配置就OK,但发现嵌套了两层以上的SQL就不Work。无奈之下试了下SOAP API,惊喜发现可以随便组合SQL来取数据,Salesforce就像一个数据库一样可以用SQL查询,而且是基于互联网的HTTP,而不是基于内网的JDBC。
臭豆腐
2019-04-16
1.4K0
Apple Watch中的Salesforce:灵感来自于消费者,用于商业
在过去的16年,Salesforce通过技术转变引领客户和整个行业。首先是云,然后是移动以及现在的数据科学。
臭豆腐
2019-04-16
5600
在Salesforce中动手创建页面布局和记录类型
通过官方的工作册和教程来学习Salesforce很好,但对于我个人来讲我很难抽出时间去看这些材料,因为它不是我的公司的需求,并且从中学到的并不是我在日常工作中可以使用的东西。
臭豆腐
2019-04-16
2.4K0
如何用Dataloader导出审批信息
审批流程信息保存在以下的对象中: ProcessInstance ProcessInstanceStep ProcessInstanceWorkItem ProcessInstanceHistory ProcessInstanceHistory不可以通过API吊样。ProcessInstanceStep 存储着审批流程的每一个步骤并可通过API访问,这意味着它可以通过dataloader来访问。
臭豆腐
2019-04-16
6800
呼入数据如何传递到Salesforce?
Salesforce.com提供给客户一个完整的基于云的CRM解决方案,其中有一个功能就是呼叫中心。这个软件即服务(SaaS)产品是Salesforce服务云的一个产品组件,允许客户通过Salesforce拨打和接收电话,并可以让客户来创建、跟踪和维护通过电话带来的销售线索以及投诉信息,然后再相应地采取行动。
臭豆腐
2019-04-16
1.6K0
Salesforce的CTI集成
传统的电话销售通过电话的方式与潜在客户进行交互,之前不管你发多少电子邮件,多么有吸引力的建议书以及演示文稿,最终都需一对一的电话交谈来获取最后的交易。这是一个经过时间考验的,可靠和有效的流程。为了这个流程更加高效,我们又发明了软件工具,使用基于网络的系统来降低电话费用。
臭豆腐
2019-04-16
1.5K0
Salesforced的重复管理
看到多个小伙伴在后台输入Duplicate,实在不忍,于是今天整理了这篇文章,供大家学习,参考。下图是我在系统里设置的一个重复规则,当客户名字和行业一致的时候则判定此记录为重复记录,然后阻止客户保存此记录。可以看到我在系统里输入客户名是Salesforce,行业是Technology,然后系统弹出提示信息提示我,系统内已经有一条Technology的叫Salesforce的记录,不允许我保存此记录。
臭豆腐
2019-04-16
9810
了解Salesforce的架构
这个平台是你为客户,员工,以及合作伙伴提供高度定制化体验的秘密器。利用这个平台,你可以自定义标准功能并可创建自定义页面,组件,app以及更多,而且会比你想象中的更快的完成这些工作。
臭豆腐
2019-04-16
6.5K0
Salesforce Connect:为客户成功提供连接的应用程序
Salesforce connect是一个新的应用允许Salesforce用户访问和管理外部应用,无论是传统还是云端的应用,都可直接通过Salesforce来访问。通过Salesforce connect,你的业务能够更高效和灵活,并能提供更高级别的客户成功。
臭豆腐
2019-04-16
1.4K0
Salesforce全局选项列表(Global Picklist)介绍
在Salesforce IdeaExchange中一个投票比较多的Idea就是能够创建一个可多个对象共享的下拉列表。
臭豆腐
2019-04-16
2.4K0
一个房地产企业通过Salesforce的转型之旅
Business Development Director at Salesforce
臭豆腐
2019-04-16
4850
Salesforce连接器在Yelp中的应用案例
Yelp是美国著名商户点评网站,创立于2004年,囊括各地餐馆、购物中心、酒店、旅游等领域的商户,用户可以在Yelp网站中给商户打分,提交评论,交流购物体验等。
臭豆腐
2019-04-16
1.1K0
Avaya与Salesforce Service Cloud达成全球战略联盟合作
北京,2017年3月6日--企业通信软件、系统及服务的全球领导者Avaya近期宣布与Salesforce服务云达成全球战略联盟合作,以提供能够更紧密地整合双方联络中心产品的解决方案。合作联盟双方将专注于云解决方案,在客户体验过程中的所有接触点上实现无缝接入、提高情景识别能力以及快速提供优质服务,助力企业满足客户的数字化需求。
臭豆腐
2019-04-16
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Salesforce推出AppExchange合作伙伴计划,拨款1亿美元满足企业需求
AppExchange是由Salesforce 推出的、旨在发布自定义程序的共享中心。用户不仅可以利用 AppExchage 下载、安装别人共享的自定义应用程序,也可以将自己创建的自定义程序发布到 AppExchange 站点共用或交换。
臭豆腐
2019-04-16
7080
Salesforce社交营销工具Radian6介绍
Radian6是一个平台,使企业能够监控和参与到整个社交网络中的对话中,当你配置一个搜索后,Radian6平台能够从超过1.5亿个全球网站中获取结果,这些来源包括:
臭豆腐
2019-04-16
1.4K0
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